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SAN DIEGO - A Belite Bio, Inc (NASDAQ:BLTE), uma empresa de desenvolvimento de medicamentos em fase clínica focada em doenças da retina, anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta pública subscrita de 2.272.727 American Depositary Shares a US$ 154,00 por ADS.
A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 340.909 ADSs adicionais pelo mesmo preço, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que os rendimentos brutos atinjam aproximadamente US$ 350,0 milhões antes da dedução de despesas relacionadas.
A oferta deverá ser concluída em ou por volta de 3 de dezembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Todos os títulos da oferta serão vendidos pela Belite Bio.
De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, os recursos serão utilizados para preparação de comercialização, desenvolvimento e expansão do pipeline, e capital de giro.
Morgan Stanley & Co. LLC, Leerink Partners, BofA Securities e Cantor estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com H.C. Wainwright & Co. como gerente principal. Maxim Group LLC e Titan Partners Group estão atuando como co-gerentes.
A Belite Bio está atualmente conduzindo ensaios clínicos para seu principal candidato, Tinlarebant, uma terapia oral destinada a reduzir o acúmulo de toxinas bisretinoides no olho. A empresa concluiu um ensaio de Fase 3 em adolescentes com doença de Stargardt tipo 1 (STGD1) e está avaliando o medicamento em ensaios adicionais para STGD1 e atrofia geográfica em degeneração macular relacionada à idade avançada e seca.
A oferta está sendo realizada de acordo com um suplemento de prospecto e prospecto que acompanha incluído no registro da Belite no Formulário F-3ASR, que entrou em vigor automaticamente em 27 de janeiro de 2025.
Em outras notícias recentes, a Belite Bio anunciou resultados positivos do ensaio de Fase 3 para seu candidato a medicamento Tinlarebant, mostrando uma redução de 36% na taxa de crescimento de lesões retinianas para pacientes com doença de Stargardt em comparação com placebo. Este marca o primeiro ensaio pivotal bem-sucedido para esta condição, que afeta mais de 50.000 pacientes nos EUA e atualmente não possui tratamentos aprovados. Além disso, a Belite Bio lançou uma oferta pública subscrita de American Depositary Shares (ADSs), com planos de conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ADSs adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. A empresa declarou que todos os títulos na oferta seriam vendidos pela própria Belite Bio. Enquanto isso, o Mizuho iniciou a cobertura da Belite Bio com classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 105,00, sugerindo uma potencial desvalorização dos níveis atuais. Esses desenvolvimentos destacam avanços significativos tanto no progresso clínico quanto nas estratégias financeiras da empresa.
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