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CALGARY - A Cenovus Energy Inc. (TSX:CVE) (NYSE:CVE), uma importante empresa do setor de Petróleo, Gás e Combustíveis com capitalização de mercado de US$ 30,38 bilhões, anunciou na segunda-feira que alterou seu acordo para adquirir a MEG Energy Corp. (TSX:MEG), aumentando o componente em dinheiro de sua oferta. De acordo com a análise da InvestingPro, a Cenovus atualmente negocia abaixo de seu Valor Justo, sugerindo potencial de valorização para investidores.
Nos termos revisados, os acionistas da MEG podem agora optar por receber US$ 30,00 em dinheiro ou 1,255 ações ordinárias da Cenovus para cada ação da MEG, sujeito a rateio baseado no máximo de US$ 3,8 bilhões em dinheiro e máximo de 159,6 milhões de ações da Cenovus. A Cenovus aborda esta transação a partir de uma posição de força financeira, mantendo um saudável rendimento de dividendos de 3,44% e demonstrando forte momentum com retorno de preço de 41,72% nos últimos seis meses.
Em base totalmente proporcional, a contrapartida representa aproximadamente US$ 15,00 em dinheiro e 0,6275 de uma ação da Cenovus por ação da MEG, equivalente a aproximadamente US$ 30,00 com base no preço de fechamento da Cenovus em 24 de outubro.
Junto com a oferta alterada, a Strathcona Resources Ltd. firmou um acordo de apoio de voto com a Cenovus, comprometendo-se a votar suas ações da MEG a favor da transação na assembleia especial agendada para 30 de outubro.
Em uma transação separada, a Cenovus anunciou a venda de certos ativos para a Strathcona por até US$ 150 milhões, incluindo o ativo térmico de petróleo pesado Vawn em Saskatchewan e terras não desenvolvidas no oeste de Saskatchewan e Alberta. Os ativos atualmente produzem aproximadamente 5.000 barris por dia.
A venda de ativos inclui US$ 75 milhões em dinheiro no fechamento e até US$ 75 milhões em pagamentos contingentes baseados em preços futuros de commodities. O fechamento é esperado para o quarto trimestre de 2025.
A assembleia de acionistas da MEG permanece agendada para 30 de outubro, com o prazo para envio de procurações definido para 29 de outubro.
O anúncio ocorre após o acordo inicial de aquisição da Cenovus com a MEG ter sido assinado em 21 de agosto de 2025. A transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e de acionistas. Para análise detalhada desta transação e seu potencial impacto na saúde financeira da Cenovus (atualmente classificada como BOA pela InvestingPro), os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Cenovus Energy Inc.
Em outras notícias recentes, a Cenovus Energy tem buscado ativamente a aquisição da MEG Energy, com desenvolvimentos significativos neste esforço. A Cenovus aumentou sua oferta pela MEG Energy para aproximadamente US$ 29,80 por ação, acima da proposta original, permitindo aos acionistas da MEG a opção de receber dinheiro ou ações ordinárias da Cenovus. A contrapartida total para esta aquisição está limitada a US$ 3,8 bilhões em dinheiro e 157,7 milhões de ações da Cenovus. Além disso, a Cenovus adquiriu 3.276.460 ações adicionais da MEG Energy, elevando sua participação total para 9,8% das ações em circulação da MEG. A empresa havia adquirido anteriormente uma participação de 8,5% na MEG Energy, indicando um aumento estratégico de sua posição. Enquanto isso, a Raymond James elevou a classificação das ações da Cenovus Energy para Forte Compra, refletindo confiança na conclusão da aquisição. O modelo atualizado da empresa agora incorpora a aquisição planejada, com um preço-alvo aumentado para a Cenovus. Além disso, a Cenovus adiou a assembleia especial dos acionistas da MEG Energy sobre a aquisição para 30 de outubro de 2025, à medida que o apoio ao acordo se aproxima do limite necessário para aprovação.
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