ÁSIA: Os principais mercados de ações asiáticos voltaram novamente a refazer a sua trajetória descendente, na sequência de uma venda maciça em Wall Street. No Japão, Nikkei fechou em baixa de 2,68%, em 17,240.95 pontos, após atingir uma baixa de 4,09% no intraday. Kospi da Coreia do Sul terminou 0,85% menor e o S&P/ASX 200 caiu 1,56% em 4,909.40 pontos.
Depois de mais um dia com sell-off, os índices chineses recuperaram e se tornaram positivo, contrariando mais uma vez a tendência regional. Shanghai Composite fechou em alta de 1,96% em 3,007.54, enquanto o Shenzhen Composite subiu 3,80%, mas o Hang Seng de Hong Kong não acompanhou o movimento do continente e caiu 0,58%. O principal índice de ações da China chegou a cair brevemente 20% ante sua recente alta em 22 de dezembro, colocando o mercado perigosamente dentro do "bear market", antes de recuperar no período da tarde.
O Banco Popular da China (PBOC) definiu a taxa média do yuan em 6,5616, um pouco mais forte do que os 6,5630 de quarta-feira. O yuan da China caiu 0,7% em 6,6128 ante dólar no mercado offshore, que é negociado livremente, mesmo depois do banco central definir a taxa de negociação no mercado interno mais forte em relação ao dólar americano cortando parte dos ganhos da moeda desde o início desta semana, quando o banco central chinês interveio para sustentar o seu valor. No mercado onshore, que tem um limite de 2% para cima ou para baixo fechou em 6,5861, um pouco mais fraco do que 6,5756 da sessão anterior. A diferença entre o yuan offshore e onshore é uma tentativa de Pequim de promover o yuan como uma moeda estável a nível internacional.
Na semana passada, o PBoC promoveu uma confusão sobre a política cambial da China, enfraquecendo o yuan mais do que o esperado, desencadeando uma onda de venda global de ações e levantando questionamentos se as autoridades iriam conter as saídas de capital. Segundo analistas, a diminuição rápida das reservas cambiais sinaliza que o banco central está implantando a sua enorme estratégia de guerra para firmar o yuan. As autoridades chinesas têm recorrido a uma série de medidas para manter um controle sobre o mercado de ações, comprando centenas de bilhões de dólares em ações, bem como congelando as negociações, mas abrindo mão do mecanismo de circuit breaker depois de quatro dias de uso, proibindo que grandes acionistas vendam suas participações e congelando novos anúncios de IPOs.
No Japão, o núcleo das encomendas de máquinas, um indicador de gasto de capital, caiu 14,4% em novembro ante mês anterior, registrando a primeira baixa em três meses, ficando abaixo das expectativas do mercado de um declínio de 7,9%. O iene enfraqueceu diante o dólar e foi negociado a ¥ 117,96, ainda assim, a moeda estava perto de seus níveis mais fortes em quase cinco meses com ganhos de 2,5% neste ano, consequência da corrida dos investidores para ativos seguros em meio às incertezas com a China. A moeda mais forte prejudica os exportadores japoneses pois tornam seus produtos menos competitivos no exterior.
Na Austrália, stocks de energia foram os mais atingidos no sell-off na sharemarket local. A produtora de petróleo e gás Santos atingiu uma baixa de 20 anos fechando 8% menor em US$ 2.86 e Woodside caiu 2,1% em $ 26,87 após o petróleo cair brevemente abaixo dos $ 30 dólares, nível mais baixo em 12 anos. A mineradora BHP Billiton chegou a cair para uma nova baixa de 11 anos antes de fechar com alta de 0,75% em $ 14,88.
Embora os dados dos EUA tenham mostrado que os estoques de petróleo subiram 234.000 barris na semana passada, menos do que o esperado, os números foram ofuscados por um aumento maciço de gasolina em 8,4 milhões de barris e mais de 6 milhões em destilados, que inclui diesel e óleo para aquecimento.
No Japão, Inpex caiu 3,60% e Japan Petroleum caiu 2,42% e na Coréia do Sul, stocks de energia caíram entre 0,37 e 2,73%, enquanto no continente chinês, a maioria das reservas de petróleo fecharam em alta, enquanto em Hong Kong, CNOOC, PetroChina e Sinopec fecharam sem direção, sendo negociado entre 1,41% de baixa e alta de 0,90%.
O banco central da Coreia do Sul reduziu suas perspectivas crescimento e de inflação para o ano, mantendo a sua taxa básica em uma baixa recorde pelo sétimo mês consecutivo, devido lentidão das exportações e turbulência nos mercados da China pesando sobre a quarta maior economia da Ásia. O banco reduziu sua estimativa de crescimento do PIB para 3,0% em 2016 ante previsão anterior de 3,2%.
Na Indonésia, explosões e tiros no centro de Jacarta no início da tarde derrubaram o Jacarta Composite para uma baixa de 0,35%. Mais tarde, o Banco da Indonésia anunciou uma redução de sua taxa básica de juros em 25 pontos base para 7,25%, em linha com as expectativas em uma pesquisa da Reuters, a primeira em 11 meses. A rúpia chegou a subir para 13.960 o dólar na sequência das explosões, mas fechou em 13.910 após o anúncio do banco central.
EUROPA: Mercados europeus abriu em baixa, em meio a uma onda de vendas nas bolsas asiáticos, após relatos de explosões e tiros em Jacarta, pesando sobre o sentimento do investidor. O pan-europeu Stoxx 600 cai 2%, após duas sessões de ganhos.
No setor do luxo, a suíça Richemont, dona das marcas como Cartier e Piaget disse que as vendas nos três meses até dezembro caiu 4% devido à fraqueza na Europa e as ações caem ligeiramente e a inglesa Burberry (L:BRBY) sobe mais de 4% depois de reportar aumento de 1% nas receita de varejo em £ 603.000.000 nos três meses encerrados em 31 de dezembro em um "ambiente mais resistente do que o esperado". A alta ajuda a arrastar-se os gostos de LVMH.
A varejista francesa Casino sobe levemente após anunciar que as vendas do quarto trimestre caíram 0,3%, além de confirmar suas metas de 2016. A fabricante francesa de trem Alstom (PA:ALSO) cai mesmo depois de dizer que as encomendas subiram acentuadamente no terceiro trimestre, enquanto as vendas subiram 7%.
Em outras notícias, Statoil comprou uma participação de 11,93% da Lundin Petroleum, cujas as ações sobem, mas Statoil cai.
No Reino Unido, o FTSE 100 cai apagando os ganhos registrados nas sessões anteriores. Entre as mineradoras, BHP Billiton sobe 0,13%, mas outras mineradoras recuam. Anglo American (L:AAL) cai 0,63%, Glencore (L:GLEN) perde 3,17% e Rio Tinto (L:RIO) recua 1,54%. Entre as produtoras de energia, BG Group (L:BG) cai 1.33%, BP e Royal Dutch Shell recuam 0,78% cada. A cadeia de supermercados Tesco (L:TSCO) registra a melhor performance benchmark subindo 6,5%, depois que os preços mais baixos ajudou a empresa britânica a postar um resultado melhor do que o esperado durante o período de Natal.
AGENDA DO INVESTIDOR EUA:
11h30 - Unemployment Claims (número de pedidos de auxílio-desemprego);
11h30 - Discurso do presidente do FED de St. Louis, James Bullard;
11h30 - Import Prices (preços de bens importados, excluindo petróleo);
16h01 - 30-y Bond Auction (leilão de títulos de 30 anos do governo dos EUA);
ÍNDICES MUNDIAIS - 7h30:
ÁSIA
Nikkei: -2,68%
Austrália: -1,57%
Shanghai: +1,96%
Hong Kong: -0,58%
EUROPA
Frankfurt - Dax: -2,42%
London - FTSE: -1,76%
Paris CAC: -2,29%
IBEX 35: -2,33%
FTSE MIB: -2,02%
COMMODITIES
BRENT: -0,08%
WTI: +0,56%
OURO: +0,45%
COBRE: +0,10%
SOJA: -0,11%
ALGODÃO -0,06%
ÍNDICES FUTUROS
Dow: +0,09%
SP500: +0,06%
NASDAQ: -0,10%
Observação: Este material é um trabalho voluntário e gratuito, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atenção para o horário da disponibilização dos dados desse relatório.