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Dia de Aberturas Voláteis na Expectativa pelo IPCA (BR) e PPI (EUA)

Publicado 09.04.2021, 07:36
Atualizado 08.01.2024, 17:49

Em uma sessão volátil nas aberturas e focada no exterior, o mercado global foi puxado pelas bolsas americanas, estas animadas pela queda do rendimento dos Treasuries de 10 anos abaixo dos 1,72% aa, após dias de pressão vendedora.

Powell, em seu discurso ontem já alerta os investidores das pressões inflacionárias de curto prazo e de como isso pode afetar as curvas de juros, porém não se trata de um movimento perene e sim, temporário.

Projetamos um CPI de 0,5% na próxima semana, o que significaria uma inflação anual de 2,40%, acima do que se considera a meta do FOMC, mas com núcleo ainda preservado em 1,5% aa.

O PPI hoje deve seguir a mesma linha.

Os alertas constantes do Fed são exatamente para que o público em geral não tome as pressões recentes como um novo padrão, pois incluem efeitos de commodities, da desvalorização do dólar, combustíveis, elevação do consumo por conta dos cheques e programa de seguro desemprego.

Localmente, além da preocupação com o orçamento, o qual segue em franca discussão entre as alas política e econômica do governo, as atenções se voltam às declarações mais recentes de membros do BC em lives com instituições financeiras.

As citações mais recentes de Fabio Kanczuk, já comprometendo a próxima elevação de juros em 75 bp, conforme citado na ata da última reunião do COPOM, vai em linha com o cenário desenhado por Bruno Serra.

Segundo ele, apesar da descompressão em alimentos, os núcleos já rodam acima das metas e combustíveis continuam a pressionar transportes, o item de maior peso atualmente nas medidas de preços ao varejo.

Tais pressões não eram surpreendentes, conforme alertamos desde o segundo semestre do ano passado, mesmo com certa descompressão de preços observada antes do fim do ano, pois parte das medidas mais altas vem da volatilidade que o câmbio trouxe numa série de itens da cesta de consumo.

O IPCA hoje deve traduzir tal pressão com alta superior a 1% e sinais de descompressão futura, os quais não são ainda suficientes para compensar a inércia que as pressões recentes trouxeram, virão a partir das medidas de abril.

Ainda existe o problema da elevação do preço do gás natural, o qual afeta a indústria e parte dos transportes, além de parte do consumo doméstico, mas por enquanto, além de carecer de confirmação, o impacto tende a ser diluído mais no atacado do que no varejo, ou seja, mais pressão nos IGPs.

ABERTURA DE MERCADOS

A abertura na Europa é negativa e os futuros NY abrem em alta, após mais um recorde das bolsas americanas.

Em Ásia-Pacífico, mercados negativos, exceção ao Nikkei, com CPI mais forte na China na medição anual.

O dólar opera em alta contra a maioria das divisas centrais, enquanto os Treasuries operam positivos em todos os vencimentos.

Entre as commodities metálicas, quedas, exceto minério de ferro.

O petróleo abre em queda em Londres e Nova York, com o dólar global mais fraco.

O índice VIX de volatilidade abre em alta de 0,30%.

CÂMBIO

Dólar à vista : R$ 5,5714 / -0,80 %

Euro / Dólar : US$ 1,19 / -0,193%

Dólar / Iene : ¥ 109,73 / 0,366%

Libra / Dólar : US$ 1,37 / -0,197%

Dólar Futuro (1 m) : 5577,30 / -1,16 %

JUROS FUTUROS (DI)

DI - Julho 22: 5,67 % aa (-0,44%)

DI - Janeiro 23: 6,42 % aa (-3,68%)

DI - Janeiro 25: 8,11 % aa (-3,22%)

DI - Janeiro 27: 8,75 % aa (-2,67%)

BOLSAS DE VALORES

FECHAMENTO

Ibovespa: 0,5863% / 118.313 pontos

Dow Jones: 0,1713% / 33.504 pontos

Nasdaq: 1,0261% / 13.829 pontos

Nikkei: 0,20% / 29.768 pontos

Hang Seng: -1,07% / 28.699 pontos

ASX 200: -0,05% / 6.995 pontos

ABERTURA

DAX: 0,094% / 15216,97 pontos

CAC 40: 0,273% / 6182,55 pontos

FTSE 100: -0,150% / 6931,82 pontos

Ibovespa Futuros: 0,64% / 118322,00 pontos

S&P 500 Futuros: 0,469% / 4089,00 pontos

Nasdaq Futuros: -0,149% / 13716,75 pontos

COMMODITIES

Índice Bloomberg: -0,25% / 84,18 ptos

Petróleo WTI: -0,20% / $59,60

Petróleo Brent: -0,47% / $63,02

Ouro: -0,53% / $1.744,34

Minério de ferro: 0,56% / ‎¥‎ $170,45

Soja: -0,09% / $1.412,50

Milho: 0,26% / $579,75

Café: 0,08% / $128,10

Açúcar: 0,72% / $15,30

Últimos comentários

Bom dia Jenson Vieira. Bom dia mercado.
Como sempre uma ótima análise!
show, bom dia.
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