Mondi lança Eurobond de €550 milhões para refinanciar dívida existente

Publicado 16.10.2025, 12:14
Mondi lança Eurobond de €550 milhões para refinanciar dívida existente

LONDRES - A empresa de embalagens e papel Mondi plc emitiu um Eurobond de €550 milhões com vencimento de 5 anos, de acordo com comunicado divulgado na quinta-feira.

O título, com vencimento em maio de 2031, possui taxa de cupom de 3,375% e será admitido para negociação no mercado regulamentado da Bolsa de valores de Londres. Os recursos da emissão serão utilizados para refinanciar dívidas existentes, incluindo uma oferta simultânea de recompra das Notas Garantidas de 1,625% de €600 milhões da Mondi com vencimento em abril de 2026.

A transação deve ser concluída em 23 de outubro de 2025. Barclays, BBVA, BofA Securities, Erste Group e Raiffeisen Bank International atuaram como coordenadores conjuntos da emissão.

O Eurobond será emitido sob o programa Euro Medium Term Note da Mondi, que atualmente possui classificação Baa1 pela Moody’s e BBB+ pela Standard and Poor’s.

"Estamos satisfeitos por termos lançado com sucesso um Eurobond de €550 milhões hoje, que foi apoiado por uma ampla gama de investidores europeus", disse Mike Powell, CFO do Grupo Mondi, no comunicado à imprensa. "Este título refinancia nosso título com vencimento em abril de 2026 e fortalece ainda mais a posição de liquidez do Grupo."

A Mondi opera em mais de 30 países com aproximadamente 24.000 funcionários. A empresa reportou receitas de €7,4 bilhões e EBITDA subjacente de €1,0 bilhão em 2024. A Mondi está listada na Bolsa de valores de Londres como constituinte do FTSE100 e possui uma listagem secundária na JSE Limited.

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