Melhores ETFs de petróleo em 2025

A seguir, vamos examinar uma seleção de ETFs de petróleo populares e bem conceituados, destacando suas características principais para ajudá-lo a tomar decisões de investimento informadas. Consideraremos fatores como taxas de despesas, principais participações e razões para considerar cada ETF.

• Taxa de administração: 0,79%
• Principais investimentos: Principalmente contratos futuros de petróleo West Texas Intermediate (WTI) de curto prazo.
• Por que considerar? O USO é o ETF de petróleo mais conhecido e ativamente negociado, oferecendo exposição direta aos preços do petróleo WTI. É uma escolha popular para negociação de curto prazo e para expressar opiniões imediatas sobre o petróleo.

• Taxa de administração: 0,84%
• Principais participações: Principalmente contratos futuros de petróleo Brent de curto prazo.
• Por que considerar? O BNO oferece exposição ao petróleo Brent, o benchmark internacional, que muitas vezes negocia com um prêmio ou desconto em relação ao WTI. Este ETF permite que os investidores diversifiquem sua exposição ao petróleo geograficamente.

• Taxa de administração: 0,84%
• Principais participações: Contratos futuros de petróleo WTI distribuídos pelos próximos 12 meses.
• Por que considerar? O USL mitiga o impacto do contango (quando os preços futuros são mais altos que os preços à vista) em comparação com USO e BNO, distribuindo suas participações por um período mais longo. Isso o torna adequado para investidores com uma perspectiva de longo prazo.

• Taxa de administração: 0,65%
• Principais investimentos: Contratos de swap colateralizados sobre o petróleo WTI.
• Por que Considerar? O OILK oferece exposição ao preço do petróleo investindo em acordos de swap em vez de contratos futuros. Essa estrutura visa evitar a emissão de um formulário fiscal K-1, simplificando a declaração fiscal para os investidores.

• Taxa de administração: 0,75%
• Principais investimentos: Contratos futuros de petróleo doce leve (WTI)
• Por que considerar? O DBO busca acompanhar as alterações, sejam elas positivas ou negativas, no nível do DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return(TM) (o “Índice”). O Índice pretende refletir a mudança no valor de mercado do setor de petróleo. O contrato futuro único no Índice é o contrato futuro de petróleo doce leve (WTI) negociado na Bolsa de Mercadorias de Nova York (NYMEX). O DBO é um veículo potencialmente eficiente em termos fiscais.

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Investir em ETFs de petróleo é geralmente considerado uma estratégia sólida para investidores que buscam exposição ampla ao mercado, diversificação e risco relativamente baixo. No entanto, é crucial avaliar seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e prazo antes de investir.

• Proteção contra a inflação: ETFs de petróleo podem servir como uma proteção contra a inflação, já que os preços do petróleo geralmente aumentam durante períodos inflacionários.
• Eventos geopolíticos: podem ser usados para capitalizar eventos geopolíticos que impactam a oferta e demanda de petróleo.
• Diversificação (dentro do setor de energia): fornece exposição ao petróleo, uma importante commodity energética.
• Liquidez: os ETFs de petróleo oferecem liquidez relativamente alta, facilitando a compra e venda de ações.
• Curto prazo vs. longo prazo: podem ser usados tanto para negociação de curto prazo quanto para investimentos estratégicos de longo prazo, dependendo do ETF e de sua perspectiva.

• Volatilidade: os preços do petróleo são notoriamente voláteis, resultando em grandes oscilações de preço nos ETFs de petróleo.
• Contango: o contango, onde os preços futuros são mais altos que os preços à vista, pode corroer os retornos em alguns ETFs de petróleo (especialmente aqueles fortemente dependentes de futuros de curto prazo).
• Risco Geopolítico: os eventos geopolíticos podem ter impactos imprevisíveis e drásticos nos preços do petróleo.

Escolher o ETF de petróleo certo requer análise cuidadosa e consideração de vários fatores. Aqui estão alguns passos essenciais para ajudá-lo a encontrar os melhores ETFs de petróleo para suas necessidades de investimento:

1. Analisar a composição da carteira

Entenda os ativos subjacentes do ETF. Ele está focado em WTI ou Brent? Usa contratos futuros ou outros derivativos? Está distribuído ao longo de vários meses para aliviar problemas de contango? Conhecer a composição é crucial para entender o comportamento de preço do ETF.

2. Verifique as taxas de administração

Taxas de despesa mais baixas significam que mais do seu retorno de investimento é retido. Compare as taxas de despesas entre diferentes ETFs de petróleo, mas também considere o desempenho do rastreamento do ETF e o volume de negociação. Use InvestingPro para avaliar e comparar as taxas de despesas.

3. Revise desempenho e liquidez

O desempenho histórico fornece insights sobre como o ETF responde às condições de mercado. Certifique-se de que haja volume de negociação suficiente para fácil compra e venda. Compare o desempenho em relação aos benchmarks de preços do petróleo, mas considere o erro de rastreamento. No InvestingPro, você pode encontrar e comparar o desempenho em todos os benchmarks de ETFs.

4. Entenda o tema

O ETF se concentra em movimentos de preços de petróleo de curto prazo ou utiliza uma estratégia para mitigar o contango para exposição de longo prazo? Alinhe a estratégia do ETF com seus objetivos de investimento e horizonte de tempo.

WTI é um benchmark baseado nos EUA, enquanto Brent é um benchmark internacional. Seus preços podem diferir devido a fatores de oferta, demanda e logística.

Contango ocorre quando os preços futuros são mais altos que os preços à vista. Isso pode corroer os retornos em ETFs que renovam contratos futuros de curto prazo, pois eles são forçados a comprar contratos a preços mais altos repetidamente.

Alguns ETFs de petróleo, como o USL, são projetados para mitigar o contango, tornando-os potencialmente mais adequados para investimentos de longo prazo. No entanto, os preços do petróleo são inerentemente voláteis, então considere sua tolerância ao risco.

Sim, você pode perder dinheiro investindo em ETFs de petróleo. Os preços do petróleo estão sujeitos a riscos de mercado e podem cair significativamente.

A tributação dos ETFs de petróleo pode ser complexa e pode depender da estrutura do ETF. Alguns ETFs podem emitir um formulário K-1. Consulte sempre um profissional de impostos.