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Warren Buffett Continua a Superar os Mercados; Replique a Sua Estratégia com este ETF

Publicado 24.05.2022, 13:19
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Wall Street segue com entusiasmo a estratégia de investimento de Warren Buffett. A cada trimestre, a Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), onde da qual Buffett é o CEO, divulga suas participações atuais aos acionistas. E os investidores - sejam de varejo ou institucionais - prestam atenção especial ao que o "Oráculo de Omaha" está comprando... e vendendo.

Em meio à inflação superaquecida deste ano, elevações contínuas das taxas de juros e a atual conjuntura do mercado de capitais, os investidores estão prestando ainda mais atenção ao que Buffett está fazendo.

Muitos fãs de Buffett possuem ações da BRKb para o longo prazo. A empresa apresenta alta de quase 4% até o momento em 2022. Em comparação, o S&P 500 recuou 16,6%

Gráfico Semanal BRKb

Bem conhecido por ser "ganancioso quando os outros estão apavorados", Buffett foi às compras no 1º trimestre e abriu posições em várias novas participações. Uma das mais notáveis foi no Citigroup (SA:CTGP34)(NYSE:C).

De acordo com o mais recente arquivamento 13F junto à Securities and Exchange Commission (SEC), a Berkshire Hathaway detinha uma carteira em valor superior a US$ 363 bilhões ao final do 1º trimestre, um aumento de 10% em relação aos US$ 331 bilhões do trimestre anterior. Vamos ver mais de perto.

Ações de Warren Buffett

A ferramenta InvestingPro proporciona acesso a diversas ações de Warren Buffett que podem ser atraentes para os investidores a longo prazo. Por exemplo, as maiores participações no portfólio de investimentos da Berkshire Hathaway incluem Apple (SA:AAPL34)(NASDAQ:AAPL), Bank of America (SA:BOAC34) (NYSE:BAC) e American Express Company (SA:AXPB34)(NYSE:AXP). Estes três nomes representam bem mais de 60% de todas as participações.

Entre as ações de grande capitalização (large caps), vemos Apple, Amazon (SA:AMZO34)(NASDAQ:AMZN), Visa (SA:VISA34)(NYSE:V), Procter & Gamble (SA:PGCO34) (NYSE:PG) e Coca-Cola (SA:COCA34) (NYSE:KO).

No que diz respeito às empresas de rápido crescimento, temos a plataforma de dados Snowflake (SA:S2NW34)(NYSE:SNOW); a gigante energética Chevron (SA:CHVX34) (NYSE:CVX); e o grupo químico Celanese (SA:C1NS34)(NYSE:CE).

Enquanto isso, quem está em busca de ações subvalorizadas pode pela RH (NYSE:RH), varejista de móveis domésticos; a General Motors (SA:GMCO34) (NYSE:GM); o grupo energético Occidental Petroleum (SA:OXYP34)(NYSE:OXY); a Charter Communications (SA:CHCM34)(NASDAQ:CHTR), que fornece conectividade de banda larga nos EUA; a gigante de PCs e impressoras HP (SA:HPQB34)(NYSE:HPQ); e o Citigroup.

Várias das ações de Buffett, incluindo Snowflake, RH, Amazon e General Motors, também têm metas mais bullish entre os analistas, o que significa que podem apresentar preços mais altos nos meses À frente.

Ao mesmo tempo, as ações com relações “price-to-book” (“preço x razão”, ou P/B) também podem merecer a atenção dos leitores. Por exemplo, Citigroup; General Motors; a gigante de mídia Paramount Global (NASDAQ:PARA); Bank of New York Mellon (SA:BONY34)n (NYSE:BK) e Kraft Heinz (SA:KHCB34) (NASDAQ:KHC) se destacam nessa categoria.

Por fim, os investidores em busca de renda passiva podem pesquisar ações pagadoras de dividendos como Store Capital (SA:S2TO34) (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz e U.S. Bancorp (SA:USBC34) (NYSE:USB).

Escolher as ações adequadas para carteiras de longo prazo exige uma pesquisa que pode se revelar difícil para a maioria dos investidores de varejo. Para aqueles que querem replicar a estratégia de Buffett, uma das maneiras mais fáceis talvez seja comprar as ações da BRKb.

Outros investidores também podem considerar pesquisar um ETF que ofereça exposição a diversas das ações detidas por Warren Buffett.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

  • Preço atual: US$ 299,21
  • Intervalo de 52 semanas: US$ 285,96 - US$ 374,77
  • Dividend Yield: 1,18%
  • Relação de Despesas: 0,20% por ano

Nosso fundo de hoje, o Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE:XLG), proporciona acesso a 50 das maiores empresas do S&P 500. O fundo foi lançado em maio de 2005.

Gráfico Semanal XLG

No que se refere aos setores, vemos serviços de tecnologia da informação (37,5%), saúde (15,4%), serviços de comunicação (14,5%) e consumo discricionário (12,1%), entre outros. As 10 principais ações na carteira representam cerca de metade dos US$ 2 bilhões em ativos líquidos.

Apple; Microsoft (SA:MSFT34)(NASDAQ:MSFT); Amazon; Alphabet (SA:GOGL35)(NASDAQ:GOOGL); Berkshire Hathaway; Tesla (NASDAQ:TSLA); e Johnson & Johnson (SA:JNJB34)(NYSE:JNJ) estão entre as principais empresas na lista.

No início de janeiro, o XLG atingiu um recorde de alta. Contudo, ele atingiu sua mínima histórica no dia 20 de maio. No ano, o fundo perdeu quase um quinto do seu valor. O ETF também apresenta queda de 3,3% nas últimas 52 semanas.

As relações de price-to-earnings (“preço x ganhos, ou P/E) e de P/B são de 23,25x e 5,58x. Os investidores potenciais que acreditam que os principais nomes em Wall Street podem começar a se recuperar rapidamente em breve devem manter o XLG na tela do seu radar.

***

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