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Investing.com -- A Pagaya Technologies Ltd. concluiu uma venda de títulos de US$ 399 milhões vinculados a empréstimos para automóveis de alto risco, mas foi forçada a oferecer taxas de juros mais altas devido ao aumento do escrutínio dos investidores, segundo reportagem da Bloomberg.
A empresa de tecnologia financeira estruturou a oferta em sete partes, com a maior parcela de US$ 112,7 milhões carregando classificações AAA. Esta porção foi precificada em 1,5 pontos percentuais acima da taxa de referência, de acordo com a Bloomberg, citando uma pessoa familiarizada com a transação que pediu anonimato porque o assunto é privado.
A precificação representa um aumento significativo em relação à orientação inicial de 1,25 a 1,3 pontos percentuais acima da taxa de referência, indicando que os investidores exigiram retornos mais altos.
As taxas mais elevadas surgem enquanto a Pagaya enfrenta um escrutínio mais intenso dos investidores em relação ao seu modelo de negócios de originar para vender. Esta cautela aumentada segue o colapso da credora de automóveis de alto risco Tricolor Holdings, com sede no Texas, que entrou com pedido de falência em setembro.
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