Landsbankinn anuncia lançamento de título verde preferencial sênior de 5 anos

Publicado 16.06.2025, 06:14
Landsbankinn anuncia lançamento de título verde preferencial sênior de 5 anos

FRANKFURT - O Landsbankinn hf. anunciou planos para emitir um título verde preferencial sênior de 5 anos denominado em euros, de acordo com um aviso de pré-estabilização divulgado na segunda-feira.

O Deutsche Bank atuará como coordenador de estabilização da oferta, com Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley e UBS atuando como gestores de estabilização.

A orientação inicial de preço do título está estabelecida em aproximadamente 165 pontos-base acima da taxa mid-swap, embora o valor nominal agregado ainda não tenha sido determinado. O código ISIN para os títulos também está pendente de confirmação.

O período de estabilização deve começar na segunda-feira e continuar até 4 de agosto de 2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem fazer alocação excessiva de títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer, de acordo com os regulamentos aplicáveis.

O anúncio especifica que os gestores de estabilização podem fazer alocação excessiva de títulos na medida permitida por lei, embora a estabilização não seja garantida e possa cessar a qualquer momento.

A oferta de títulos é direcionada a investidores qualificados nos estados membros do Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, conforme definido pelos regulamentos relevantes. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos.

Esta informação é baseada em um aviso de pré-estabilização emitido pelo Deutsche Bank, Frankfurt.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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