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LONDRES - A Kibo Energy PLC (AIM:KIBO, AltX: KBO) firmou um acordo condicional para adquirir a Carbon Resilience Pte Limited por US$ 135 milhões em ações, anunciou a empresa na quarta-feira em um comunicado à imprensa.
A empresa-alvo da aquisição controla um portfólio de projetos de energia eólica terrestre, solar e armazenamento de energia em baterias em Queensland, Austrália, com capacidade potencial de geração superior a 14GW em 900.000 hectares.
Segundo os termos do acordo com a FA SPC Real Asset Income Limited, a Kibo adquirirá 100% da Carbon Resilience através da emissão de aproximadamente 966 milhões de novas ações ordinárias da Kibo a 10,4 pence por ação, após uma proposta de consolidação de ações na proporção de 1600:1.
A transação se qualificaria como uma aquisição reversa sob a Regra 14 da AIM, dado o atual status de empresa sem operações da Kibo. A conclusão permanece sujeita a várias condições, incluindo a publicação de um documento de admissão na AIM, aprovação dos acionistas e due diligence satisfatória.
Para financiar os custos iniciais da aquisição reversa e capital de giro, a Kibo emitiu uma nota de empréstimo conversível para um investidor institucional no valor de até £150.000. A nota não possui juros e será convertida na readmissão das ações da Kibo para negociação na AIM com um desconto de 20% sobre o preço de readmissão.
A empresa indicou que precisará concluir uma captação adicional para cobrir requisitos adicionais de capital de giro e custos da transação.
A negociação das ações da Kibo na AIM permanece suspensa até a conclusão da potencial aquisição reversa. A empresa planeja publicar suas contas auditadas para 2024 e resultados intermediários para o primeiro semestre de 2025 como parte do documento de admissão.
A aquisição representaria o primeiro passo da Kibo em sua estratégia para desenvolver soluções de energia limpa em larga escala, apoiando o fornecimento de rede, eletrificação industrial e instalações de produção de baixo carbono.
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