STAMFORD, Conn. - A Charter Communications , Inc. (NASDAQ: NASDAQ:CHTR) e a Liberty Broadband Corporation (NASDAQ: LBRDA, LBRDK, LBRDP) anunciaram um acordo de transação totalmente em ações, no qual a Charter adquirirá a Liberty Broadband. Cada acionista comum da Liberty Broadband receberá 0,236 ações ordinárias da Charter por ação detida, com frações de ações pagas em dinheiro. Os acionistas preferenciais da Liberty Broadband receberão uma ação da nova ação preferencial da Charter para cada ação detida, refletindo os termos atuais das ações preferenciais da Liberty Broadband.
Antes do fechamento previsto da aquisição para 30.06.2027, a Liberty Broadband fará o spin-off de sua subsidiária GCI, LLC, a maior provedora de comunicações do Alasca. Espera-se que a distribuição aos acionistas da Liberty Broadband seja tributável, com a Charter assumindo a responsabilidade fiscal corporativa.
A transação levará a Charter a retirar cerca de 45,6 milhões de suas ações detidas pela Liberty Broadband e emitir aproximadamente 34 milhões de ações para os acionistas comuns da Liberty Broadband. Isso resulta em uma redução líquida de cerca de 11,5 milhões de ações da Charter. A dívida de 2,6 bilhões$ da Liberty Broadband, excluindo a dívida da GCI, será paga ou assumida pela Charter antes do fechamento. Além disso, 180 milhões$ em ações preferenciais da Liberty Broadband se tornarão ações preferenciais da Charter após a transação.
O acordo foi recomendado unanimemente por um comitê especial de diretores independentes da Charter e aprovado pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas. As condições de fechamento incluem a aprovação pela maioria do poder de voto dos respectivos acionistas da Charter e da Liberty Broadband, excluindo certas ações, e aprovações regulatórias.
John Malone e Greg Maffei, acionistas-chave da Liberty Broadband, concordaram em votar a favor da transação, representando aproximadamente 48% e 4% do poder de voto da Liberty Broadband, respectivamente. Maffei, que deixará o cargo de CEO da Liberty Broadband no final do ano, continuará como diretor e acionista da Charter.
A transação visa proporcionar aos acionistas da Liberty Broadband maior liquidez e propriedade direta no capital da Charter. A Charter continuará recomprando suas ações da Liberty Broadband a cerca de 100 milhões$ por mês até o fechamento, com ajustes conforme necessário.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Charter Communications tem visto desenvolvimentos significativos em sua liderança e desempenho financeiro. Adam Ray foi nomeado para liderar a divisão Spectrum Enterprise, sucedendo Bill Archer, que fará a transição para um papel consultivo. Essa mudança faz parte de uma estratégia mais ampla para otimizar as operações comerciais, um movimento que levou a um aumento de 29% na receita de varejo desde 2020.
A Charter Communications também experimentou uma série de ajustes nas metas de ações por empresas financeiras após a divulgação recente de seus resultados. Benchmark e BofA Securities elevaram suas metas de ações para 450$, enquanto a RBC Capital Markets aumentou sua meta para 390$. Esses aumentos foram influenciados pelas projeções financeiras da empresa para 2025 e pela potencial fusão com a Liberty Broadband.
Em termos de lucros, a empresa reportou um lucro líquido de 1,3 bilhão$ com fluxo de caixa livre de 1,6 bilhão$. Apesar de perder 110.000 clientes de internet, a Charter adicionou 545.000 linhas móveis Spectrum, levando a um aumento de 1,6% na receita e um aumento de 3,6% no EBITDA ajustado. Esses desenvolvimentos destacam os investimentos estratégicos e iniciativas focadas no cliente da Charter, com planos de crescimento contínuo em ofertas móveis e investimento em serviços multi-giga e potenciais pacotes de vídeo.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Liberty Broadband pela Charter Communications marca um movimento estratégico significativo na indústria de mídia. De acordo com os dados do InvestingPro, a Charter possui uma capitalização de mercado substancial de 62,51 bilhões$, sublinhando sua posição como um grande player no setor. Isso é ainda mais apoiado por uma Dica do InvestingPro destacando a Charter como um "jogador proeminente na indústria de Mídia".
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma receita de 54,87 bilhões$ nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023. A lucratividade da Charter também é notável, como indicado por uma Dica do InvestingPro afirmando que a empresa tem sido "lucrativa nos últimos doze meses". Essa estabilidade financeira pode fornecer uma base sólida para integrar os ativos da Liberty Broadband e gerenciar a dívida associada.
Os investidores devem notar que as ações da Charter têm mostrado forte desempenho recentemente, com uma Dica do InvestingPro apontando um "forte retorno no último mês". Isso é corroborado pelos dados que mostram um retorno total de preço de 20,23% no último mês. Tal momentum positivo pode refletir a confiança do mercado na estratégia de crescimento da Charter, incluindo esta aquisição.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, existem mais 8 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Charter Communications, fornecendo uma visão abrangente da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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