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Investing.com - A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR) de US$ 82,00 para US$ 91,00 na quinta-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações da empresa de software de construção. O novo alvo representa um potencial de alta de 27% em relação ao preço atual de US$ 71,54, embora os dados do InvestingPro sugiram que a ação esteja sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.
A firma de pesquisa citou o progresso da Procore em entregar mais de 400 pontos base de expansão de margem este ano, mantendo um crescimento durável. A Piper Sandler observou que a Procore está projetando margens de EBIT de 14% para o ano fiscal de 2025. Os dados do InvestingPro mostram que a Procore mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,22%, sustentando a narrativa de expansão de margem da empresa.
A execução na Procore parece estar melhorando, com a empresa relatando dois trimestres consecutivos de fortes resultados de Receita Recorrente Anual (ARR) líquida nova e tração encorajadora com grandes negócios, que cresceram 31% em contratos de seis e sete dígitos. Esta execução se reflete no crescimento de receita de 16,08% da empresa nos últimos doze meses, embora a Procore permaneça não lucrativa durante este período.
A Piper Sandler expressou otimismo sobre a base de clientes cada vez mais diversificada da Procore, abrangendo proprietários, empreiteiros gerais e empreiteiros especializados. A firma também destacou comentários sugerindo pelo menos aproximadamente 400 pontos base de expansão de margem em 2026.
A maior convicção da firma de pesquisa na trajetória de margem da Procore e sinais positivos na demanda e execução contribuíram para o preço-alvo mais alto, com a Piper Sandler observando que esses fatores posicionam bem a empresa para o crescimento em 2026.
Em outras notícias recentes, a Procore Technologies divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 0,42, em comparação com a previsão de US$ 0,32. A receita do trimestre também excedeu as projeções, atingindo US$ 339 milhões contra os US$ 328,26 milhões antecipados. Após esses resultados, várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Procore Technologies. A KeyBanc elevou seu preço-alvo para US$ 91 enquanto manteve a classificação acima da média, reconhecendo o crescimento atual da obrigação de desempenho remanescente da empresa de 23,3%. A Canaccord Genuity também aumentou seu preço-alvo para US$ 90, citando o crescimento durável da Procore e o compromisso com a expansão de margem. A BMO Capital ajustou seu preço-alvo para US$ 87, destacando o aumento da receita e da margem observado no terceiro trimestre. Esses desenvolvimentos refletem o sentimento positivo entre os analistas em relação ao desempenho recente e às perspectivas futuras da Procore Technologies.
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