MOUNTAIN VIEW, Califórnia - A Knightscope, Inc. (NASDAQ:KSCP), uma empresa especializada em robótica e inteligência artificial (IA) para segurança pública, anunciou hoje sua intenção de realizar uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias Classe A e potencialmente warrants pré-financiados, dependendo das condições de mercado. A empresa também planeja dar ao subscritor uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais das ações e warrants emitidos na oferta sob os mesmos termos.
A empresa declarou que os recursos desta oferta serão direcionados para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro. O Titan Partners Group, operando sob a American Capital Partners, atuará como único coordenador da oferta.
Esta oferta será realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (Arquivo Nº 333-269493), efetiva desde 08.02.2023. Informações detalhadas sobre a oferta estarão disponíveis em um suplemento preliminar do prospecto e no prospecto base que acompanha, a serem arquivados na SEC.
O anúncio da Knightscope vem com a ressalva de que a oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantia de conclusão da oferta ou dos detalhes específicos de seu tamanho e termos.
A visão mais ampla da empresa é melhorar a segurança pública nos Estados Unidos com sua tecnologia, visando tornar o país o mais seguro do mundo.
Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos. A Knightscope direcionou as partes interessadas para seus arquivos na SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31.12.2023, para uma discussão detalhada dos fatores de risco.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Knightscope, desenvolvedora de tecnologias avançadas de segurança, relatou uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa recuperou a conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq, um marco crítico após um período de incerteza. A Knightscope também relatou um prejuízo bruto no segundo trimestre, mas confirmou um aumento nos negócios CASE e expressou otimismo sobre oportunidades futuras com agências federais e forças policiais.
A Knightscope implementou um grupamento de ações de 1 para 50 para suas ações ordinárias Classe A e Classe B, após aprovação dos acionistas na Assembleia Anual. Além disso, a empresa expandiu a implantação de seus Robôs de Segurança Autônomos K5 em vários locais, incluindo um hotel em Louisville, um cassino em Kansas City e uma instalação de armazenamento em Richmond.
Um robô K5 atualizado foi implantado em um hospital da Califórnia, e outro robô K5 foi adicionado à frota sob um contrato com o mesmo provedor de saúde. A Knightscope também renovou seu contrato com uma das principais empresas de corretagem imobiliária comercial e gestão de propriedades no Texas. Durante a assembleia anual de acionistas da empresa, os membros do conselho William Santana Li, William G. Billings, Robert A. Mocny e Melvin W. Torrie foram reeleitos, e a BPM LLP foi ratificada como empresa de contabilidade pública independente registrada da Knightscope para o ano fiscal que termina em 31.12.2024.
Insights do InvestingPro
A decisão da Knightscope de realizar uma oferta pública ocorre em um momento em que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos, como revelado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de modestos 49,48 milhões de dólares, refletindo a cautela dos investidores sobre suas perspectivas.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Knightscope está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Esses insights estão alinhados com a necessidade da empresa de capital adicional através da oferta pública anunciada. A margem de lucro bruto negativa de -41,55% para os últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024 sublinha a luta da empresa para alcançar rentabilidade em suas operações principais.
Apesar desses desafios, a Knightscope mostrou algum impulso positivo no desempenho de suas ações. Os dados do InvestingPro indicam um forte retorno de 22,19% no último mês e 19,93% nos últimos três meses. No entanto, essa recente alta deve ser vista no contexto do desempenho da ação a longo prazo, com um retorno de -44,75% no último ano.
O foco da empresa em IA e robótica para segurança pública a posiciona em um setor inovador, mas intensivo em capital. Isso se reflete em seu alto múltiplo Preço / Valor Contábil de 5,35, sugerindo que os investidores estão precificando o potencial de crescimento futuro apesar das dificuldades financeiras atuais.
Os investidores que consideram a Knightscope devem notar que o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para KSCP, fornecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para entender o quadro completo por trás da oferta atual da Knightscope e suas perspectivas futuras.
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