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LONDRES - A Liberty Global Ltd. planeja vender aproximadamente 191 milhões de ações ordinárias da ITV Plc, representando cerca de 5% do capital social emitido da emissora britânica, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na terça-feira.
A venda será conduzida através da subsidiária integral da Liberty Global, Liberty Global Ventures Limited, via uma operação de bookbuild acelerado para investidores institucionais. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento.
Após a venda proposta, a participação da Liberty Global na ITV seria reduzida de aproximadamente 10% para 5%. O vendedor comprometeu-se com um período de lock-up de 60 dias, concordando em não vender ações adicionais da ITV durante este período, com certas exceções padrão.
O número final de ações a serem colocadas e o preço por ação serão determinados através do processo de bookbuilding acelerado. O período de bookbuilding já começou, com preços e alocações esperados para serem anunciados após o fechamento dos livros.
O BNP PARIBAS e o Deutsche Bank, filial de Londres (Deutsche Numis) estão atuando como coordenadores globais conjuntos e bookrunners para a transação.
O desinvestimento está alinhado com a intenção previamente declarada da Liberty Global de vender ativos não essenciais, conforme observado no anúncio da empresa.
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