Na quinta-feira, o KeyBanc manteve uma classificação de peso do setor na Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), refletindo uma perspectiva estável para a plataforma de aprendizado de idiomas. A empresa reconheceu o desempenho do Duolingo no segundo trimestre, que destacou um aumento de usuários ativos, proporcionando algum alívio aos investidores preocupados com a capacidade da empresa de atrair novos usuários.
O relatório recente do Duolingo indicou um crescimento de mais de 50% nos usuários ativos diários (DAUs) para um próximo período, um sinal positivo para o engajamento do usuário da empresa. No entanto, o KeyBanc expressou cautela em relação à sustentabilidade de tais taxas de crescimento em 2025, considerando o número significativo de adições líquidas necessárias.
Apesar do aumento no crescimento de usuários, o KeyBanc apontou que o debate de longo prazo em torno do Duolingo permanece praticamente inalterado. A empresa está procurando evidências de que as iniciativas de produtos do Duolingo podem neutralizar a desaceleração natural esperada nas reservas à medida que a empresa continua a crescer.
À luz dos dados recentes, o KeyBanc aumentou suas estimativas para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do Duolingo para os anos de 2024 e 2025 em 6% e 11%, respectivamente. Além disso, o KeyBanc introduziu uma projeção para o EBITDA da empresa em 2026 em US$ 360 milhões.
No geral, embora o Duolingo tenha mostrado um crescimento promissor de usuários, a posição do KeyBanc permanece cautelosa enquanto aguarda mais sinais da lucratividade e trajetória de crescimento de longo prazo da empresa.
Em outras notícias recentes, o Duolingo, a renomada plataforma de aprendizado de idiomas, compartilhou atualizações sobre sua estratégia de crescimento durante uma teleconferência de resultados. O novo produto da empresa, Max, que atualmente está disponível em cinco cursos em 27 países, deve estar acessível na maioria dos países até o final do ano nas plataformas Android e iOS.
Espera-se que o impacto financeiro total deste novo produto se materialize até 2025. O Duolingo também observou um envolvimento robusto do usuário, com 7 milhões de usuários mantendo uma sequência diária por um ano ou mais, e aumentou suas expectativas de crescimento de reservas para mais de 30% para este ano.
A empresa está planejando introduzir novos recursos no Max, incluindo prática de conversação imersiva com inteligência artificial. O Duolingo também está se expandindo para novos campos educacionais, como matemática e música. A empresa está investindo em pesquisa e desenvolvimento como parte de sua estratégia de alocação de capital para impulsionar o crescimento orgânico.
Apesar do crescimento mais lento de outros fluxos de receita, como anúncios e compras no aplicativo, em comparação com as reservas de assinaturas, o Duolingo continua confiante em seu impulso. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a empresa.
InvestingPro Insights
À medida que o Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) continua a atrair a atenção com suas iniciativas de crescimento de usuários e produtos, os insights do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 8,56 bilhões e uma alta taxa de crescimento de receita de 43,42% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o Duolingo demonstra forte potencial na expansão de seu alcance de mercado. Isso é ainda apoiado por uma margem de lucro bruto de 73,31%, indicando operações eficientes e controle sobre os custos.
As dicas do InvestingPro destacam que o Duolingo detém mais caixa do que dívidas em seu balanço patrimonial e que os analistas esperam que o lucro líquido e as vendas cresçam no ano atual. Esses fatores, combinados com um retorno significativo na última semana de 10,1% e no último ano de 50,91%, sugerem um desempenho robusto de curto prazo. No entanto, com uma relação P/L de 125,93, os investidores estão pagando um preço alto pelo crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode levantar questões sobre a sustentabilidade da avaliação atual.
Para os interessados em uma análise abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre o Duolingo, que podem ser acessadas em sua plataforma. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para os investidores, pois eles avaliam a perspectiva cautelosa do KeyBanc em relação ao desempenho recente do Duolingo e às perspectivas de crescimento futuro.
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