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Marfrig precifica reabertura de emissão de notas seniores em libras

Publicado 14.04.2015, 10:09
Atualizado 14.04.2015, 10:11
© Reuters.  Marfrig precifica reabertura de emissão de notas seniores em libras

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de alimentos Marfrig disse que precificou nesta terça-feira, por meio de sua subsidiária Moy Park, a reabertura no mercado europeu de sua primeira emissão de notas seniores em libras, adicionando 100 milhões de libras ao montante original de 200 milhões emitidos em maio de 2014.

A emissão tem vencimento em 2021 e cupom fixo de 6,25 por cento ao ano, com taxa de retorno efetiva de 6,55 por cento, disse a Marfrig em comunicado ao mercado.

"Esta operação permitiu à companhia captar recursos de longo prazo junto aos mercados públicos de dívida a custos competitivos, melhorando assim a sua estrutura de capital e custo de financiamento", acrescentou.

A operação tem rating de B1 pela Moody's e B+ pela S&P.

(Por Priscila Jordão; Edição de Luciana Bruno)

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