10 ações vencedoras/perdedoras nos balanços em Wall Street, segundo InvestingPro

• A temporada de balanços do 1º tri em Wall Street termina nesta semana e, em sua maioria, os resultados superaram as expectativas.
• Por isso, utilizei o filtro de ações do InvestingPro para identificar algumas ações vencedoras e perdedoras desta temporada de relatórios financeiros.
• A seguir, apresento uma lista com as cinco ações vencedoras e as cinco ações perdedoras mais notáveis dos resultados apresentados até aqui.

Apesar das preocupações com uma possível desaceleração econômica ou até uma recessão nos EUA, a temporada de balanços do 1º tri em Wall Street acabou trazendo certo alívio, ao revelar que o cenário talvez não fosse tão ruim quanto se temia inicialmente.

Agora que mais de 95% das empresas do S&P 500 já divulgaram seus resultados até a manhã desta quarta-feira, 24, podemos dizer, de forma geral, que os números contam uma história de resiliência. O mais impressionante é que 78% dessas empresas superaram as estimativas de lucro por ação, ao passo que 76% delas ficaram acima das expectativas de receita.

Essa forte performance reduziu a queda ano a ano nos resultados do 1º tri para apenas -2,2%, uma queda substancialmente menor se comparada à projeção de -6,7% de 31 de março.

Agora que a poeira está baixando, é hora de olhar para trás e identificar quais empresas conseguiram resistir à tempestade e quais enfrentaram dificuldades nesse ambiente desafiador.

Neste artigo, vou explorar as cinco ações vencedoras e as cinco ações perdedoras mais notáveis da temporada de balanço do 1º tri em Wall Street.

Com base no filtro de ações do InvestingPro, examinei o potencial de valorização e desvalorização de cada companhia, levando em consideração o preço justo estipulado no Investing Pro.

5 principais ações vencedoras do 1º tri:

1. Meta Platforms

A Meta Platforms (NASDAQ:META) reportou resultados surpreendentemente fortes no primeiro trimestre, em 26 de abril, apresentando um aumento inesperado na receita após três trimestres consecutivos de queda. Além disso, a previsão da empresa controladora do Facebook para o segundo trimestre também superou as expectativas.

Balanço da META

Fonte: InvestingPro

As ações da empresa liderada por Mark Zuckerberg dispararam juntamente com o índice Nasdaq, com forte peso de tecnologia, e acumulam uma alta impressionante de 105% neste ano, o que faz com que a META seja uma das ações com melhor desempenho do ano.

Vale ressaltar que, mesmo após as ações terem mais do que dobrado de valor desde o início do ano, a META continua extremamente subvalorizada, de acordo com os modelos quantitativos do InvestingPro, e pode apresentar uma alta de 17,9% em relação ao preço de fechamento de terça-feira, de US$ 246,74.

META - preço justo

Fonte: InvestingPro

2. Palantir

A Palantir (NYSE:PLTR) divulgou resultados acima das expectativas dos analistas no primeiro trimestre, tanto em termos de receita quanto de lucro, em 8 de maio. O CEO, Alex Karp, declarou que a empresa de software de análise de dados espera registrar lucro "em todos os trimestres até o final do ano".

PLTR - balanço

Fonte: InvestingPro

As ações da empresa especializada em mineração de dados se recuperaram este ano e já acumulam uma alta de 96,9% até agora em 2023. Apesar dessa recuperação recente, o valor das suas ações ainda está cerca de 70% abaixo da máxima histórica de janeiro de 2021, de US$ 45.

Segundo diversos modelos de valuation do InvestingPro, as ações da Palantir parecem estar sobrevalorizadas. Atualmente, o preço justo médio para a PLTR é de US$ 9,25, o que representa um potencial de desvalorização de quase 27% em relação ao preço de fechamento de terça-feira, a US$ 12,64.

PLTR preço justo

Fonte: InvestingPro

3. Uber Technologies

A Uber Technologies (NYSE:UBER) divulgou o balanço do primeiro trimestre em 2 de maio, superando por larga margem as expectativas dos analistas em termos de lucro e receita, com um crescimento de 29% nas vendas em comparação com o ano anterior. Em comunicado, o CEO, Dara Khosrowshahi, declarou que a Uber teve um "início forte" no ano.

Uber - balanço

Fonte: InvestingPro

As ações da empresa de tecnologia de “mobilidade como serviço” se valorizaram cerca de 56% até agora em 2023, superando bastante o desempenho comparável da sua grande concorrente no setor, a Lyft (NASDAQ:LYFT), cujos papéis registram uma queda de quase 26% no mesmo período.

Mesmo com essa recente recuperação, as ações da UBER podem subir 11,3%, segundo o InvestingPro, aproximando-se do seu preço justo de US$ 43,02 por ação.

Uber - preço justo

Fonte: InvestingPro

4. DraftKings

A DraftKings (NASDAQ:DKNG) divulgou os resultados do primeiro trimestre em 4 de maio, superando as previsões dos analistas. A receita do trimestre disparou 84% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 769,7 milhões, graças principalmente à eficiente aquisição de novos clientes.

DraftKings - resultados

Fonte: InvestingPro

As ações da DKNG acumulam uma valorização de 113% até o momento no ano, graças ao otimismo cada vez maior dos investidores com as perspectivas futuras da empresa de apostas online.

O preço justo médio para as ações da DraftKings no InvestingPro , de acordo com diversos modelos de valuation, como múltiplos P/L e P/V, é de US$ 28,64, o que representa um potencial de valorização de 18% em relação ao valor de mercado atual.

DraftKings - preço justo

Fonte: InvestingPro

5. Chipotle Mexican Grill

A Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) divulgou seus resultados do primeiro trimestre em 25 de abril, superando as expectativas tanto em termos de lucro quanto de receita. As vendas nas mesmas lojas subiram 10,9%, superando as estimativas consensuais de 8,6%. Para o restante do ano, a Chipotle prevê um crescimento das vendas nas mesmas lojas na faixa de um dígito médio a elevado.

CMG - balanço

Fonte: InvestingPro

No acumulado do ano, as ações da rede de restaurantes mexicanos fast-casual, sediada em Newport Beach, Califórnia, tiveram uma valorização de 47,5%, superando facilmente a alta de cerca de 8% do S&P 500 no mesmo período.

De acordo com os modelos quantitativos do InvestingPro, o preço justo da CMG é de US$ 1.971,56, indicando que as ações da companhia estão um pouco sobrevalorizadas nos níveis atuais, com um potencial de desvalorização de cerca de 4%.

CMG - preço justo

Fonte: InvestingPro

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5 principais ações perdedoras do 1º tri:

1. Tesla

A Tesla (NASDAQ:TSLA) divulgou resultados decepcionantes para o primeiro trimestre em 19 de abril.

A empresa pioneira em veículos elétricos, liderada por Elon Musk, reportou uma queda no lucro líquido ajustado de 24% para US$ 2,51 bilhões, ou US$ 0,85 por ação, em comparação com US $3,32 bilhões, ou US$ 0,95 por ação, no ano anterior. Durante a teleconferência de resultados, Musk destacou um ambiente macroeconômico "incerto" que poderia afetar os planos de compra de carros das pessoas.

Tesla - resultados

Fonte: InvestingPro

As ações da Tesla acumulam uma valorização de 50,8% no ano. Apesar da recente recuperação, as ações da companhia ainda estão bem abaixo da máxima histórica tocada em novembro de 2021, a US$ 414,50.

Meso com os obstáculos de curto prazo, o InvestingPro estabelece um preço justo de cerca de US$ 209 para as ações da TSLA, o que implica um potencial de alta de 12,6%.

Tesla -preço justo

Fonte: InvestingPro

2. Snap

A Snap (NYSE:SNAP) apresentou resultados muito aquém das expectativas de receita dos analistas para o 1º tri, devido ao fraco desempenho dos seus negócios principais de publicidade digital. Embora a empresa de mídia social não tenha fornecido projeções oficiais para o segundo trimestre, alertou que sua previsão interna de receita seria de US$ 1,04 bilhão, o que representa uma queda de 6% em relação ao ano anterior.

SNAP - resultados

Fonte: InvestingPro

Como não poderia ser diferente, no acumulado do ano, as ações da SNAP tiveram um desempenho inferior a alguns dos seus maiores concorrentes, com uma alta de 9,5% em 2023.

Para o futuro, o preço justo médio das ações no InvestingPro é de US$ 10,54, o que implica um potencial de alta de 7,5% em relação ao preço de fechamento de terça-feira, que foi de US$ 9,80.

SNAP - preço justo

Fonte: InvestingPro

3. Disney

A Walt Disney (NYSE:DIS) divulgou resultados abaixo das expectativas de lucro para o segundo trimestre fiscal, em 10 de maio, e registrou um surpreendente recuo de quatro milhões de assinantes do seu serviço de streaming Disney+, com os consumidores ficando mais criteriosos em relação aos seus gastos com mídia.

Disney - resultados

Fonte: InvestingPro

As ações da empresa de entretenimento tiveram um desempenho muito abaixo do mercado em 2023 até agora, subindo apenas 3,4% no acumulado do ano.

De acordo com o modelo da InvestingPro, as ações da Disney ainda estão muito subvalorizadas e têm potencial de alta de 30,2% em relação aos níveis atuais, aproximando-se de seu preço justo de US$ 116,95 por ação.

Disney - preço justo

Fonte: InvestingPro

4. AT&T

A AT&T (NYSE:T) divulgou resultados financeiros decepcionantes para o primeiro trimestre em 20 de abril, revelando uma forte desaceleração no crescimento tanto do lucro quanto das vendas, em meio ao clima econômico incerto. Além dos números de receita e lucro, a gigante das telecomunicações registrou uma queda inesperada no crescimento do número de assinantes para seus planos de telefonia pós-paga.

Fonte: InvestingPro

No acumulado do ano, a T registra queda de 12,5%. Os papéis da companhia caíram nas últimas semanas, mantendo-se próximos do nível mais baixo desde outubro de 2022.

Com um preço atual de aproximadamente US$ 16, a ação da T está sendo negociada com um desconto substancial de acordo com os modelos quantitativos do InvestingPro, que apontam um potencial de valorização de 23,9% no preço das ações nos próximos 12 meses.

Fonte: InvestingPro

5. Tyson Foods

A Tyson Foods (NYSE:TSN) surpreendeu ao apresentar um prejuízo em seu balanço do segundo trimestre em 8 de maio. Além disso, a receita também ficou abaixo das expectativas, devido ao desempenho decepcionante dos seus negócios de frango. Os resultados desanimadores levaram a empresa de produção de alimentos a reduzir sua perspectiva de receita para o ano devido à desaceleração da demanda do consumidor.

TSN - resulotados

Fonte: InvestingPro

As ações da produtora de carne e produtos avícolas caíram 17% até agora neste ano, atingindo recentemente o menor nível em três anos.

Apesar da forte tendência de baixa, o preço justo médio das ações da TSN no InvestingPro implica um potencial de valorização de quase 34% em relação ao valor de mercado atual nos próximos 12 meses.

TSN - preço justo

Fonte: InvestingPro

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Aviso: No momento da publicação, Jesse mantinha uma posição vendida no S&P 500 e Nasdaq 100 através dos fundos ProShares Short S&P 500 e ProShares Short QQQ. Ele regularmente rebalanceia a carteira de ações individuais e ETFs com base na avaliação contínua do risco do ambiente macroeconômico e das finanças das empresas.

As visões discutidas neste artigo correspondem exclusivamente à opinião do autor e não devem ser consideradas como uma recomendação de investimento.