BIRMINGHAM, AL - A Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) anunciou uma nova aquisição de propriedades de gás natural no leste do Texas, marcando sua segunda adição adicional de ativos de Produção Comprovada Desenvolvida (PDP) na região para o ano. A empresa firmou um contrato condicional de compra e venda para adquirir esses ativos por aproximadamente US$ 68 milhões, com um preço de compra líquido estimado de US$ 64 milhões após ajustes.
Esta aquisição complementa as operações existentes da Diversified, adicionando 21 MMcfepd (4 MBoepd) de produção e 70 Bcfe (12 MMBoe) de reservas de PDP. Espera-se que os ativos contribuam com um EBITDA estimado nos próximos doze meses (NTM) de aproximadamente US$ 19 milhões, o que se traduz em um múltiplo de compra de 3,5x com base no preço bruto de compra.
Em uma transação simultânea, uma empresa de desenvolvimento terceirizada não identificada adquirirá uma área não desenvolvida avaliada em US$ 19 milhões, com a Diversified retendo uma participação de 5% por US$ 1 milhão. O preço total de compra dos ativos do PDP e da área não desenvolvida totaliza cerca de US$ 87 milhões, sujeito aos ajustes habituais.
O financiamento da aquisição será uma combinação de aproximadamente US$ 35 milhões em novas ações ordinárias denominadas em dólares americanos emitidas diretamente ao vendedor e liquidez adicional apoiada pelo aumento das garantias associadas aos ativos.
O CEO Rusty Hutson Jr. destacou os benefícios estratégicos da aquisição, afirmando que aumenta a escala e a margem da empresa no leste do Texas e demonstra a capacidade da Diversified de estruturar transações de valor agregado.
Espera-se que os ativos, compreendendo 331 poços PDP líquidos, sejam altamente sinérgicos com o portfólio existente da Diversified, oferecendo oportunidades de eficiência de custos e alinhando-se com o programa Smarter Asset Management da empresa. As baixas quedas anuais de produção de aproximadamente 15% nos próximos doze meses se alinham ainda mais com a estratégia operacional da empresa.
O fechamento da aquisição está previsto para o quarto trimestre de 2024 e está sujeito a uma taxa de interrupção se a transação não for concluída.
A assessoria jurídica da Diversified foi fornecida pela Gibson, Dunn & Crutcher LLP, enquanto o vendedor foi assessorado pela Opportune LLP e Kirkland & Ellis LLP.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Diversified Energy Company declarou um dividendo intermediário de US$ 0,29 por ação para o segundo trimestre de 2024. A empresa de energia também chamou a atenção da Truist Securities, que aumentou seu preço-alvo para a empresa para US$ 20, mantendo uma classificação de compra. Essa meta revisada é baseada em previsões financeiras atualizadas para os anos de 2024 a 2026, com ênfase particular em um EBITDAX estimado em 2025 de US$ 420 milhões.
Além disso, a Diversified Energy expandiu suas operações no Texas por meio de uma aquisição de US$ 106 milhões em propriedades de gás natural da Crescent Pass Energy. Espera-se que esta aquisição adicione 38 milhões de pés cúbicos equivalentes por dia de produção. A compra é financiada por meio da emissão de novas ações ordinárias denominadas em dólares americanos e uma linha de crédito bancária com garantia sênior.
Além disso, a empresa deve ingressar no Russell 2000 Index, um desenvolvimento que deve aumentar a visibilidade da empresa na comunidade de investimentos dos EUA. Estes são os desenvolvimentos recentes relativos à Diversified Energy Company, à medida que continua a avançar em seu setor.
InvestingPro Insights
A recente aquisição de propriedades de gás natural pela Diversified Energy Company PLC no leste do Texas foi um passo estratégico para reforçar sua produção e reservas. À medida que os investidores avaliam o impacto potencial dessa mudança, é crucial considerar as principais métricas e insights financeiros que podem fornecer uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa e das perspectivas futuras.
Uma das métricas críticas para a Diversified Energy é sua atraente relação P/L, que é de modestos 4,45. Essa métrica de avaliação, que compara o preço das ações da empresa com seu lucro por ação, sugere que as ações podem estar subvalorizadas em relação ao seu potencial de ganhos. O índice P/L (ajustado) para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é ligeiramente mais alto, em 4,82, ainda indicando uma avaliação potencialmente atraente para investidores em valor.
O rendimento de dividendos da empresa é notavelmente alto, de 6,1%, refletindo o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro, que destaca que a Diversified Energy não apenas manteve, mas também aumentou seus dividendos por 7 anos consecutivos. Para investidores focados em renda, esse pode ser um motivo convincente para considerar as ações, especialmente em um mercado onde dividendos confiáveis são altamente valorizados.
No entanto, é importante observar que a receita da empresa sofreu um declínio significativo de 50,1% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Essa contração no crescimento da receita pode ser um ponto de preocupação para os investidores que procuram empresas com fluxos de receita estáveis ou crescentes. Os investidores podem encontrar informações e dicas adicionais sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da Diversified Energy visitando o InvestingPro, que atualmente lista 8 dicas adicionais para a empresa.
Com a aquisição prevista para contribuir com cerca de US$ 19 milhões em EBITDA para os próximos doze meses, é importante considerar como isso se alinha com a margem de lucro operacional atual da empresa de 31,23%. Essa margem reflete a eficiência da empresa na conversão de receita em lucro operacional, fator chave na avaliação do potencial de rentabilidade de novas aquisições.
À medida que a Diversified Energy continua a expandir suas operações, a plataforma InvestingPro fornece um conjunto abrangente de ferramentas e análises, incluindo uma estimativa de valor justo de US$ 14,66, o que pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre as ações da empresa.
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