Bread Financial planeja oferta de US$ 500 milhões em dívidas principais

COLUMBUS, Ohio - A Bread Financial Holdings, Inc. (Nova York:BFH), uma empresa de serviços financeiros com valor de mercado de US$ 3,05 bilhões negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, anunciou na terça-feira planos para oferecer US$ 500 milhões em dívidas principais por meio de uma oferta privada isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários, sujeita às condições de mercado.

A empresa de serviços financeiros, que atualmente mantém uma dívida total de US$ 4,23 bilhões e uma relação dívida-patrimônio de 1,34x, pretende usar os recursos, combinados com aproximadamente US$ 275 milhões em caixa disponível, para resgatar suas Dívidas Principais de 9,750% com vencimento em 2029, das quais US$ 719 milhões de valor principal agregado permanecem em circulação.

As novas notas serão garantidas pelas subsidiárias nacionais da Bread Financial que atualmente garantem as dívidas principais existentes da empresa e a linha de crédito sênior. A oferta não foi finalizada e permanece sujeita às condições de mercado.

Essas notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários ou a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos em conformidade com o Regulamento S.

A Bread Financial fornece soluções de pagamento, empréstimo e poupança para consumidores americanos, incluindo cartões de crédito de uso geral e produtos de poupança. A empresa também oferece cartões de crédito de marca própria e co-branded para vários parceiros varejistas nos setores de viagens, entretenimento, saúde, beleza, joalheria e vestuário especializado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa gera US$ 2,45 bilhões em receita e negocia a um atrativo índice P/L de 6,76x, embora análises atuais sugiram que a ação possa estar ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.

O anúncio contém declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos, incluindo condições macroeconômicas, eventos políticos globais, desempenho de crédito, pressões competitivas e ações regulatórias. Apesar desses riscos, a análise do InvestingPro indica uma BOA Pontuação geral de Saúde Financeira de 2,71, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece análise aprofundada desta e de mais de 1.400 outras ações americanas.

Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da empresa e não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários ou um aviso de resgate para as Notas de 2029.

Em outras notícias recentes, a Bread Financial Holdings Inc. anunciou um resultado substancialmente acima do esperado para o terceiro trimestre de 2025. A empresa reportou lucro por ação de US$ 4,02, superando significativamente a previsão de US$ 2,16. A receita também superou as expectativas, atingindo US$ 971 milhões em comparação com os US$ 967,72 milhões previstos. Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte desempenho financeiro da empresa. Apesar desses resultados positivos, a ação sofreu uma queda nas negociações pré-mercado, refletindo sentimentos variados dos investidores. Não houve atualizações recentes sobre fusões ou aquisições. Além disso, não foram relatadas elevações ou rebaixamentos de analistas em conjunto com esses resultados. O desempenho da Bread Financial continua sendo monitorado de perto por investidores e analistas.

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