Muito bom dia!!
Ontem o Ibovespa interrompeu uma sequência de três altas consecutivas, recuando 0,39% e fechando aos 119.260 pontos. O giro financeiro foi de R$ 30,3 bilhões. Mesmo com a queda, o índice segue positivo em 2021, com leve alta de 0,20%.
O mercado olhou com desconfiança a afirmação de Bolsonaro, que irá se reunir com os representantes de taxistas, caminhoneiros e outros setores para anunciar mudanças na cobrança de impostos no setor. Essas interferências geram volatilidade para a bolsa e não condiz com uma visão mais liberal.
Na live de ontem a noite, Bolsonaro afirmou que ele quer mudar o ICMS do diesel, com a cobrança sobre o preço na refinaria ou um valor fixo por litro, e que isso não tem relação com nenhuma interferência na Petrobras.
Mesmo as bolsas norte-americanas batendo recorde de alta, não conseguiram ajudar a manter a bolsa no positivo por aqui. O mercado se decepcionou com as 35 prioridades apresentadas por Bolsonaro.
Falando das vacinas, o Ministério da Saúde informou que deve chegar amanhã a tarde o primeiro lote de matéria-prima para a fabricação da vacina a Oxford/AstraZeneca pelo Instituto Fiocruz. Esse material deve gerar 7,5 milhões de doses.
Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, fez um comunicado ontem à noite, que é “imperativo manter a integridade” dos mercados acionários e garantir a “segurança dos investidores”.Por lá, as ações da GameStop (NYSE:GME) recuaram mais 42,11%. Já as ações da IRB (SA:IRBR3) aqui no Brasil, recuaram 2,33%.
Depois da saída de mais de R$ 1 bilhão na segunda, foi informado o fluxo de terça, que foi ao contrário. Entraram R$ 1,255 bilhão dos investidores estrangeiros, mostrando que o apetite por Brasil continua forte.
Indo para o Ibovespa, das 81 ações do índice, 55 fecharam em queda.
As ações da Petrobras (SA:PETR4) recuaram 0,10% (R$ 28,82). Já as ações da Vale (SA:VALE3) caíram 1,26% (R$ 89,29).
Os bancos fecharam sem direção definida novamente. As ações do Bradesco (SA:BBDC4) subiram 3,01% (R$ 26,01), foi a maior alta do Ibovespa ontem. Do Itaú (SA:ITUB4) caíram 0,42% (R$ 28,20), do Santander (SA:SANB11) subiram 0,91% (R$ 41,21), do Banco do Brasil (SA:BBAS3) recuaram 0,41% (R$ 34,19) e as ações do Banco Inter (SA:BIDI4) subiram 0,85% (R$ 52,40).
As ações XP na Nasdaq subiram 0,54% (US$ 48,28).
As ações que mais subiram foram do Bradesco ON (BBDC3 (SA:BBDC3)) subindo 3,07% (R$ 22,86), seguida pelas ações da CVC (SA:CVCB3) que subiu 3,02% (R$ 20,11), se recuperando da queda na véspera. E as ações da Bradesco PN (BBDC4) que subiram 3,01% (R$ 26,01).
Já as maiores quedas foram da B2W (SA:BTOW3) recuando 4,48% (R$ 86,34), seguida pelas ações da Weg (SA:WEGE3) caindo 3,50% (R$ 85,57) e pelas ações da JHSF (SA:JHSF3) caindo 3,17% (R$ 7,63).
As ações mais negociadas do Ibovespa foram da Vale (VALE3), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4), Petrobrás (PETR4), e BTG Pactual (SA:BPAC11).
Já o dólar comercial subiu 1,47% (R$ 5,44), o dólar turismo subiu 1,63% (R$ 5,61) e o euro subiu 0,98% (R$ 6,52). Entre as 34 divisas mais líquidas do mundo, o real teve o pior desempenho. O cenário político interno também gera incertezas e ajuda a pressionar o dólar.
Os juros futuros fecharam em forte alta também, principalmente no médio e longo prazo. A pressão do dólar, bem como as incertezas no cenário interno, contribuíram para esses juros maiores. Além disso, o Tesouro Nacional promoveu leilão com oferta significativa de papéis prefixados de longo prazo, pressionando os juros. O DI Jan 2022 subiu de 3,32% para 3,36%, o DI Jan 2023 subiu de 4,79% para 4,87%, o DI Jan 2025 subiu de 6,21% para 6,32% e o DI Jan 2027 subiu de 6,87% para 6,99%.
Indo para o Tesouro Direto, as taxas também voltaram a subir, o Tesouro IPCA+ 2026 (NTN-B Principal) subiu de IPCA + 2,58% para IPCA + 2,59%. Já Tesouro Prefixado (LTN) para 2023 subiu de 5,03% para 5,08%.
Na agenda hoje, teremos apenas o IGP-DI às 8hrs, que deve subir forte.
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Tudo indica que a crise especulativa causada pelos investidores da GameStop foram superadas, e as bolsas americanas voltaram a bater recordes. O Dow Jones subiu 1,08% (31.055), o S&P 500 subiu 1,09% (3.871) e o Nasdaq subiu 1,23% (13.777).
Além disso, os indicadores foram positivos por lá. Enquanto o mercado projetava 830 mil de seguro desemprego, o número foi de 779 mil, bem abaixo das expectativas, o que é bom. As encomendas à indústria subiram 1,1% em dezembro, enquanto o mercado aguardava aumento de 0,7%.
As empresas de tecnologia fecharam em direções opostas. O Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (SA:GOGL35) recuou 0,26%, após forte alta na véspera. Já o Netflix (NASDAQ:NFLX) (SA:NFLX34) subiu 2,36%, Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34) subiu 0,56%, Facebook (NASDAQ:FB) (SA:FBOK34) caiu 0,06% e Apple (NASDAQ:AAPL) (SA:AAPL34) subiu 2,58%.
Os índices futuros estão operando com leve alta. O Dow Jones Futuros subindo 0,16%, o S&P 500 Futuros subindo 0,21% e o Nasdaq 100 Futuros está subindo 0,35%.
Indo para as Treasuries, as taxas recuaram no curto e médio prazo. A T-Bill para 3 meses recuou de 0,04% para 0,02%, a T-Note para 2 anos recuou de 0,12% para 0,11% e a T-Bond para 30 anos se manteve em 1,92%.
Na agenda norte-americana o foco será no payroll às 10h30. As apostas estão muito dispersas, indo de fechamento de 200 mil vagas de emprego até abertura de 400 mil vagas em janeiro. Essa incerteza com os números faz com que o payroll mexa com o mercado após divulgação. Além disso teremos no mesmo horário a balança comercial de dezembro. Já às 17hrs o Fed solta o crédito ao consumidor em dezembro.
Na Europa, as bolsas abriram em alta. A Euro Stoxx 50 está subindo 0,31% (3.653), de Londres subindo 0,02% (6.505), Paris subindo 0,63% (5.643), Milão está subindo 0,51% (23.017) e Madri está subindo 0,18% (8.137). A exceção é Frankfurt recuando 0,04% (14.054),.
Na Ásia, as bolsas fecharam em alta. Tóquio subiu 1,54% (28.779), de Seul subiu 1,07% (3.120), de Hong Kong subiu 0,41% (29.234). Já Xangai recuou 0,16% (3.496).
E foi mais um dia de alta para os contratos futuros de petróleo, ainda com o suporte da Opep +, cumprindo o compromisso de manter os cortes na produção. O WTI subiu 0,96%, a US$ 56,23, enquanto o Brent subiu 0,65%, a US$ 58,84.
Hoje o WTI está subindo 1,03% e o Brent está subindo 0,76%.
O índice VIX nesse momento está em alta, após queda forte ontem. A alta é de 1,06% aos 22 pontos.
O contrato de ouro OZ1D recuou 0,72%. Já as principais criptomoedas estão operando em alta nas últimas 24 horas. O Bitcoin está subindo 1,51% (US$ 37.709), a Ethereum subindo 1,91% (US$ 1.666) e a Tether caindo 0,08% (US$ 1,0003).
O IFIX subiu 0,04% (2.883). A maior alta foi do FII XP Corporate Macaé (SA:XPCM11) subindo 2,55% (R$ 46,61), após quedas consecutivas. Já a maior queda foi do FII Hectare CE (SA:HCTR11) caindo 4,57% (R$ 153,92).
Na parte de fundos, hoje vou trazer a gestora SPX. De acordo com a Mais Retorno, atualmente a Asset tem 99 fundos ativos e patrimônio de R$ 65,4 bilhões sob gestão. O seu maior fundo é o SPX Nimitz Master FIM, com PL de R$ 14,9 bilhões.
Ótima sexta e bons negócios!
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