Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.
ÁSIA: A maioria das bolsas aaiáticas negociou em alta nesta quinta-feira, com os investidores digerindo o aumento de 0,25% da taxa de juros do Federal Reserve e a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, que reconheceu que a inflação está caindo.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,52%, em 21.958,36 pontos.
Na China continental, o Shanghai Composite também subiu 0,02%, em 3.285,67 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,22%, em 12.131,20 pontos.
O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,70%, em 2.468,88 pontos. O índice de preços ao consumidor do país subiu 5,2% em janeiro em uma base anualizada. A leitura mais recente mostra um aumento em relação à leitura de 5,7% em outubro de 2022, 5,0% em novembro e permanecer inalterado em dezembro. Os preços dos produtos de primeira necessidade aumentaram 6,1% em comparação com o ano anterior, enquanto os alimentos frescos aumentaram 2,4%.
No Japão, o Nikkei negociou em alta de 0,20%, em 27.402,05 pontos.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,13%, em 7.511,60 pontos, atingindo seu nível mais alto desde agosto. Os setores de energia e as gigantes da mineração fecharam no vermelho. As exploradoras de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 1,3% e 0,9%, respectivamente, enquanto as mineradoras BHP, Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue Metals (ASX:FMG) cairam 1,7%, 2,5% e 0,5%, respectivamente.
EUROPA: Os mercados europeus sobem nesta quinta-feira, com os investidores digerindo a última ação do Federal Reserve dos EUA e agora estarão focados nas últimas decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra.
Prevê-se que o Banco de Inglaterra eleve as taxas de juro de 3,5% para 4% e o Banco Central Europeu deverá elevar a sua taxa principal de 2% para 2,5%. Ao contrário dos EUA, o núcleo da inflação na zona do euro, que exclui itens voláteis, vem subindo. Em dezembro subiu para uma taxa de 5,2%, ante 5% em novembro. O último dado antes da decisão do BCE veio na quarta-feira, mostrando que a inflação da zona do euro desacelerou para uma taxa anual de 8,5% em janeiro, abaixo dos 9,2% em dezembro.
No entanto há também dados que apontam para uma economia em desaceleração, particularmente no Reino Unido, onde o mais recente índice de gerentes de compras caiu para seu pior nível em dois anos. Economistas do BNP Paribas (EPA:BNPP) estimam que o crescimento salarial no Reino Unido está em seu nível mais alto desde o início da década de 1990.
Uma reportagem da Bloomberg News disse que o BCE reduziria o ritmo de aumentos de juros depois de implementar um aumento de 50 pontos-base na quinta-feira. Em dezembro, a presidente Christine Lagarde disse que "devemos esperar aumentar as taxas de juros a um ritmo de 50 pontos-base por um período de tempo". Em janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Lagarde disse que o BCE estava mantendo o curso.
Economistas do ING dizem que na decisão do Banco da Inglaterra é importante observar a previsão de inflação no cenário de uma "taxa constante". "Se isso mostrar inflação em 2% ou muito próxima em alguns anos, isso seria um sinal infalível de que os formuladores de políticas acham que estamos perto do pico da taxa bancária", disseram eles.
O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,2% no pregão do meio da manhã, com a maioria dos setores ganhando.
O alemão DAX 30 sobe 1,5%, o francês CAC 40 sobe 0,6% e o FTSE MIB da Itália avança 0,8%.
Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,5% e o português PSI 20 sobe 0,2%.
Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,2%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,8%, mas as gigantes BHP e Rio Tinto cedem 0,2% e 0,7%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,7%.
EUA: Os contratos futuros vinculados aos índices de ações dos EUA sobem durante as negociações matinais de quinta-feira, apontando para um início mais forte em Wall Street, impulsionados pelos resultados otimistas da Meta Platforms (NASDAQ:META), controladora do Facebook, bem como a conferência de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.
Os movimentos seguem um dia positivo para os três principais índices. O S&P 500 reverteu as perdas para encerrar a sessão regular com um salto de 1,05%, em 4.119,21 pontos, seu maior fechamento desde agosto. O Nasdaq Composite fechou em alta de 2%, em 11.816,32 pontos. Enquanto isso, o Dow Jones obteve um ganho tímido de 0,02%, fechando em 34.092,96 pontos, depois de cair mais de 500 pontos no início do dia.
Os investidores acompanharam de perto a primeira reunião do ano do Federal Reserve na quarta-feira, onde foi anunciado um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, marcando um recuo em relação ao aumento de 0,5 ponto percentual na reunião de dezembro e aumentos de 75 pontos-base em cada uma das quatro reuniões anteriores, mas o banco central indicou que as taxas subiriam ainda mais, reacendendo as preocupações sobre se o ritmo de aumento das taxas e a manutenção das taxas elevadas por mais tempo poderiam arrastar a economia dos EUA para uma recessão. O Fed tem aumentado as taxas de juros em um esforço para conter a inflação persistentemente alta, que disse na quarta-feira estar esfriando ligeiramente.
Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA operam praticamente estáveis na quinta-feira, com os investidores digerindo a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros e avaliando as perspectivas para a política monetária. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento de 10 anos subia menos de 1 ponto-base, em 3,4055%. O rendimento da nota de 2 anos também caia menos de 1 ponto-base, e era negociado em 4,1125%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida. Um pont- base é equivalente a 0,01%.
Na agenda econômica, os sobre pedidos de auxílio-desemprego, produtividade preliminar não-agrícola e custos preliminares de mão de obra unitária sairão às 10h30, enquanto pedidos às fábricas será às 12h00, mas as atenções voltam-se para os números do relatório de emprego ou "Payrolls" que sairá amanha.
Os investidores assistirão na quinta-feira aos relatórios de ganhos de empresas conhecidas, incluindo Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Ford (NYSE:F) Motor, Shell (NYSE:SHEL) e Starbucks.
CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas reagiram positivamente à decisão do Federal Reserve e operam em alta nesta quinta-feira. O Bitcoin chegou a subir mais de US $ 24.100 em um ponto na quarta-feira, depois de permanecer abaixo de US $ 23.000 durante grande parte da semana passada. O Ethereum saltou para perto de US$ 1.680.
A editora-gerente da CoinDesk Indices apontou que "historicamente, à medida que as taxas de juros sobem moderadamente, ao contrário de quando sobem agressivamente, o Bitcoin sobe maciçamente, mais do que os ativos tradicionais, já que os especuladores retornam rapidamente para comprar à medida que o crédito e o dinheiro se tornam mais disponíveis". Ela também observou que há "evidências de que investidores institucionais, como fundos de hedge, que fazem grandes transações", estavam comprando Bitcoin em janeiro, elevando seu preço.
O CoinDesk Indices observou que o aumento mensal de quase 40% do Bitcoin em janeiro foi o maior desde outubro de 2021, próximo do final do último mercado em alta e do 12º melhor mês de sua história e que outros ativos digitais se saíram ainda melhor. O relatório apontou que "as criptomoedas deram uma reviravolta em janeiro, à medida que o ambiente macroeconômico se tornou mais atraente com a desaceleração da inflação e as expectativas de que o Fed reduzirá o ritmo das taxas de juros", acrescentando que um dólar em queda estava impulsionando ainda mais o mercado e que "à medida que a inflação e as taxas de juros são moderadas, historicamente também impulsiona mais o Bitcoin do que os ativos tradicionais.
O Bitcoin subiu quase 45% este ano, embora o Bitcoin permaneça quase um terço de sua alta do final de 2021, os investidores estão cada vez mais otimistas de que o pior do mercado de baixa e do "inverno cripto" que tomaram conta da classe de ativos por meses já acabaram. A maior moeda digital sobe mais de 3% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum, a segunda maior, sobe quase 6% nas últimas 24 horas.
Bitcoin: +3,44% em US $ 23.787,30
0Ethereum: +5,94% em US $ 1.668,56
Cardano: +6,25%
Solana: +6,16%
Terra Classic: +2,34%
ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,17%
SP500: +0,42%
NASDAQ: +1,25%
COMMODITIES:
MinFe Dailan: -3,33%
Brent: -0,02%
WTI: +0,14%
Soja: +0,39%
Ouro: +1,33%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.
ÁSIA: A maioria das bolsas aaiáticas negociou em alta nesta quinta-feira, com os investidores digerindo o aumento de 0,25% da taxa de juros do Federal Reserve e a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, que reconheceu que a inflação está caindo.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,52%, em 21.958,36 pontos.
Na China continental, o Shanghai Composite também subiu 0,02%, em 3.285,67 pontos e o Shenzhen Component caiu 0,22%, em 12.131,20 pontos.
O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,70%, em 2.468,88 pontos. O índice de preços ao consumidor do país subiu 5,2% em janeiro em uma base anualizada. A leitura mais recente mostra um aumento em relação à leitura de 5,7% em outubro de 2022, 5,0% em novembro e permanecer inalterado em dezembro. Os preços dos produtos de primeira necessidade aumentaram 6,1% em comparação com o ano anterior, enquanto os alimentos frescos aumentaram 2,4%.
No Japão, o Nikkei negociou em alta de 0,20%, em 27.402,05 pontos.
Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,13%, em 7.511,60 pontos, atingindo seu nível mais alto desde agosto. Os setores de energia e as gigantes da mineração fecharam no vermelho. As exploradoras de petróleo Santos e Woodside Energy fecharam em baixa de 1,3% e 0,9%, respectivamente, enquanto as mineradoras BHP, Rio Tinto (LON:RIO) e Fortescue Metals (ASX:FMG) cairam 1,7%, 2,5% e 0,5%, respectivamente.
EUROPA: Os mercados europeus sobem nesta quinta-feira, com os investidores digerindo a última ação do Federal Reserve dos EUA e agora estarão focados nas últimas decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra.
Prevê-se que o Banco de Inglaterra eleve as taxas de juro de 3,5% para 4% e o Banco Central Europeu deverá elevar a sua taxa principal de 2% para 2,5%. Ao contrário dos EUA, o núcleo da inflação na zona do euro, que exclui itens voláteis, vem subindo. Em dezembro subiu para uma taxa de 5,2%, ante 5% em novembro. O último dado antes da decisão do BCE veio na quarta-feira, mostrando que a inflação da zona do euro desacelerou para uma taxa anual de 8,5% em janeiro, abaixo dos 9,2% em dezembro.
No entanto há também dados que apontam para uma economia em desaceleração, particularmente no Reino Unido, onde o mais recente índice de gerentes de compras caiu para seu pior nível em dois anos. Economistas do BNP Paribas (EPA:BNPP) estimam que o crescimento salarial no Reino Unido está em seu nível mais alto desde o início da década de 1990.
Uma reportagem da Bloomberg News disse que o BCE reduziria o ritmo de aumentos de juros depois de implementar um aumento de 50 pontos-base na quinta-feira. Em dezembro, a presidente Christine Lagarde disse que "devemos esperar aumentar as taxas de juros a um ritmo de 50 pontos-base por um período de tempo". Em janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Lagarde disse que o BCE estava mantendo o curso.
Economistas do ING dizem que na decisão do Banco da Inglaterra é importante observar a previsão de inflação no cenário de uma "taxa constante". "Se isso mostrar inflação em 2% ou muito próxima em alguns anos, isso seria um sinal infalível de que os formuladores de políticas acham que estamos perto do pico da taxa bancária", disseram eles.
O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,2% no pregão do meio da manhã, com a maioria dos setores ganhando.
O alemão DAX 30 sobe 1,5%, o francês CAC 40 sobe 0,6% e o FTSE MIB da Itália avança 0,8%.
Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1,5% e o português PSI 20 sobe 0,2%.
Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,2%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,8%, mas as gigantes BHP e Rio Tinto cedem 0,2% e 0,7%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,7%.
EUA: Os contratos futuros vinculados aos índices de ações dos EUA sobem durante as negociações matinais de quinta-feira, apontando para um início mais forte em Wall Street, impulsionados pelos resultados otimistas da Meta Platforms (NASDAQ:META), controladora do Facebook, bem como a conferência de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.
Os movimentos seguem um dia positivo para os três principais índices. O S&P 500 reverteu as perdas para encerrar a sessão regular com um salto de 1,05%, em 4.119,21 pontos, seu maior fechamento desde agosto. O Nasdaq Composite fechou em alta de 2%, em 11.816,32 pontos. Enquanto isso, o Dow Jones obteve um ganho tímido de 0,02%, fechando em 34.092,96 pontos, depois de cair mais de 500 pontos no início do dia.
Os investidores acompanharam de perto a primeira reunião do ano do Federal Reserve na quarta-feira, onde foi anunciado um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, marcando um recuo em relação ao aumento de 0,5 ponto percentual na reunião de dezembro e aumentos de 75 pontos-base em cada uma das quatro reuniões anteriores, mas o banco central indicou que as taxas subiriam ainda mais, reacendendo as preocupações sobre se o ritmo de aumento das taxas e a manutenção das taxas elevadas por mais tempo poderiam arrastar a economia dos EUA para uma recessão. O Fed tem aumentado as taxas de juros em um esforço para conter a inflação persistentemente alta, que disse na quarta-feira estar esfriando ligeiramente.
Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA operam praticamente estáveis na quinta-feira, com os investidores digerindo a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros e avaliando as perspectivas para a política monetária. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento de 10 anos subia menos de 1 ponto-base, em 3,4055%. O rendimento da nota de 2 anos também caia menos de 1 ponto-base, e era negociado em 4,1125%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida. Um pont- base é equivalente a 0,01%.
Na agenda econômica, os sobre pedidos de auxílio-desemprego, produtividade preliminar não-agrícola e custos preliminares de mão de obra unitária sairão às 10h30, enquanto pedidos às fábricas será às 12h00, mas as atenções voltam-se para os números do relatório de emprego ou "Payrolls" que sairá amanha.
Os investidores assistirão na quinta-feira aos relatórios de ganhos de empresas conhecidas, incluindo Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Ford (NYSE:F) Motor, Shell (NYSE:SHEL) e Starbucks.
CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas reagiram positivamente à decisão do Federal Reserve e operam em alta nesta quinta-feira. O Bitcoin chegou a subir mais de US $ 24.100 em um ponto na quarta-feira, depois de permanecer abaixo de US $ 23.000 durante grande parte da semana passada. O Ethereum saltou para perto de US$ 1.680.
A editora-gerente da CoinDesk Indices apontou que "historicamente, à medida que as taxas de juros sobem moderadamente, ao contrário de quando sobem agressivamente, o Bitcoin sobe maciçamente, mais do que os ativos tradicionais, já que os especuladores retornam rapidamente para comprar à medida que o crédito e o dinheiro se tornam mais disponíveis". Ela também observou que há "evidências de que investidores institucionais, como fundos de hedge, que fazem grandes transações", estavam comprando Bitcoin em janeiro, elevando seu preço.
O CoinDesk Indices observou que o aumento mensal de quase 40% do Bitcoin em janeiro foi o maior desde outubro de 2021, próximo do final do último mercado em alta e do 12º melhor mês de sua história e que outros ativos digitais se saíram ainda melhor. O relatório apontou que "as criptomoedas deram uma reviravolta em janeiro, à medida que o ambiente macroeconômico se tornou mais atraente com a desaceleração da inflação e as expectativas de que o Fed reduzirá o ritmo das taxas de juros", acrescentando que um dólar em queda estava impulsionando ainda mais o mercado e que "à medida que a inflação e as taxas de juros são moderadas, historicamente também impulsiona mais o Bitcoin do que os ativos tradicionais.
O Bitcoin subiu quase 45% este ano, embora o Bitcoin permaneça quase um terço de sua alta do final de 2021, os investidores estão cada vez mais otimistas de que o pior do mercado de baixa e do "inverno cripto" que tomaram conta da classe de ativos por meses já acabaram. A maior moeda digital sobe mais de 3% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum, a segunda maior, sobe quase 6% nas últimas 24 horas.
Bitcoin: +3,44% em US $ 23.787,30
0Ethereum: +5,94% em US $ 1.668,56
Cardano: +6,25%
Solana: +6,16%
Terra Classic: +2,34%
ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,17%
SP500: +0,42%
NASDAQ: +1,25%
COMMODITIES:
MinFe Dailan: -3,33%
Brent: -0,02%
WTI: +0,14%
Soja: +0,39%
Ouro: +1,33%
OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.