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CHICAGO - A Exelon Corporation (NASDAQ:EXC) precificou uma oferta de US$ 900 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2029 e taxa de juros fixa de 3,25%, anunciou a empresa de serviços públicos na segunda-feira. Esta nova oferta aumenta a dívida existente da Exelon, que estava em quase US$ 50 bilhões no trimestre mais recente, de acordo com dados do InvestingPro.
As notas vencerão em 15 de março de 2029, com juros pagáveis semestralmente a partir de 15 de setembro de 2026. A Exelon concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 100 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão.
A transação deve ser concluída na quarta-feira, com receita líquida estimada em aproximadamente US$ 888,8 milhões, ou US$ 987,5 milhões se a opção de compra adicional for totalmente exercida. A Exelon planeja usar os recursos para pagamento ou refinanciamento de dívidas e fins corporativos gerais. Com uma relação dívida/patrimônio de 1,78, gerenciar essa carga de dívida continua sendo um foco principal para a concessionária com valor de mercado de US$ 46,17 bilhões.
As notas serão inicialmente conversíveis a uma taxa de 17,5093 ações de ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 57,11 por ação. Isso representa um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento das ações da Exelon na segunda-feira. O prêmio reflete a volatilidade historicamente baixa do preço da Exelon, com um beta de 0,55 de acordo com dados do InvestingPro, tornando-a menos propensa a oscilações bruscas de preço do que o mercado mais amplo.
Antes de 15 de dezembro de 2028, os detentores de notas poderão converter suas notas apenas sob certas condições. Após essa data até o vencimento, os detentores poderão converter a qualquer momento, independentemente das condições. A Exelon liquidará as conversões pagando em dinheiro até o valor principal agregado e poderá pagar o restante em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
A oferta está sendo feita a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro.
A Exelon atende mais de 10,7 milhões de clientes por meio de seis concessionárias regulamentadas de transmissão e distribuição nos Estados Unidos.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Exelon Corporation.
Em outras notícias recentes, a Exelon Corporation divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,86, em comparação com os US$ 0,78 previstos. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 6,71 bilhões contra os US$ 6,48 bilhões antecipados. A Exelon anunciou sua intenção de oferecer US$ 900 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2029, com opção para os compradores iniciais adquirirem US$ 100 milhões adicionais dentro de um período de 13 dias. A empresa também divulgou que David Glockner, Vice-Presidente Executivo de Compliance, Auditoria e Risco, deixará o cargo a partir de 1º de janeiro de 2026, com Jeanne Jones assumindo responsabilidades adicionais. Além disso, Elizabeth Pitts-Madonna foi nomeada nova Diretora de Recursos Humanos, sucedendo Denise Galambos. A Exelon anunciou um período temporário de blackout para seu Plano de Poupança de Funcionários devido à transição para um novo fornecedor, programado para começar em 3 de dezembro de 2025, com previsão de conclusão durante a semana de 22 de dezembro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem mudanças significativas e movimentos estratégicos dentro da empresa.
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