Bom dia Investidores,
Ontem o Ibovespa subiu 0,80% e fechou aos 105.319 pontos, com um giro financeiro de R$13,6 bilhões, mantendo a baixa média da semana.
No cenário interno, Roberto Campos Neto animou o mercado ao dizer que o câmbio depreciado não deve influenciar a continuidade dos cortes da Selic, voltando a dar margem para quem aposta em Selic abaixo de 5% para o final de 2019, além disso, Campos Neto garantiu que poderão ser usados todos os instrumentos para intervenção no câmbio para manter a moeda estável.
Outra fator que pesou foi o alinhamento entre Paulo Guedes, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, favorecendo o otimismo com o sucesso na implementação da agenda de reformas.
Já no cenário externo, o clima ficou pesado com novos desdobramentos da guerra comercial entre China e EUA, dessa vez a Bloomberg noticiou que os EUA provavelmente não renovará as isenções temporárias dadas a certas empresas americanas para continuar fazendo negócios com a gigante chinesa Huawei, revertendo os sinais de melhora entre os dois países. Porém, está marcado para o dia 10 de outubro uma nova rodada de conversas entre os dois países, podendo reverter esse quadro negativo.
Outro fator que pesou, foi uma denúncia anônima contra o presidente Trump, que diz que a Casa Branca tentou acobertar os registros de conversas entre Trump e o presidente ucraniano, Vlodymyr Selensky. Porém, como já comentado ontem, é muito remota qualquer chance de impeachment, o que pode ser feito é atrapalhar a campanha para uma reeleição do presidente norte-americano, que por enquanto, é a aposta do mercado para continuar no cargo nos próximos quatro anos.
Vale um registro aqui, que ontem à noite, a maioria no STF votou a favor de tese que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. Um balanço divulgado pela força-tarefa da Lava Jato indicou que poderão ser anuladas 32 sentenças de casos da operação, que envolvem 143 condenados. Enquanto uns remam para frente, temos o STF remando pra trás e aumentando a insegurança jurídica. O julgamento será retomado na próxima quarta.
Com o discurso positivo de Campos Neto, as ações fecharam em alta, a começar pela Petrobrás(PETR4) que subiu 1,32%, após o Congresso Nacional promulgar a emenda da PEC da cessão onerosa que autoriza o governo a realizar o megaleilão de áreas de exploração e produção do pré-sal previsto para o início de novembro. Já as ações da Vale fecharam de lado, apesar da alta do minério.
Os bancos fecharam em alta e ajudaram a impulsionar a bolsa. O Itaú(ITUB4) subiu 2,88%, o Bradesco(BBDC4) subiu 1,44%, o Santander(SANB11) subiu 1,12%, o Banco do Brasil(BBAS3) subiu 0,37% e o Banco Inter(BIDI4) fechou de lado.
As três maiores altas do dia foram de Itaú, Via Varejo(VVAR3) subindo 2,88% e Smiles(SMLS3) subindo 2,87%. Já na parte de baixo, as maiores quedas foram de Marfrig(MRFG3) caindo 2,76%, Embraer(EMBR3) caindo 2,15% e Qualicorp(QUAL3) devolvendo parte dos ganhos da véspera, caindo 1,99%.
Indo para o dólar, a moeda subiu 0,18% a R$ 4,16. O que ajudou a segurar a alta forte do dólar, foi Campos Neto garantindo a intervenção dólar, caso necessário. Porém, com os desdobramentos de hoje e principalmente pela insegurança jurídica causada pelo STF, o dólar pode voltar a subir hoje. Já o euro recuou 0,07% a R$ 4,54.
Os DIs voltaram a recuar mais uma vez, com a indicação de que o dólar não deve atrapalhar o ciclo de cortes na taxa Selic. O DI jan 2021 caiu de 5,01% para 4,98%, enquanto o DI jan 2025 recuou de 6,73% para 6,69%.
As taxas dos título do Tesouro Direto também voltaram a recuar. A taxa real da NTN Principal 2024 caiu de 2,68% para 2,62% e da NTN-B 2026 caiu de 2,86% para 2,79%. Já a LTN 2022 recuou de 5,63% para 5,57%, enquanto a NTN-F 2029 recuou de 7,07% para 7,02%.
Na agenda hoje teremos de mais importante o IGP-M às 8hrs, que deve mostrar deflação em setembro e a taxa de desemprego da PNAD às 9hrs.
Indo para os Estados Unidos o dia foi de queda, com o Dow Jones recuando 0,30%, o S&P500 caindo 0,24% e o Nasdaq caindo 0,58%, pesando o novo conflito com os chineses.
As Treasuries recuaram ontem. A T-bill para 3 meses recuou de 1,90% para 1,83%, a T-note para 10 anos recuou de 1,72% para 1,69%, enquanto a T-Bond para 30 anos caiu de 2,18% para 2,14%.
Os índices futuros das bolsas norte-americanas operam em alta, de 0,30% a 0,34%.
Na agenda norte-americana teremos o PCE às 9h30, índice de inflação utilizado pelo FED para tomadas de decisão. No mesmo horário também teremos os dados de encomendas de bens duráveis e às 11hrs, a leitura final do índice de sentimento do consumidor.
Indo para a Europa as bolsas abriram em alta, com o Euro Stoxx subindo 0,59%, Frankfurt subindo 0,91%, Paris subindo 0,43% e Londres subindo 1,26%. Já na Ásia as bolsas fecharam em queda, com Tóquio recuando 0,77%, Hong Kong caindo 0,33% e Seul caindo 1,19%. A exceção é Xangai com alta de 0,11%.
O preço do barril de petróleo fechou em direções opostas, com o WTI caindo 0,14% a US$ 56,41 e o Brent subindo 0,55% a US$ 62,74.
O contrato de 250g de ouro, OZ1D, recuou 2,47% enquanto as criptomoedas voltam a cair forte novamente nas últimas 24 horas. O bitcoin está caindo 5,05%, a ethereum caindo 1,96% e a ripple caindo 3,37%.
O IFIX recuou 0,10% e teve como principal destaque, novamente, o FII TRX Edifícios Corporativos(XTED11) subindo 3,38% e como maior queda FII Brazilian Graveyard and Death Care(CARE11) recuando 6,09%.
Ótima sexta e bons negócios!