Mercados focam na decisão do Fed nesta quarta-feira

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, enquanto os investidores aguardando a decisão política sobre os juros do Federal Reserve dos EUA.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas na região e caiu 1,27%, em 19.680,50 pontos, liderado por ações de energia, industrias e de saúde, quebrando uma sequência de quatro dias de derrotas e caiu cerca de 2% na manhã de quarta-feira na Ásia. O índice Hang Seng Tech caiu 1,88%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,96% para encerrar o dia em 7.197,40 pontos. As mineradoras BHP, Fortescue Metals (ASX:FMG) e Rio Tinto (LON:RIO) caíram 1,4%, 4,4% e 2,4%, respectivamente. As petrolíferas Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 2,2% e 2,8%. As vendas preliminares no varejo da Austrália subiram 0,4% em março na base mensal, acima do aumento de 0,2% em fevereiro. O governador do banco central da Austrália, Philip Lowe, disse que a inflação de serviços “desconfortavelmente persistente” foi uma das principais razões pelas quais o Reserve Bank of Australia aumentou sua taxa de caixa em 25 pontos-base na sua reunião de terça-feira para 3,85%. Em discurso, Lowe explicou que o pico da inflação na Austrália já passou, mas acrescentou que levará algum tempo até que a inflação volte à meta do RBA de 2 a 3%. Ele reconheceu que a inflação de bens está diminuindo, mas a inflação de serviços e energia provavelmente permanecerá elevada, acrescentando que também vê uma inflação de serviços “preocupantemente persistente” no exterior. “É possível que as circunstâncias sejam diferentes aqui na Austrália, mas a experiência no exterior aponta para um risco positivo, especialmente devido ao alto grau de semelhança entre os países na dinâmica da inflação recentemente”, disse Lowe.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,91%, para fechar em 2.501,40 pontos. O governador do Banco da Coreia, Rhee Chang-yong, diz que é muito cedo para começar a falar sobre cortes nas taxas. O banco central sul-coreano foi um dos primeiros na Ásia a interromper seu ciclo de aperto, estimulando a especulação do mercado de que poderia começar a cortar as taxas em breve. Mas Rhee disse na reunião anual do Banco de Desenvolvimento Asiático em Incheon que essas expectativas são “prematuras”. “O núcleo de inflação ainda está bem acima de nossa meta e temos boas notícias de que nossa inflação está abaixo de 4% em abril, então está caindo”, mas "ainda assim, acho que pelo fato de estar acima da meta, temos que esperar para ver e seria um pouco prematuro falar sobre um pivô neste momento”.

Os mercados no Japão e na China continental ficaram fechados por conta de feriado.

EUROPA: Os mercados europeus oscilam nesta quarta-feira, após sentimento negativo da sessão anterior, com os investidores globais se preparando para a mais recente decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,6%, com a maioria dos setores em território positivo. Ações de petróleo e gás prolongaram as perdas de terça-feira, à medida que os preços do petróleo continua caindo. O índice de referência caiu 1,2% ontem, para o nível mais baixo em quase um mês, segundo dados da Reuters.

O setor bancário europeu sobe, apesar do contínuo nervosismo bancário regional dos EUA.

Andrea Orcel, CEO da UniCredit (BIT:CRDI), destacou uma possível divergência nas fortunas do setor financeiro na Europa e nos EUA, sugerindo que mais resgates de bancos regionais americanos são prováveis. “Nos EUA, trata-se de resgatar bancos em dificuldades, não vejo nenhum banco em dificuldades sendo resgatado na Europa”. “Acho que nos Estados Unidos, a julgar por ontem, pode haver mais.”

O JPMorgan (NYSE:JPM) adquiriu na segunda-feira uma maioria substancial dos ativos da First Republic, que incluíam cerca de US$ 92 bilhões em depósitos. Os problemas do First Republic ocorreu após o colapso do Silicon Valley Bank e uma preocupação geral com a estabilidade dos bancos americanos menores em meio a taxas de juros mais altas do Federal Reserve. Vários economistas disseram que novos aumentos nas taxas podem expor mais fragilidades no setor bancário dos EUA.

Algumas autoridades bancárias da União Europeia, onde o UniCredit da Itália tem sede, dizem repetidamente que não veem o mesmo nível de risco na região, argumentando que os bancos europeus são bem capitalizados e enfrentam regulamentação mais forte. Eles também destacaram que a intervenção do UBS para comprar e resgatar o Credit Suisse (SIX:CSGN) aconteceu fora da União Europeia, na Suíça.

Os comentários do chefe do UniCredit vem depois que o banco italiano divulgou seu balanço na quarta-feira. O lucro líquido chegou a 2,06 bilhões de euros (US$ 2,27 bilhões) no primeiro trimestre, um salto de mais de 41% em relação ao trimestre anterior. O banco também reportou um índice CET capital 1, uma medida de solvência bancária, de 16,05% no trimestre. As ações da UniCredit saltaram cerca de 5% na quarta-feira após o balanço.

O alemão DAX 30 e o francês CAC 40 avança, 0,7% cada e o FTSE MIB da Itália avança 1,1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha e o português PSI 20 caem 0,1% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,3%. As mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,8%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,3%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1,1% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum cai 1,2%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem ligeiramente na manhã de quarta-feira, com os investidores aguardando a mais recente decisão política do Federal Reserve e orientações sobre o que poderia vir a seguir para a política do banco central.

A Ford (NYSE:F) Motor superou as expectativas dos analistas de lucro no primeiro trimestre, assim como a cadeia de café Starbucks. No entanto, ambas as ações caíram nas negociações após o expediente.

Na terça-feira, os principais índices marcaram sua segunda sessão consecutiva de quedas. O Dow Jones Industrial Average caiu 1,08%, fechando em 33.684,53 pontos. O S&P 500 caiu 1,16%, em 4.119,58 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,08%, em 12.080,51 pontos.

Preocupações contínuas de contágio no setor bancário regional pesaram nos mercados após o colapso do First Republic Bank e subsequente aquisição pelo JPMorgan. Isso ocorre antes da mais recente decisão política do Federal Reserve, com os investidores prevendo uma chance de aproximadamente 85% de um aumento na taxa de juros, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Os investidores também esperam pistas sobre as perspectivas de política a partir das orientações emitidas juntamente com a decisão sobre a taxa e a coletiva de imprensa que deve ocorrer após a reunião. Além disso, espera-se por informações sobre se novos aumentos de juros estão sobre a mesa ou uma pausa para aumentos de juros é iminente e por quanto tempo os juros podem ter que permanecer elevados antes de poderem ser cortados.

Preocupações sobre taxas elevadas levando à desaceleração econômica se espalharam nas últimas semanas. Desde a última reunião do Fed, as autoridades indicaram que os aumentos das taxas podem ser interrompidos, mas que a inflação ainda está alta demais para considerar cortes nas taxas.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quarta-feira. Por volta das 5h00, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia mais de três pontos-base para 3,405%, enquanto a nota do Tesouro de 2 anos também caia três pontos-base e era negociado a 3,949%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida e um ponto base é equivalente a 0,01%.

O ex-presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, que se aposentou do conselho em setembro de 2021, acha que seus ex-colegas do Federal Reserve cometerão um erro se aumentarem as taxas de juros novamente na quarta-feira. Ele disse na terça-feira que a turbulência no setor bancário e uma desaceleração econômica devem levar os formuladores de políticas a encerrar a campanha de aumento de juros iniciada em março de 2022. “Minha opinião é que a economia provavelmente vai desacelerar na segunda metade do ano e que não é necessário neste momento aumentar as taxas até termos uma visão melhor de como será a segunda metade do ano.

A temporada de balanços corporativos continua com CVS Health, Yum Brands e Spirit AeroSystems relatando resultados na quarta-feira antes da abertura.

Na agenda econômica, os investidores estão aguardando os últimos dados de empregos da ADP para abril às 9h15. Economistas esperam um aumento de 133.000 empregos no mês passado. Isso seria um declínio em relação ao aumento de 145.000 empregos no mês anterior. O PMI de serviços de abril será divulgado às 10h45 e espera-se que mostre uma leitura de 53,7 no mês passado, que está em linha com o mês anterior. E por fim, a versão do ISM será apresentado às 11h00. A previsão é que os dados PMI não manufatureiros do ISM de abril mostre uma leitura de 51,8, mais alto do que os 51,2 do mês anterior. Os estoques semanais de petróleo será divulgado às 11h30.

A parte mais importante da agenda de hoje, ocorre às 15h00, quando o FOMC divulga a decisão de sua reunião, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell fazendo a sua tradicional conferência à imprensa às 15h30.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas sobem na quarta-feira, quebrando a recente sequência de perdas, à medida que os investidores se voltaram para a iminente decisão de taxas de juros do Federal Reserve.

Como no mercado de ações, onde o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 tiveram um início de semana difícil, os "traders" de criptos estão totalmente focados na decisão de juros do Fed. Uma sequência dos juros no ano passado, numa tentativa do banco central de controlar a inflação, atingiu criptos e ações, mas o ressurgimento do Bitcoin em 2023 veio em meio a expectativas de que o Fed em breve se tornará mais acomodatício. Essa narrativa continua fragilizado, embora os mercados estejam precificando totalmente outro aumento de juros de um quarto de ponto, a atenção dos investidores estará na orientação do Fed, incluindo quaisquer indícios de cortes de juros nos próximos meses.

O Bitcoin sobe mais de 2% nas últimas 24 horas, negociando acima de US$ 28.650, depois de cair abaixo de US$ 28.000 em meio a uma onda de vendas visto desde domingo. A maior criptomoeda do mundo chegou a ser negociado acima de US$ 30.000 no mês passado pela primeira vez desde junho de 2022. Com alta de cerca de 70% até agora este ano, o Bitcoin tem lutado para se consolidar acima dessa marca importante.

O Ethereum, o segundo maior ativo digital, também ganha acima de 2%, para perto de US$ 1.870. Criptos menores ou altcoins seguem misturadas, com Cardano perdendo menos de 1%, embora Polygon tenha subido 2% mais. As memecoins seguem em alta, com Dogecoin e Shiba Inu subindo menos de 1%.

Bitcoin: +2,40% em US $ 28.681,90
Ethereum: +2,18% em US $ 1.868,27

ÍNDICES FUTUROS - 7h40:
Dow: +0,15%
S&P 500: +0,18%
NASDAQ: +0,19%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: ---%
Brent: -0,50%
WTI: -0,57%
Soja: +0,76%
Ouro: +0,17%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.