Todas as atenções se voltam para a decisão do Federal Reserve

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram em alta com os investidores aguardando a reunião do Federal Reserve nesta quarta-feira, bem como alguns dados econômicos da região.

O Nikkei do Japão ganhou 0,07%, terminando em 27.346,88 pontos, mesmo com a atividade fabril do Japão registrando o terceiro mês consecutivo de contração em janeiro. O PMI Flash de manufatura do Japão, patrocinado pelo au Jibun Bank manteve-se estável em 48,9, abaixo da marca de 50 pontos que separa o crescimento da contração. A contração segue a mesma leitura de dezembro. A taxa de declínio na atividade manufatureira é a mais lenta desde outubro de 2022. “A inflação de preço de insumos diminuiu em janeiro, com custos de combustível mais baixos ajudando a compensar a pressão sobre as despesas comerciais de matérias-primas e contas de energia mais altas”, afirmou o au Jibun Bank em seu relatório.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 1,02% para 2.449,80 pontos. A Coreia do Sul teve um déficit comercial de US$ 47,5 bilhões para o ano de 2022. Foi o pior déficit comercial desde que os dados começaram a ser compilado em 1956 e superou o déficit de US$ 20,6 bilhões registrado em 1996. Em janeiro, as exportações caíram US$ 46,3 bilhões, ou 16,6% e as importações caíram US$ 59 bilhões, ou 2,6%, resultando em um déficit de US$ 12,7 bilhões.

Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,90%, para 3.284,92 pontos e o Shenzhen Component subiu 1,31%, fechando em 12.158,19 pontos. A atividade fabril da China em janeiro sinalizou uma nova contração em relação às leituras anteriores, embora em um ritmo mais lento, marcando a sexta contração mensal consecutiva. O PMI de manufatura para janeiro da Caixin chegou a 49,2, ligeiramente superior aos 49,0 de dezembro, mas ainda abaixo das expectativas de 49,5. “Tanto a oferta quanto a demanda de manufatura continuaram diminuindo no mês passado. As consequências da pandemia foram um empecilho para a produção e as vendas”, informou a Caixin no comunicado à imprensa.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,95%, em 22.049,00 pontos. A economia de Hong Kong contraiu a um ritmo mais lento no quarto trimestre de 2022 do que no terceiro trimestre, em parte devido ao crescimento mais forte das despesas de consumo do governo e à contração mais lenta da formação de capital fixo interno bruto. O PIB da cidade caiu 4,2% em termos reais no período de outubro a dezembro em relação ao ano anterior, em comparação com uma contração revisada de 4,6% no terceiro trimestre. A despesa de consumo do governo cresceu 9,1% em termos reais no quarto trimestre, após um aumento de 5,3% no terceiro trimestre. O consumo privado cresceu 1,7% em termos reais no quarto trimestre, face a uma contração de 0,4% no terceiro trimestre. A formação bruta de capital fixo interno diminuiu 11,2% em termos reais no quarto trimestre, desacelerando em relação a uma queda de 14,4% no terceiro trimestre. Em uma base trimestral ajustada sazonalmente, o PIB de Hong Kong permaneceu praticamente inalterado em termos reais no quarto trimestre, quando comparado com o terceiro trimestre. Para 2022 como um todo, o PIB real da cidade contraiu 3,5% em termos reais, em comparação com o crescimento de 6,4% em 2021, informou o governo.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,33%, fechando em 7.501,70 pontos, estabelecendo uma nova máxima de 100 dias. Os setores de materiais, industriais e empresas imobiliárias sustentaram o índice. Rio Tinto (LON:RIO) e South32 subiram 1,5% e 2%, respectivamente. O peso-pesado BHP também terminou o dia no verde, com alta de 0,4%. Os setores de TI e energia pesaram sobre a bolsa local. A WiseTech Global caiu 1,7% no final da tarde e as petrolíferas Woodside Energy e Santos perderam 1,9% e 1,1%, respectivamente.

EUROPA: Os mercados europeus abriram em alta na quarta-feira, com os investidores de olho na decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA ainda hoje.

Espera-se que o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra subam as taxas de juros mais uma vez esta semana, em seus primeiros anúncios de políticas para 2023. O mercado está precificando um aumento de 25 pontos-base do Fed hoje, enquanto são esperados aumentos de 50 pontos-base do BCE e do BOE na quinta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,2% no pregão da manhã, com os setores de saúde e serviços financeiros lideram os ganhos, enquanto seguros e telecomunicações caem. O pan-índice registrou duas sessões de perdas no final do mês, mas mesmo assim conseguiu fechar janeiro com alta de 6,72%.

O alemão DAX 30, o francês CAC 40 operam "flat", enquanto o FTSE MIB da Itália avança 0,6%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,6% e o português PSI 20 sobe 0,4%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 2,2%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perdem 0,1% e 1,2%, respectivamente. A empresa petrolífera cai 0,1%.

A inflação da zona do euro caiu mais do que o esperado em janeiro, atingindo uma mínima de oito meses, à medida que o Banco Central Europeu se prepara para novos aumentos das taxas de juros. Os preços ao consumidor subiram 8,5% em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano anterior, abaixo do aumento de 9,2% em dezembro, de acordo com dados preliminares da Eurostat. A leitura marca a menor taxa de inflação desde maio, após três quedas consecutivas após uma alta recorde de 10,6% em outubro. Economistas esperavam que a inflação caísse para 9,1%. O declínio da inflação foi impulsionado pela moderação dos preços da energia, que aumentaram 17,2% em comparação com um aumento de 25,5% em dezembro, no entanto, os preços dos alimentos, álcool e tabaco subiram 14,1% no ano, acelerando em relação ao aumento de 13,8% registrado no mês anterior.

A taxa de desemprego da zona do euro em dezembro manteve em sua baixa recorde, destacando a força do mercado de trabalho no final do ano. A leitura foi de 6,6% em dezembro, inalterada em relação a novembro, de acordo com a Eurostat. Este é o nível mais baixo da série histórica, depois de as taxas de desemprego de outubro e novembro terem sido revistas para 6,6%, face aos 6,5% inicialmente estimados. O número de desempregados na zona do euro aumentou em 23 mil. Espera-se que o desemprego na zona do euro aumente ligeiramente no primeiro semestre de 2023, à medida que a economia desacelera ainda mais, dizem economistas. Ainda assim, a desaceleração da atividade económica registada no segundo semestre de 2022 não levou até agora a um aumento significativo do desemprego.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em baixa na manhã de quarta-feira, com os investidores aguardando a decisão da reunião do Federal Reserve e esperam orientações sobre a futura política monetária das autoridades do Fed.

As ações terminaram janeiro com um forte desempenho, com os traders se antecipando e esperando um tom mais "dovish" do Fed nesta quarta-feira, ou procurando sinais de que uma pausa nas altas ou mesmo um pivô está chegando. O Dow Jones Industrial Average encerrou o dia subindo 1,09%, em 34.086,04 pontos. O S&P 500 ganhou 1,46%, fechando em 4.076,60 pontos, seu melhor desempenho em janeiro desde 2019. O Nasdaq Composite, altamente tecnológico, subiu 1,67%, em 11.584,55 pontos, seu melhor desempenho em janeiro em 22 anos.

O Federal Reserve anunciará nesta quarta-feira o quanto está aumentando as taxas de juros em seu mais recente esforço para domar a alta inflação, seguida pelos comentários do presidente Jerome Powell. Os mercados esperam um aumento de 25 pontos base, ou 0,25 ponto percentual, o que seria mais uma desaceleração do ritmo de aumento dos juros depois que o Fed implementou quatro aumentos consecutivos de 75 pontos-base, seguidos por um aumento de 50 pontos-base, em suas últimas cinco reuniões.

A questão principal é como o FOMC procederá a futura política de taxas de juros com os novos aumentos de juros em 2023 e se o Fed interromperá os aumentos das taxas este ano. A preocupação com o aumento excessivo e rápido das taxas, levando a uma recessão, se espalhou entre os investidores nos últimos meses. mas a questão principal é como o FOMC indicará sobre novos aumentos de juros em 2023.

É crucial os investidores acompanharem o presidente do Fed, Jerome Powell, que pode telegrafar uma mudança de política mais acomodatícia, a fim de manter o ímpeto no recente rali que levou o Dow Jones Industrial Average e o S & P 500 para cima. Se Powell for agressivo, espere uma liquidação e isso pode ser doloroso para os ativos de risco como ações.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA cai na quarta-feira. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia pouco mais de cinco pontos-base para 3,4772% e o da nota do Tesouro de 2 anos era negociado em 4,1929%, depois de cair mais de um ponto-base. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto-base é igual a 0,01%.

Em uma agenda econômica recheada, o relatório de emprego da ADP sairá às 10h15, o PMI de manufatura sairá às 11h30 e a versão da ISM sairá às 12h00. O relatório PMI de manufatura reflete se a atividade das fábricas está se expandindo ou contraindo. As duas leituras anteriores indicaram desaceleração da atividade. Os números de abertura de empregos do JOLTS para dezembro também são esperados para às 12h00 e fornecerão novos "insights" sobre o mercado de trabalho. No mesmo horário também está prevista a divulgação das despesas de construção, enquanto às 12h30 sairá os estoques semanais de petróleo dos EUA.

Na terça-feira, o índice de custo do emprego, uma medida que acompanha os aumentos salariais, mostrou que a remuneração subiu 1% no quarto trimestre, abaixo da estimativa de 1,1%.

A Snap (NYSE:SNAP) reportou prejuízo líquido de US$ 288 milhões no quarto trimestre de 2022. A empresa havia obtido lucro de US$ 23 milhões em 2021. Foi o quarto trimestre consecutivo de prejuízos da companhia e o resultado não foi bem recebido pelo mercado. As ações da companhia negociadas na Nasdaq recuou cerca de 15% no "after market". A receita no quarto trimestre foi de US$ 1,3 bilhão, praticamente estável em relação ao mesmo período de 2021, impactadas por uma rápida desaceleração no faturamento com publicidade. O faturamento da Snap em 2022 cresceu 12% em relação ao ano anterior, apresentando desaceleração.

A temporada de balanços também continua. Peloton (NASDAQ:PTON) e Meta Platforms (NASDAQ:META) estão programados para relatar resultados trimestrais na quarta-feira.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas registraram um mês de janeiro espetacular.

O Bitcoin terminou o mês em alta de 40%, o melhor janeiro em uma década e o Ethereum avançou 32%. Janeiro também foi positivo para altcoins com Cardano que subiu 56%, Dogecoin subiu 37%, Solana disparou 140% e Avalanche avançou 82%.

Enquanto isso, a maioria dos investidores em cripto segue olhando para os mercados de ações e para a reunião do banco central dos EUA.

O Bitcoin sobe menos de 1% nas últimas 24 horas, negociando em torno de US $ 23.000. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também negocia abaixo de 1% maior, acima de US $ 1.570.

Bitcoin: +0,61% em US $ 23.004,20
0Ethereum: +0,52% em US $ 1.575,75
Cardano: +2,29%
Solana: -0,30%
Terra Classic: +1,56%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,42%
SP500: -0,39%
NASDAQ: -0,32%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,69%
Brent: -0,26%
WTI: +0,01%
Soja: -0,14%
Ouro: -0,13%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.