Barclays aponta empresas que podem ser afetadas pelo aumento de impostos na França
MIDLAND, Texas - A AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 28,31 bilhões, fortes indicadores de liquidez e um índice de liquidez corrente de 8,23, anunciou na terça-feira planos para recomprar até US$ 50 milhões de suas notas conversíveis sêniores de 4,25% com vencimento em 2032, segundo comunicado da empresa.
A desenvolvedora de rede de banda larga celular baseada no espaço pretende financiar a recompra por meio de uma combinação de oferta direta registrada de ações ordinárias Classe A e dinheiro em caixa. A empresa oferecerá as ações especificamente aos detentores das notas existentes que participarem do programa de recompra.
Os termos da recompra dependerão das condições de mercado, incluindo o preço das ações e o preço de negociação das notas. A AST SpaceMobile observou que a transação está sujeita a condições de fechamento e pode não ser concluída.
Em um anúncio separado, a empresa também revelou planos para oferecer US$ 850 milhões em novas notas conversíveis sêniores com vencimento em 2036 para compradores institucionais qualificados em esforços restritos. Os compradores iniciais terão a opção de adquirir até US$ 150 milhões adicionais em notas.
A empresa alertou que os detentores de notas que participarem da recompra podem se envolver em várias atividades de mercado, incluindo compra ou venda de ações ou realização de transações com derivativos, o que pode afetar o preço das ações. Com um beta de 2,41 e recente volatilidade das ações, a AST SpaceMobile declarou que "não pode prever a magnitude de tais atividades de mercado ou o efeito geral que terão sobre o preço de suas ações ordinárias Classe A". De acordo com dados do InvestingPro, as ações mostraram um impulso significativo com um retorno de 302% nos últimos seis meses.
O UBS Investment Bank está atuando como agente de colocação e consultor financeiro para a transação, com a ICR Capital LLC servindo como consultora financeira.
A empresa enfatizou que a oferta direta registrada e a recompra de notas são condicionadas entre si, mas independentes da nova oferta de notas.
A AST SpaceMobile está desenvolvendo o que descreve como a primeira rede de banda larga celular global no espaço projetada para funcionar diretamente com dispositivos móveis padrão. A empresa demonstrou um forte crescimento de receita de 249% nos últimos doze meses. Descubra mais informações sobre o potencial de crescimento da ASTS e mais de 15 ProTips adicionais com o InvestingPro, incluindo análise detalhada no abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível para esta inovadora empresa de tecnologia espacial.
Em outras notícias recentes, a AST SpaceMobile anunciou seu plano de oferecer US$ 850 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2036, com uma opção adicional para compradores iniciais adquirirem até US$ 150 milhões a mais em notas. Essas notas serão obrigações sêniores, não garantidas, com pagamentos de juros semestrais. A empresa ainda não finalizou a taxa de juros e a taxa de conversão inicial. Em um desenvolvimento significativo, a AST SpaceMobile assinou um acordo comercial definitivo com a Verizon para fornecer serviço de satélite direto para celular a partir de 2026, aprimorando as capacidades de rede da Verizon. Este acordo permitirá que smartphones padrão se conectem diretamente a satélites sem equipamentos especializados. Enquanto isso, o Barclays rebaixou a AST SpaceMobile de acima da média para abaixo da média, citando preocupações com a avaliação, apesar dos recentes desenvolvimentos positivos da empresa. Esses desenvolvimentos incluem o lançamento planejado dos satélites Blue Bird 2 de próxima geração a partir de 2025 e um acordo final com a Verizon. O Barclays estabeleceu um preço-alvo de US$ 60, sugerindo uma queda significativa em relação ao preço de fechamento anterior.
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