Mercados recuam após "Payrolls" inesperadamente forte na sexta-feira

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: A maioria das bolsas asiáticas fechou em baixa na segunda-feira, com um relatório de empregos mais forte do que o esperado dos EUA preocupando os investidores de que o Federal Reserve tem espaço para mais aumentos nas taxas de juros, à medida que continua seus esforços para controlar a inflação.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,02%, fechando em 21.222,16 pontos, com as ações do setor imobiliário e tecnologia liderando as perdas.

Na China continental, o Shenzhen Component caiu 1,18%, para 11.912,56 pontos e o Composto de Xangai perdeu 0,76%, para 3.238,70 pontos.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,7% para 2.438,19 pontos.

O S&P/ASX 200 caiu 0,25% para 7.539,00 pontos, com os investidores avaliando as notícias econômicas e corporativas para ver se o otimismo do mês passado para os preços das ações era justificado. A bolsa local ganhou 6,2% em janeiro, seu melhor início de ano de todos os tempos. Os setores de energia e materiais impulsionaram o índice nesta segunda-feira, com as ações da maior mineradora de ouro do país, Newcrest, subindo mais de 9%, após confirmar que recebeu uma proposta de aquisição de US $ 24,5 bilhões da mineradora de ouro norte-americana Newmont Corporation, tendo rejeitado uma oferta anterior que considerou muito baixa. A nova proposta daria aos acionistas o direito de receber 0,38 ações da Newmont por cada ação da Newcrest que possuem, um prêmio de 22% em relação ao último preço de fechamento da Newcrest na sexta-feira. As gigantes BHP e Rio Tinto (LON:RIO) subiram 0,6% e 0,9%, respectivamente, enquanto Woodside Energy fechou em alta de 1,2%. O setor imobiliário liderou as perdas no ASX200.

O Nikkei do Japão contrariou a tendência e ganhou 0,67% para 2.7693,65 pontos. O Banco do Japão vetou a possibilidade de seu vice-governador Masayoshi Amamiya suceder Haruhiko Kuroda na liderança do banco central, informou um jornal local, citando pessoas familiarizadas. De acordo com o jornal, o governo japonês e autoridades do partido no poder discutiram o assunto com o atual vice-governador e que o governo apresentará ao parlamento seus indicados ao banco central para assumir o papel de liderança quando o mandato de Kuroda terminar em 8 de abril.

O Nifty 50 na Índia caiu 0,50% e o S&P Sensex caiu 0,55%. As ações do Adani Group desmoronam devido às alegações de manipulação de ações e fraude contábil levantadas por Hindenburg, aumentando preocupações de efeitos colaterais nos mercados indianos mais amplos e nos corredores de Wall Street. O Bloomberg Billionaires Index mostrou na sexta-feira que o patrimônio líquido do fundador e presidente Gautam Adani caiu mais de 51,1%, para US$ 61,6 bilhões, no acumulado do ano.

EUROPA: Os mercados europeus começam a semana de negociações em baixa, com os investidores avaliando as perspectivas econômicas globais e os esforços para combater a inflação.

O índice pan-europeu Stoxx 600 cai 1,5% no meio da sessão da manhã, com a maioria dos setores negociando no vermelho. As ações de tecnologia, varejo e viagens e lazer lideram as perdas. Os mercados regionais fecharam em alta na sexta-feira, com os investidores digerindo as principais decisões de bancos centrais, dados econômicos e lucros corporativos.

Entre os destaques da semana passada, o Purchasing Managers’ Index (PMI) composto para a zona do euro, mostrou que a atividade empresarial na área da moeda única voltou a crescer em janeiro pela primeira vez em seis meses, aumentando as esperanças de que o bloco evite uma recessão.

Entre as informações econômicas de hoje, as vendas no varejo na zona do euro caíram 2,7% em dezembro, após um aumento revisado para cima de 1,2% em novembro, à medida que as famílias reduziram os gastos em meio à alta inflação e ao aumento das taxas de juros, de acordo com a Eurostat. A leitura de dezembro ficou aquém da queda de 2,5% prevista por economistas. Em uma base anual, as vendas no varejo caíram 2,8% em dezembro. Não se espera que dados como vendas no varejo e mais amplamente os gastos do consumidor, se recuperem significativamente no curto prazo, já que a confiança do consumidor permanece baixa e a inflação continua a corroer o poder de compra das famílias.

O sentimento do consumidor alemão melhorou pelo quarto mês consecutivo, à medida que os consumidores ficam mais confiantes sobre a economia, de acordo com dados de fevereiro da associação de varejo alemã HDE. A associação disse que seu índice do consumidor saltou para 91,93 em fevereiro, ante 88,54 em janeiro. Apesar do aumento, o sentimento não retornou ao nível que estava antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Os resultados vem depois que o Ministério da Economia alemão revisou para em janeiro, a sua previsão do PIB para 2023, esperando uma expansão de 0,2%, ante um declínio de 0,4% em relação às previsões anteriores. Ainda segundo o HDE, a melhora do sentimento do consumidor aumenta a probabilidade de que a situação econômica geral possa melhorar no verão, como esperado e que o consumo privado seja um dos pilares centrais da recuperação econômica, no entanto, a queda dos salários reais (descontando a inflação) é um entrave para esta previsão, disse a associação. A HDE sinalizou que, em meio aos altos preços da energia, a propensão dos consumidores a economizar também está aumentando e que o escopo da renda disponível dos consumidores será decisivo para uma recuperação do consumo privado nos próximos meses.

A França contratou os bancos BNP Paribas (EPA:BNPP), Citi, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, HSBC e Société Générale (EPA:SOGN) para o lançamento de novos títulos do governo de 30 anos, ou OAT, com vencimento em maio de 2054 em um futuro próximo, sujeita às condições de mercado, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

O alemão DAX 30 cai 1,3%, o francês CAC 40 recua 1,6% e o FTSE MIB da Itália cede 0,9%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 1,1% e o português PSI 20 recua 0,1%.

Em Londres, o FTSE 100 opera em baixa de 1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,4%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 2,5%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto negociam em baixa de 1,6% e 2,1%, respectivamente. A petrolífera BP cai 0,7%.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA caem nas negociações matinais de segunda-feira, com os investidores avaliando as perspectivas econômicas e aguardando uma série de dados e comentários programados de autoridades do Federal Reserve para a semana.

Na sexta-feira, o relatório de empregos de janeiro mostrou que a economia criou 517.000 empregos durante o mês de janeiro. Isso foi o dobro frente aos 260.000 de dezembro e mais do que o dobro dos 185.000 esperados pelos economistas. Os salários médios por hora foram 4,4% maiores em janeiro do que um ano antes, mas menor do que o aumento de 4,8% de dezembro, porém acima das expectativas. As autoridades do banco central temem que o crescimento dos salários possa elevar os índices de preços ao consumidor.

Os dados diminuíram as esperanças dos investidores de que uma inflação mais baixa possa persuadir o Fed e outros bancos centrais a aliviar os planos de mais aumentos de juros. Eles temem que os bancos centrais possam estar dispostos a levar a economia global à recessão para achatar a inflação que está perto de máximas de várias décadas.

O Fed tem tentado esfriar a economia por meio de medidas políticas, incluindo aumentos nas taxas de juros. Na conclusão de sua reunião na semana passada, o banco central elevou as taxas de juros em 25 pontos-base e disse ter visto sinais de que as pressões inflacionárias estavam diminuindo.

Também na sexta-feira, um relatório em separado mostrou que as indústrias de serviços dos EUA voltaram a crescer em janeiro. Foi uma leitura mais forte do que o esperado, mas sugeriu que as pressões de preços podem estar diminuindo.

Alguns operadores esperam que o Fed corte os juros no final deste ano apesar dos alertas de autoridades de que mais aumentos estão planejados. Autoridades do Banco Central Europeu emitiram alertas semelhantes.

Diante deste quadro, os investidores optaram por embolsar os lucros após o início do ano aquecido no mercado de ações. O S&P 500 subiu mais de 7% em 2023 e o Nasdaq Composite subiu nas últimas cinco semanas consecutivas, enquanto o Dow registrou o menor ganho acumulado no ano, subindo 2,35%, mas está apenas 5,3% em relação ao seu recorde histórico, enquanto o S&P está 10,8% acima de seu recorde e o Nasdaq 18,02%.

Todos os principais índices terminaram a sessão de sexta-feira em baixa. O S&P e o Nasdaq caíram 1,04% e 1,59%, respectivamente. O Dow teve o melhor desempenho, terminando o dia em queda de apenas 0,38%, no entanto, o Dow Jones também foi o único das principais índices a terminar a semana em baixa, com queda de 0,15%. O S&P 500 e o Nasdaq subiram na semana 1,62% e 3,31%, respectivamente.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem nesta segunda-feira. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subia mais de cinco pontos-base para 3,5876%, enquanto a nota do Tesouro de 2 anos era negociado em 4,3742%, depois de subir mais de sete pontos-base. Rendimentos e preços tem uma relação inversa e um ponto-base equivale a 0,01%.

Estamos na metade da temporada de resultados do quarto trimestre e os resultados não tem sido bons. Os lucros das empresas do S&P 500 devem cair 2,7% no quarto trimestre, de acordo com a Refinitiv. Noventa e cinco empresas do S&P 500 estão programadas para divulgar lucros esta semana, a terceira semana consecutiva com mais de 90 empresas relatando. A lista desta semana inclui entre outras: Activision Blizzard, Cummins (NYSE:CMI), Idexx Laboratories, ON Semiconductor, Pinterest (NYSE:PINS), Simon Property Group (NYSE:SPG), Spirit Airlines, Take-Two Interactive Software e Tyson Foods (NYSE:TSN) na segunda-feira. BP, Chipotle Mexican Grill, DuPont (NYSE:DD), Linde, Royal Caribbean Group e TransDigm Group na terça-feira. CVS Health, Dominion Energy, Eaton, Emerson Electric, MGM Resorts International, Uber (NYSE:UBER), Walt Disney (NYSE:DIS) e Yum! são as empresas que divulgam os lucros na quarta-feira. AbbVie, ArcelorMittal, AstraZeneca (LON:AZN), Expedia Group, Flowers Foods, Goodyear Tire & Rubber, Hilton Worldwide Holdings, Kellogg, Lyft (NASDAQ:LYFT), Motorola Solutions (NYSE:MSI), PayPal (NASDAQ:PYPL), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Philip Morris International (NYSE:PM) e S&P Global reportam na quinta-feira e Global Payments, Honda Motor (TYO:7267), IQVIA Holdings e Newell Brands na sexta-feira.

Entre os eventos econômicos importantes desta semana incluem: Discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Clube Econômico de Washington na terça-feira e do presidente Biden que fará o discurso do Estado da União. Os comentários de Powell sobre a desinflação levaram os investidores a fazer apostas mais altas nas ações na semana passada e ignorar outro aumento de juros do banco central.

Não há dados econômicos relevantes para serem divulgados nesta segunda-feira. Na terça-feira, o Federal Reserve relata dados de crédito ao consumidor para dezembro e o Departamento de Comércio informa sobre exportações e importações de bens e serviços de dezembro. Na quarta-feira, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, será entrevistado em uma reunião em Nova York. Na quinta-feira, o Departamento do Trabalho informa os pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana que terminou em 4 de fevereiro e na sexta-feira, a Universidade de Michigan divulga o seu Índice de Sentimento do Consumidor para fevereiro.

“Embora as taxas de juros possam estar perto de seu pico, seria necessária uma queda acentuada nas taxas combinada com o ressurgimento do crescimento dos lucros para que a avaliação melhorasse substancialmente sem uma nova queda nos preços das ações”, disse um analista.

Os investidores parecem estar olhando além dos aumentos das taxas e dos balanços fracos e se concentrando em dados econômicos recentes que mostram uma tendência de inflação mais baixa, na esperança de que a economia esteja caminhando para um pouso suave e os lucros sejam revividos no final do ano. O S&P 500 acaba de formar um padrão “Golden Cross” de alta e atingiu uma alta de 5 meses na semana passada acima do nível 4.100 pontos. A sequência de cinco semanas de vitórias do Nasdaq é a primeira desde novembro de 2021.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas cedem nesta segunda-feira, depois de um período extraordinário para as criptomoedas.

Após diversos dias positivos e próximo de romper a marca de US$ 24 mil, o Bitcoin perdeu força e puxou o mercado de criptomoedas para baixo no fim de semana, perdendo a marca dos US $ 23.000.

O Bitcoin cai mais de 2% nas últimas 24 horas, sendo negociado abaixo de US $ 22.800. O Bitcoin subiu quase 40% até agora em 2023, atingindo máximas de seis meses acima de US $ 24.000 em negociações recentes, em meio a um rali nos ativos digitais impulsionado pela melhora do sentimento de risco entre os investidores e pelo otimismo de que o pior de um brutal "inverno cripto" já passou. Embora o Bitcoin permaneça em torno de apenas um terço de sua alta do final de 2021, ela está firmemente acima das mínimas de dois anos do mercado em baixa, em torno de US $ 15.500, vistas no final do ano passado.

As criptomoedas seguem correlacionadas com s ações, movendo-se em sintonia com o S&P 500 e Nasdaq, à medida que os investidores reagem a um cenário macro complexo de pressões inflacionárias, aumento das taxas de juros e riscos iminentes de recessão. Na semana passada, as criptos enfrentaram a mais recente decisão do Federal Reserve e uma onda de dados econômicos, com os próximos dias cheios de comentários de autoridades do Fed, o que pode mudar o sentimento em meio a mudanças nas expectativas sobre o futuro dos aumentos de juros.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também cai mais de 2%, para próximo de US $ 1.630.

Bitcoin: -2,42 em US $ 23.791,60
0Ethereum: -2,57% em US $ 1.628,03
Cardano: -2,38%
Solana: -4,77%
Terra Classic: -2,92%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,81%
SP500: -0,96%
NASDAQ: -1,13%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +0,89%
Brent: +0,80%
WTI: +0,54%
Soja: -0,39%
Ouro: +0,39%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.