ÁSIA: As bolsas asiáticas abriram a semana sem direção, com os mercados da China e Japão ultrapassando seus níveis mais altos em mais de dois meses, na esperança de mais estímulos, enquanto preocupações sobre a desaceleração da China levou a maioria de outros mercados asiáticos para baixo, além do fechamento misto em Wall Street, após relatório de empregos dos EUA melhor do que o esperado aumentar a possibilidade de uma alta das taxas de juros em dezembro.
As exportações em outubro caíram 6,9% ante um ano atrás pelo quarto mês seguido, enquanto as importações caíram 18,8%, perfazendo um superávit comercial recorde de alta de $ 61,64 bilhões. O banco central da China informou que as reservas de outubro em divisas subiram $ 11,39 bilhões para $ 3,526 trilhões, encerrando uma sequência de cinco meses de quedas.
O Shanghai Composite fechou em seu nível mais alto desde 20 de agosto, após a notícia da proibição da retomada das ofertas públicas iniciais (IPO) pelo regulador de valores mobiliários da China após uma parada em julho em meio à crise nas ações. PetroChina, que tem a maior participação na bolsa de Xangai fechou em alta de 1,5%, enquanto Bank of China e China Construction Bank subiram mais de 4% e Banco Industrial e Comercial (SA:BICB4) da China (ICBC) avançou 3,2%.
Por outro lado, parte das empresas de valores mobiliários devolveram parte dos ganhos estrelares dos últimos dois pregões. Haitong Securities e Huatai Securities caíram 3,2% cada. Founder Securities subiu até o limite máximo diário permitido de 10% e Everbright Securities avançou 4.6%
Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,91%. China International Capital Corp (CICC) teve uma estreia forte depois de levantar $ 811 milhões em seu IPO. Ações do banco de investimento fecharam em alta 7,2%, para HK $ 11,02 em sua estreia no mercado, acima do preço de IPO de HK $ 10,28, enquanto corretoras da parte continental em Hong Kong avançaram. Citic Securities, China Galaxy Securities e Haitong Securities avançaram entre 0,6 e 1,6%. O índice caiu 0,7 por cento.
Nikkei do Japão estendeu os ganhos para terminar em seu nível mais alto em dois meses e meio, com a fraqueza do iene sendo negociação à 123,36 contra o dólar alimentando o apetite por riscos. Ações de bancos subiram após um jornal de negócios relatar que os maiores bancos do Japão planejam anunciar uma meta de redução para as ações classificadas como "estratégicas". Sumitomo Mitsui Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group subiram mais de 4%, enquanto Mizuho Financial fechou em alta de 3,1%.
Entre os exportadores, Nikon subiu 2,9% depois de entregar um salto de 11% em seu lucro operacional de abril a setembro, batendo a estimativa de 6,5 bilhões de ienes. A fabricante de air bags Takata caiu 0,5%, entregando ganhos iniciais de 12%, num movimento de recuperação após pesadas vendas nos pregões anteriores.
Toshiba deslizou 7,5% depois que o conglomerado reportou um prejuízo operacional de 79,5 bilhões de ienes (US$ 645,66 milhões) nos três meses até setembro, ante lucro ¥ 90,2 bilhões de um ano antes. A empresa também disse que já processou cinco ex-executivos sobre a má gestão que levaram a um rombo de US$ 1,3 bilhão em suas contas.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou em seu nível mais baixo desde 05 de outubro, com fatores domésticos enfraquecendo o sentimento de negociação. Parece estar crescendo preocupações em torno dos preços de imóveis, na sequência das quedas nas taxas de leilões em Sydney e Melbourne. Fundos de investimento imobiliário e os bancos tem pesado sobre o mercado. Australia and New Zeland Banking caiu 2,4%, enquanto Westpac, Commonwealth Bank of Australia e National Australia Bank fecharam em queda entre 1,3% e 2,4%.
Houve muitos questionamentos sobre a BHP Billiton de como será o impacto sobre o crescimento das receitas, bem como a política de dividendos progressivos, após tragédia no Brasil. As ações da mineradora despencaram 5,6%, o acompanhando o recuo de 3,6% em suas ADRs nos EUA depois que uma represa em uma mina de minério de ferro no Brasil que detém parcialmente rompeu na quinta-feira. Rio Tinto (L:RIO) caiu 3,5%.
Os preços do ouro ficou próximo das mínimas de três meses provocando um sell-off entre os players; Evolution Mining e Newcrest Mining despencaram 6,9% e 5,5%, respectivamente, enquanto as produtoras de petróleo Woodside Petroleum e Oil Search caíram 2,5% e 1,1%, nesta ordem, na sequência de uma queda nos preços do petróleo na sexta-feira. Ações da Santos tiveram suas negociações interrompidas após a notícia de planos de vender uma participação de 35% no campo de gás Kipper, no sudeste da Austrália, para a japonesa Mitsui & Co. e levantar 3 bilhões de dólares australianos (US$ 2,1 bilhões) através de duas vendas de ações. A empresa sediada em Adelaide também disse que iria levantar um adicional $ 500 milhões com a emissão de cerca de 73,5 milhões de novas ações para a private equity chinesa Hony Capital.
EUROPA: As bolsas europeias abriram sem direção após dados do comércio chinês e dos números fortes do mercado de trabalho americano aumentar as expectativas de uma alta das taxas de juros pelo Federal Reserve em dezembro. O pan europeu Stoxx 600 opera entre pequenas altas e baixas.
Na Alemanha, a fabricante alemã de autopeças e pneus Continental elevou sua projeção de lucro para o ano depois que viu um aumento nas vendas do terceiro trimestre, mas as ações caem 3,4%, enquanto os engenheiros da Volkswagen admitiram manipular dados sobre as emissões de dióxido de carbono porque metas estabelecidas pelo ex-CEO Martin Winterkorn eram difíceis de alcançar, segundo jornal alemão Bild am Sonntag. Kabel Deutschland registrou aumento de 7,3% na receita do segundo trimestre ante ano anterior, com um aumento no lucro líquido, mas as ações registram forte baixa. Lufthansa também segue negociado em baixa depois que cancelou centenas de voos em meio a uma greve de funcionários.
No geral, o índice DAX da Alemanha cai após as exportações e importações recuperarem em setembro depois de mergulhar nos meses anteriores. As exportações cresceram 2,6% no mês a mês, enquanto as importações da maior economia da zona do euro subiram 3,6%.
No Reino Unido, o FTSE 100 opera em ligeira alta e segue a caminho de seu primeiro ganho em três sessões, sustentada por ações de bancos e energia. O índice caiu 0,2% na sexta-feira e fechou na semana passada em queda de 0,1%, marcando a segunda perda semanal consecutiva.
Barclays (L:BARC) sobe 1,59% e Standard Chartered (L:STAN) avança 2,41%, com Mark Carney, em seu papel como presidente do Conselho de Estabilidade Financeira do Reino Unido, dizer que não haverá nova reforma de capital entre os bancos. Isso parece acalmar os temores de novas regulamentações que os bancos estavam chamando de "Basileia IV."
Nomes de energia avançam na sequência da alta modesta nos preços do petróleo. Os preços do petróleo caíram na sexta-feira e fechou a semana com uma baixa de quase 5%, em parte, após a alta do dólar americano ferir a commodity. Royal Dutch Shell sobe 0,46% e BP avança 0,75%, enquanto BG Group (L:BG) recua 0,15%.
As ações da gigante BHP Billiton abriram com queda e recuperam parte, operando entre pequenas quedas e altas, após a mineradora dizer que está revendo suas projeções da produção de minério de ferro no ano, após uma represa estourar no Brasil. Anglo American (L:AAL) e Rio Tinto avançam 1,45% cada.
Segundo analistas do Citi, o minério de ferro provavelmente vai voltar próximo de US$ 50 tonelada no final do ano, em vez de cair para US$ 40 após acidente na mina brasileira da Samarco, um joint venture de propriedade da BHP e da Vale. A mineradora é a segunda maior produtora mundial de pelotas e responde por mais de 20% das exportações mundiais de pelotas e produziu 25 milhões de toneladas no ano passado, a maioria das quais foram em forma pelotas.
A perda de 25 a 30 milhões de toneladas anuais da Samarco vai coincidir com cortes na produção chinesa, elevando os preços do minério de ferro. O preço de referência do minério de ferro só vai retomar para uma queda abaixo de US$ US40 quando cortes consideráveis na produção de aço da China ocorrer no próximo ano depois do Ano Novo Lunar, segundo o relatório do Citigroup.
O minério de ferro com teor de 62% entregues no porto de Qingdao na China, um dos pontos de referência da commodity, caiu 1% para US$ 48,21 a tonelada na sexta-feira, elevando as perdas para 32% neste ano.
Entre outras notícias, altos funcionários dos ministérios de finanças da zona do euro disseram não irão liberar uma parcela de empréstimo de EUR 2 bilhões para a Grécia na sua reunião desta segunda-feira, em meio a desentendimentos contínuos sobre as novas regras de empréstimos, depois que foram atualizados sobre a implementação de cerca de 50 medidas prometidas pela Grécia. Haverá uma nova reunião marcada para sexta-feira para avaliar os últimos esforços.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
13h00 - Labor Market Conditions Index (compilação de vários dados de trabalho em uma única leitura, a fim de dar uma melhor visão do mercado);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h50:
ÁSIA
Nikkei: +1,96%
Austrália: -1,83%
Shanghai: +1,58%
Hong Kong: -0,91%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -0,01%
London - FTSE: +0,27%
Paris CAC: -0,18%
IBEX 35: -0,06%
FTSE MIB: +0,01%
COMMODITIES
BRENT: +0,06%
WTI: -0,04%
OURO: +0,39%
COBRE: -0,09%
SOJA: +0,29%
Algodão +0,32%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: -0,18%
SP500: -0,19%
NASDAQ: -0,14%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.