Estabilidade e geração de renda costumam ser objetivos prioritários no mercado de ações. Investidores de todos os portes buscam lucrar o máximo possível com o menor risco, o que na maioria das vezes não é nada fácil. Por isso, grande parte deles foca em ações que pagam mais dividendos para conseguir reunir o útil ao agradável.
Quando falamos em ações de dividendos no Brasil, estamos nos referindo a empresas que remuneram periodicamente os acionistas com uma fração de seus lucros. A frequência pode ser mensal, trimestral, semestral ou até mesmo anual em alguns casos.
Ações brasileiras que pagam dividendos oferecem renda regular ao investidor, mas não sem deixar de permitir ganhos também com a valorização do papel. Em tempos de incerteza na economia mundial, a busca por esse tipo de investimento aumenta ainda mais, já que apenas empresas com saúde financeira em dia conseguem manter seus pagamentos em meio à instabilidade.
Por fim, outra grande vantagem do assunto é usar o pagamento de dividendos para reinvestir. Ao receber, o acionista pode comprar mais ações daquela mesma empresa ou de outra em seu radar, tirando proveito da chamada “bola de neve” dos juros compostos.
Ações que mais pagam dividendos em 2024
Por que escolhemos estas ações de dividendos
As empresas selecionadas e incluídas na lista abaixo mostram perspectivas consistentes de dividendos, fundamentos interessantes e histórico positivo de distribuição. Procuramos mostrar ao investidor que as melhores ações geralmente possuem espaço para crescer, ao mesmo tempo em que é possível se proteger da volatilidade enquanto gera renda extra (que pode ser reinvestida).
Lista das melhores ações de dividendos em junho de 2024:
- Valor de Mercado: R$ 260 bilhões
- Preço-Justo: R$ 82,80
- Potencial de Valorização: 36,9%
A Vale é a maior mineradora do Brasil e uma das maiores do mundo. A empresa, junto de suas subsidiárias, produz e vende minério de ferro, pelotas de minério de ferro, níquel e cobre nacional e internacionalmente. A divisão de Soluções em Ferro produz e extrai produtos ferrosos, enquanto a divisão de Materiais de Transição Energética produz e extrai cobre, níquel e seus subprodutos como ouro, prata, cobalto e metais preciosos.
- Valor de Mercado: R$ 38 bilhões
- Preço-Justo: R$ 21,65
- Potencial de Valorização: 37,7%
Subsidiária da italiana Telecom Italia Mobile, a Tim Brasil oferece serviços de voz, dados e rede móvel no país. Também atua com serviços digitais, transmissão de dados e banda larga, servindo pessoas físicas e empresas de pequeno, médio e grande porte. É uma das líderes em market share no mercado de telefonia celular.
- Valor de Mercado: R$ 1,2 bilhão
- Preço-Justo: R$ 21,73
- Potencial de Valorização: 44,0%
A Valid fornece soluções em pagamento digital no Brasil e opera em três segmentos distintos. A divisão de Meios de Pagamento atua com chips e tarjas magnéticas, cartões por aproximação, cartões de presente e registros bancários. A divisão de Identificação atua com administração, armazenamento e coleta de dados, formulários de segurança, reconhecimento e impressões digitais. E a divisão de Mobile oferece tecnologias para uso em telefones como NFC, TSM e HCE.
- Valor de Mercado: R$ 5,3 bilhões
- Preço-Justo: R$ 7,29
- Potencial de Valorização: 23,6%
A Grendene atua com produção, desenvolvimento, venda e distribuição de calçados para homens, mulheres e crianças no Brasil e internacionalmente, exportando para todos os continentes. A empresa vende produtos em lojas físicas, franqueados e canais digitais. É dona de marcas reconhecidas no país como Melissa, Rider, Grendha, Ipanema e Cartago.
- Valor de Mercado: R$ 12 bilhões
- Preço-Justo: R$ 18,67
- Potencial de Valorização: 47,1%
As Lojas Renner operam no segmento de roupas e estilo de vida no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Atua com roupas e produtos esportivos, calçados, acessórios, perfumaria, cosméticos utensílios domésticos, toalhas, mobília e artigos de decoração. A empresa também oferta empréstimos a pessoas físicas e entidades, financiando compras, seguros e transações de débito e crédito.
Como encontrar quais são as ações que mais pagam dividendos no Brasil
Focamos em empresas brasileiras com valor de mercado acima de R$ 1 bilhão e market share significativo, mas também apresentando condições estáveis para continuar aumentando os pagamentos em qualquer condição macroeconômica.
As empresas também apresentam potencial de valorização do preço-justo calculado pelo InvestingPro, garantindo que não sejam papéis já caros para tentar evitar a surpresa de quedas bruscas na cotação no futuro próximo – além de um P/L aceitável.
Também filtramos pela taxa de crescimento anual composto (CAGR) de dividendos nos últimos cinco anos acima de 10% para encontrar ações estejam aumentando consistentemente o payout no período. Por fim, o Shareholder Yield acima de 10% também mostra negócios que remuneram o acionista não só com dividendos, mas também com recompra de ações.
- Clique no menu do Filtro de Ações.
- Selecione “Retorno com dividendos” (o famoso Dividend Yield) e defina o valor acima de 3%.
- Adicione o filtro “Valor de Mercado” com valor maior que 175 milhão (o filtro de ações gera resultados em dólares e este valor seria aproximadamente R$ 950 milhões no câmbio atual).
- Adicione o filtro “Relação P/L” com valor entre 0 e 30.
- Adicione as métricas de “Rendimento aos acionistas” (que é o Shareholder Yield), Potencial de alta para o preço justo (InvestingPro) e CAGR Dividendos (5 anos).
- Para limitar a ações brasileiras, selecione Bolsa de Valores de São Paulo na categoria “Bolsa”, em “Ativos Correspondentes” e marque a opção “Item primário de negociação”.
- Você então verá a lista de todas as empresas que correspondem aos filtros inseridos e encontrará as melhores ações brasileiras que pagam dividendos.
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