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Fundo ARK, de Cathie Wood, Despenca 50%; Conheça o ETF que Aposta Contra Ele

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Fundo ARK, de Cathie Wood, Despenca 50%; Conheça o ETF que Aposta Contra Ele
Por Tezcan Gecgil/Investing.com   |  20.01.2022 12:15
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O apetite cada vez maior por fundos negociados em bolsa (ETFs) ficou evidente em Wall Street em 2021. A entrada líquida de recursos em ETFs listados nos EUA atingiu o recorde de US$910 bilhões, de acordo com números da empresa de pesquisa e análise de dados CFRA.

No entanto, nem todos os ETFs se deram bem no ano passado. Após um desempenho extraordinário em 2020, o principal fundo da gestora Cathie Wood, o ARK Innovation (NYSE:ARKK), ficou entre os ETFs com pior performance em 2021. E a tendência de baixa se estendeu em 2022, em vista da sua queda acumulada de 20% no ano.

O ARKK não foi o único fundo de Cathie Wood a decepcionar seus investidores nos últimos 12 meses. O ARK Next Generation Internet (NYSE:ARKW) e o ARK Genomic Revolution (NYSE:ARKG) também ficaram aquém dos mercados mais amplos.

Enquanto isso, no início de novembro de 2021, a Tuttle Capital Management (TCM), que oferece ETFs temáticos, lançou o fundo Tuttle Capital Short Innovation (NASDAQ:SARK). O objetivo de investimento do SARK é fazer apostas diárias contrárias às participações do fundo ARKK. Compreensivelmente, o código SARK significa “short ARK”, isto é, “venda ARK”.

O CEO da Tuttle, Matthew Tuttle, não tem escondido suas visões contrárias principalmente a ETFs populares e empresas com propósito específico de aquisição (SPACs). Ele não os considera como veículos apropriados para investimentos de longo prazo, principalmente por causa dos níveis elevados de valuation da maioria das ações do ARKK.

No entanto, Cathie Wood não parece preocupada com essa aposta contrária ao seu fundo. Ela comentou o seguinte, em uma entrevista à Bloomberg em novembro:

“Os mercados são feitos assim, certo? Eu nunca me preocupo com quem está vendendo a descoberto as ações do Ark ou com esse novo ETF”.

No entanto, incertezas relacionadas aos possíveis movimentos do Fed e valuations superesticados tornam o ambiente de mercado difícil de navegar para muitos fundos populares e investidores de varejo.

Portanto, hoje, vamos analisar tanto o ARKK quanto o SARK, para que os leitores possam avaliar melhor em qual lado da equação preferem estar neste momento. Vamos dar uma olhada melhor nesses fundos:

1. ARK Innovation ETF

  • Preço atual (US$): 75,75
  • Média de 52 semanas: 75,70 - 159,70
  • Taxa de administração: 0,75% por ano

Cathie Wood e sua equipe se concentram em inovações “disruptivas”, como inteligência artificial, automação, robótica, revolução genômica e tecnologia blockchain. Por isso, o ARK Innovation investe em empresas que estão no centro dessas tendências. O fundo começou a ser negociado no fim de outubro de 2014.

ARKK semanal
ARKK semanal

Este ETF de gestão ativa geralmente possui 35-55 ações. O ARKK, que atualmente tem 43 posições, investe nos setores de computação na nuvem (13%), mídia digital (11,9%), comércio eletrônico (10,9%), terapia de genes (6%) e big data & aprendizagem de máquina (5,6%).

Mais de 90% das empresas estão sediadas na América do Norte. As dez principais ações compreendem mais de 55% do portfólio de ações. Em outras palavras, é um fundo bastante concentrado.

A Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) lidera as posições, respondendo por 8,3% da carteira. Em seguida temos Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM)  (SA:Z1OM34), followed by Teladoc Health (NYSE:TDOC) (SA:T2DH34), Roku (NASDAQ:ROKU) (SA:R1KU34), Coinbase Global (NASDAQ:COIN), e Exact Sciences (NASDAQ:EXAS).

Em meados de fevereiro de 2021, o ARKK atingiu a máxima recorde de US$159,70. Desde então, desvalorizou-se cerca de 50%. De fato, em janeiro deste ano, o ETF caiu mais de 19,9% e tocou a mínima de 52 semanas ontem. Para fins de comparação, até agora em 2022, os índices S&P 500 e Nasdaq 100 desvalorizaram-se 3,7% e 6,5%, respectivamente.

O ARKK continua sendo uma potência entre os ETFs, com quase US$16,1 bilhões em patrimônio, apesar dessa significativa queda. Os leitores que estiverem confiantes na estratégia de crescimento de longo prazo do fundo podem considerar esse declínio como uma oportunidade de compra no ARKK.

2. Tuttle Capital Short Innovation  

  • Preço atual (US$): 45,52
  • Média de 52 semanas: 29,54 - 45,52
  • Taxa de administração: 0,75% por ano

O SARK é um fundo com gestão ativa e busca replicar o inverso (-1x) dos retornos diários do ARKK. Por isso, usa derivativos, como contratos de swap, com periodicidade diária. Assim como outros ETFs inversos, o SARK não necessariamente é um fundo apropriado para períodos maiores de investimento.

SARK diário
SARK diário

O SARK começou a ser negociado em 9 de novembro de 2021, ao preço de US$29,94. Ele foi lançado, em parte, com base no argumento de que o ARKK estava significativamente sobrevalorizado, com ações que não tinham lucro suficiente para justificar seus níveis elevados de valuation. O ETF possui atualmente US$89,1 milhões sob gestão.

Desde o início do ano, o SARK já subiu cerca de 22% e também já entregou retornos de cerca de 48% desde a sua criação. Os leitores experientes com ETFs inversos podem considerar montar posições diárias no SARK como forma de proteger potenciais ganhos de longo prazo em seus investimentos no ARKK.

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Comentários (2)
Augusto Dias
Augusto Dias 28.03.2022 14:24
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normal, em 2021 as tecs deram um bum gigantesco.. agora com alta da taxa de juros todas tecs estão dando uma queda.. acredito neste fundo. Mas com uma % pequena da minha carteira
Eliezer Stefanello
Eliezer Stefanello 20.01.2022 14:01
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