A RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Verve Therapeutics (NASDAQ: VERV), reduzindo o preço-alvo para US$ 20,00 dos US$ 25,00 anteriores, enquanto continua a recomendar a ação como Outperform.
O ajuste segue o recente relatório de ganhos da Verve Therapeutics para o segundo trimestre. Apesar de uma pausa nas inscrições para o PCSK9 de primeira geração da empresa devido a uma investigação sobre certos efeitos colaterais, a RBC Capital mantém uma visão positiva do futuro das ações.
A Verve Therapeutics está atualmente abordando um problema com seu tratamento PCSK9 de primeira geração relacionado a enzimas hepáticas elevadas (ALT) e diminuição de plaquetas (trombocitopenia). A empresa indicou que o problema provavelmente está associado ao sistema de entrega de nanopartículas lipídicas (LNP), e não à própria ferramenta de edição de genes.
Enquanto isso, a Verve dosou com sucesso o primeiro paciente com sua terapia PCSK9 de última geração, que utiliza GalNAc e se beneficia indiretamente dos aprendizados da NTLA. Os dados iniciais deste tratamento de próxima geração são esperados no primeiro semestre de 2025.
Além disso, a terapia de edição de genes ANGPTL3 da Verve permanece dentro do cronograma para entrar em ensaios clínicos no segundo semestre de 2024. Essa terapia tem como alvo um gene diferente associado aos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue e pode fornecer uma opção de tratamento alternativa.
Apesar dos desafios com o tratamento PCSK9 de primeira geração, a RBC Capital sugere que o potencial para uma entrega segura da terapia, informado pela validação indireta da NTLA, torna a Verve um investimento atraente. O preço-alvo reduzido da empresa reflete a recente atualização trimestral e o revés temporário com a terapia de primeira geração.
A posição da RBC Capital sobre a Verve Therapeutics é baseada na crença de que a abordagem de edição de genes da empresa poderia oferecer uma solução para os problemas de adesão do paciente no controle do colesterol, uma preocupação significativa no cenário atual do tratamento.
A Verve Therapeutics anunciou recentemente uma transição de liderança, com Troy Lister, Ph.D., assumindo o cargo de Diretor Científico, sucedendo Andrew Bellinger, M.D., PH.D. O Dr. Lister, com uma rica experiência em descoberta e desenvolvimento de medicamentos, é reconhecido por liderar programas em estudos pioneiros em humanos e promover o desenvolvimento clínico inicial.
Paralelamente, a Jefferies ajustou seu preço-alvo para a Verve Therapeutics, reduzindo-o de US$ 31 para US$ 28, mas mantendo uma classificação de compra. Esse ajuste seguiu uma atualização recente da empresa sobre seus estudos clínicos em andamento e situação financeira. A Verve Therapeutics iniciou a dosagem de pacientes em seu estudo de Fase 1b Heart-2, avaliando o VERVE-102, a terapia de edição de base PCSK9 de segunda geração da empresa, com dados significativos esperados para 2025.
InvestingPro Insights
Na esteira da perspectiva revisada da RBC Capital Markets sobre a Verve Therapeutics, é valioso considerar insights adicionais que podem impactar as perspectivas dos investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Verve Therapeutics tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 456,77 milhões, sinalizando um tamanho moderado na indústria de biotecnologia. Apesar de uma notável taxa de crescimento de receita de quase 280% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a margem de lucro bruto da empresa é profundamente negativa em -795,71% no mesmo período, indicando custos significativos em relação à receita. Essa métrica financeira se alinha com a postura cautelosa da RBC Capital devido aos desafios atuais enfrentados pela empresa.
As dicas do InvestingPro sugerem uma saúde financeira mista para a Verve. Embora a empresa tenha mais caixa do que dívidas, indicando um balanço forte, ela está queimando dinheiro rapidamente e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esses fatores são críticos para os investidores monitorarem, pois podem afetar a capacidade da empresa de financiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento sem financiamento adicional. Além disso, a ação sofreu um declínio substancial no ano passado, com um retorno total de preço de -68,97%.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda das finanças e perspectivas futuras da Verve Therapeutics, estão disponíveis dicas adicionais do InvestingPro, fornecendo uma análise abrangente do desempenho e potencial da empresa. Atualmente, existem mais 10 dicas listadas no InvestingPro, que podem ser acessadas para uma estratégia de investimento mais detalhada.
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