Swing trade: o que é e como fazer

Os swing traders procuram aproveitar movimentos do mercado (“swing”) em um período de tempo intermediário de dias ou semanas. Eles são mais frequentemente considerados como operadores de ações usando análise técnica. No entanto, o swing trade pode ser aplicado a outros mercados, como forex, commodities ou criptomoedas.

Por definição, os swing traders mantêm posições por dias e semanas, enquanto os day traders fecham suas operações antes do final do dia. Confira algumas das diferenças importantes entre os dois estilos operacionais:

• Os swing traders têm a oportunidade de capturar movimentos maiores no mercado.
• O swing trade vem com maior risco devido à manutenção de operações durante a noite e fins de semana. Há o perigo de que os preços possam abrir com lacunas substanciais em uma direção adversa com base em notícias que saíram enquanto o mercado estava fechado.
• Os day traders provavelmente acumularão custos substanciais em comissões devido ao grande número de operações realizadas diariamente.
• Os swing traders que usam margem devem pagar juros de margem em suas posições alavancadas que são mantidas durante a noite.
• Os day traders estão sujeitos a diferentes requisitos de margem. Os padrões de day traders são obrigados a manter um mínimo estipulado pela corretora em suas contas o tempo todo. Traders que usam margem e realizam 4 ou mais day trades em um período de 5 dias úteis são designados como padrões de day traders.
• O swing trade tem a vantagem de exigir menos tempo do que o day trade. Os swing traders podem ter empregos regulares, enquanto os day traders provavelmente não poderão fazer isso. Day traders estão tipicamente em frente à tela por muitas horas todos os dias.
• O day trade é indiscutivelmente mais desafiador psicologicamente e mais estressante do que o swing trade. Isso ocorre porque os day traders estão constantemente processando uma grande quantidade de informações que mudam rapidamente, e decisões importantes devem ser tomadas muito rapidamente.

Veja também: O que é Day Trade e como funciona

Linhas de tendência, médias móveis, osciladores, níveis de retração de Fibonacci e volume estão entre os indicadores mais valiosos para o swing trade.

• Linhas de Tendência. Uma linha de tendência é uma linha reta desenhada a partir de uma série de máximas ou mínimas no preço. Linhas de tendência mostram a direção da tendência do preço e identificam níveis de suporte e resistência. Padrões de gráficos comuns, como canais de tendência, cunhas e triângulos, são formados por duas linhas de tendência.
• Médias Móveis. Médias móveis suavizam o movimento dos preços ao longo de um período de tempo e indicam a direção da tendência. Elas fornecem níveis de suporte e resistência e também podem gerar sinais. Por exemplo, quando duas médias móveis se cruzam, isso pode sugerir uma mudança potencial na tendência iminente. Para os swing traders, as médias móveis de 20 períodos, 50 períodos e 200 períodos são especialmente importantes observar.
• Osciladores. Osciladores medem o momentum, que é a mudança percentual no preço ao longo de um período dado. Eles são comumente usados como indicadores de quando um instrumento se tornou sobrecomprado ou sobrevendido. A diminuição do momentum sugere que uma mudança de tendência pode ser iminente. Osciladores populares incluem estocásticos, o índice de força relativa (IFR) e a convergência/divergência de médias móveis (MACD). O indicador estocástico se move em uma escala de 0 a 100. Quando as linhas estocásticas se movem acima do nível 80, indica que o mercado pode estar sobrecomprado. Por outro lado, quando as linhas estocásticas cruzam abaixo do nível 20, sugere que o mercado pode estar sobrevendido.
• Fibonacci. Níveis de retração de Fibonacci são derivados de uma sequência numérica descoberta pelo matemático italiano do século XIII, Leonardo Pisano, apelidado de Fibonacci. Níveis de retração de Fibonacci muitas vezes são áreas chave de suporte e resistência. Os níveis mais importantes a serem observados são 38,2% e 61,8%. Embora não seja baseado em uma razão de Fibonacci, a retração de 50% também é um nível significativo a ser observado. Os níveis de extensão de Fibonacci podem servir como áreas potenciais de suporte e resistência e como metas de lucro.
• Volume. O volume é um indicador poderoso e frequentemente negligenciado que ajuda a determinar a força e a validade dos movimentos de preço. Por exemplo, se você estiver observando um nível de suporte importante e o preço romper esse nível com volume substancial, é mais provável que a tendência continue na mesma direção. Por outro lado, se o preço romper o nível com volume fraco, é um movimento menos significativo, e é menos provável que o preço siga na mesma direção. O mesmo conceito se aplica a todos os padrões de gráfico. O volume forte serve como uma forma de confirmação da validade do movimento do preço.

Os swing traders frequentemente usam padrões de gráficos clássicos para formar a base de sua estratégia. Alguns padrões, conhecidos como padrões de reversão, sugerem que a tendência de preço mudará de curso. Os padrões de ombro-cabeça-ombro e topo duplo são exemplos de padrões de reversão e indicam que a tendência ascendente predominante no preço pode reverter. Padrões de continuação, por exemplo, uma flâmula de alta, sugerem que a tendência predominante continuará, e os traders estarão procurando um potencial rompimento para o lado positivo da formação.

Padrões de gráficos de candlesticks (“velas”) também são amplamente utilizados pelos swing traders. Os traders podem procurar por padrões de candles como a estrela cadente, que é um padrão de reversão de baixa, ou o Marubozu, um padrão de continuação de tendência.

Os padrões de gráficos dão uma pista aos traders, mas eles obtêm um sinal mais forte se houver confluência entre diferentes indicadores. Em outras palavras, quando múltiplos padrões ou indicadores sugerem a mesma perspectiva altista ou baixista. Por exemplo, há confluência se um padrão de ombro-cabeça-ombro se formar, e ao mesmo tempo, houver um sinal de baixa vindo de um oscilador de momentum, como estocásticos ou IFR.

Os traders também podem simplesmente identificar níveis de suporte e resistência importantes e procurar por potenciais reversões nesses níveis ou rompimentos através deles. Com níveis de suporte e resistência, há uma expectativa de que o preço possa reverter neles, mas também se o preço conseguir romper, continuará seguindo na mesma direção. Níveis de suporte e resistência podem ser identificados de várias maneiras. Linhas de tendência, médias móveis e níveis de Fibonacci estão entre as formas mais populares de encontrar esses níveis.

Seja utilizando padrões de gráficos ou simples níveis de suporte e resistência, é importante estar ciente da tendência em múltiplos períodos de tempo. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um gráfico no período diário e a tendência for altista nos gráficos de 4 horas, diário e semanal, os sinais altistas que você identificar serão mais significativos. Ideias que você deriva de um gráfico que estão alinhadas com a tendência mais ampla em diferentes períodos de tempo têm mais chances de levar a operações lucrativas.

O software de gráficos normalmente oferece uma variedade de períodos de tempo, de um minuto a um mês. Os períodos diários ou de 4 horas são ideais para encontrar configurações de swing trade. Padrões no gráfico de 1 hora também são relevantes para os swing traders, pois muitas vezes se desenrolam por mais de um dia. Gráficos de candlesticks podem fornecer ideias de operação por si próprios e são fáceis de ler rapidamente, tornando-os um tipo ideal de gráfico para day trade e swing trade.

Neste exemplo, há um canal descendente bem definido no gráfico diário da Microsoft (MSFT34). Em 4 de abril de 2022, o preço alcançou o nível de resistência da linha de tendência superior. Além disso, estocásticos deram um sinal de baixa ao cruzar de acima para abaixo do nível sobrecomprado de 80. Essas condições de baixa apresentaram uma possível oportunidade para vender a descoberto a Microsoft. O preço da Microsoft então seguiu uma tendência de queda e caiu para a linha de tendência inferior do canal em 12 de maio, onde houve um repique. Houve também uma confluência altista dos estocásticos nesse nível, ao se mover de abaixo do nível sobrevendido de 20 para acima dele. Este teria sido um lugar ideal para cobrir a posição vendida e possivelmente abrir uma posição comprada para um swing trade.

As melhores ações para swing trade são tipicamente ações de grandes empresas com alta liquidez. Os traders podem usar filtros de ações para encontrar aquelas com volume, preço e capitalização de mercado acima de um determinado nível. Filtros também podem ajudar a identificar ações em tendência de alta usando médias móveis. Por exemplo, um filtro poderia ser usado para mostrar ações que estão sendo negociadas acima das médias móveis simples de 20 períodos e 50 períodos. O preço estar acima de uma ou mais médias móveis geralmente é um indicativo de que a tendência é ascendente. Ao selecionar ações para swing trade, traders também podem procurar ações que estão superando outras em seu setor.

“The Master Swing Trader” de Alan Farley, “Swing Trading for Dummies” de Omar Bassal, CFA, e “How To Swing Trade” de Brian Pezim estão entre os melhores livros sobre swing trade.

O swing trade com criptomoedas é absolutamente viável. Os mesmos princípios aplicam-se ao swing trade de criptomoedas como em outros mercados.

Com uma boa estratégia e um gerenciamento de risco adequado, o swing trade pode ser lucrativo.