Juro da dívida bate recorde e deficit nominal supera R$ 1 trilhão
SLINGERLANDS, N.Y. - A provedora de soluções de hidrogênio Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG), atualmente negociada acima da estimativa de Valor Justo do InvestingPro e consumindo caixa com rendimento de fluxo de caixa livre negativo de -18%, anunciou na quarta-feira que garantiu aproximadamente US$ 370 milhões em receita bruta por meio de um acordo com um investidor institucional existente para o exercício imediato de warrants pendentes.
A transação envolve o exercício de warrants emitidos em março de 2025 para comprar 185.430.464 ações ordinárias a US$ 2,00 por ação. Após a conclusão, o investidor receberá 31 milhões de ações ordinárias e warrants pré-financiados para comprar até 154.430.464 ações adicionais. As ações da empresa têm mostrado volatilidade significativa, com um beta de 2,24 e retornos notáveis de mais de 245% nos últimos seis meses.
Como parte do acordo, a Plug Power emitirá novos warrants para o investidor comprar 185.430.464 ações a um preço de exercício de US$ 7,75, representando um prêmio de aproximadamente 100% sobre o preço de fechamento das ações da empresa em 7 de outubro. Esses novos warrants serão exercíveis após a aprovação dos acionistas para aumentar as ações autorizadas e expirarão em 20 de março de 2028.
"A Plug Power pretende usar os recursos líquidos desta oferta para capital de giro e fins corporativos gerais", afirmou a empresa em seu comunicado à imprensa.
A transação, com fechamento previsto para cerca de 9 de outubro, poderia potencialmente gerar US$ 1,4 bilhão adicionais em receita bruta se os novos warrants forem totalmente exercidos, embora a empresa tenha observado que não há garantia de que algum será exercido.
A Oppenheimer & Co. Inc. está atuando como consultora financeira principal, com BTIG LLC, Clear Street LLC, Craig-Hallum Capital Group LLC, H.C. Wainwright & Co. e Roth Capital Partners atuando como co-consultores.
A Plug Power, que já implantou mais de 72.000 sistemas de células de combustível e 275 estações de abastecimento, opera plantas de produção de hidrogênio na Geórgia, Tennessee e Louisiana com capacidade combinada de 40 toneladas por dia. Apesar de sua escala operacional, a empresa enfrenta desafios de lucratividade com uma margem de lucro bruto de -66,5%. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da PLUG e 16 ProTips adicionais com o InvestingPro e seu relatório de pesquisa abrangente.
Em outras notícias recentes, a Plug Power anunciou mudanças significativas de liderança, nomeando Jose Luis Crespo como o novo Diretor Executivo. Crespo, que está na empresa desde 2014, assumirá oficialmente o cargo de CEO em março de 2026, após atuar como Presidente a partir de outubro de 2025. Simultaneamente, Andy Marsh fará a transição para Presidente Executivo do Conselho, e George McNamee foi nomeado Diretor Líder. Em termos de análise de ações, a Clear Street rebaixou a Plug Power de Compra para Manutenção, citando preocupações com a avaliação com um preço-alvo definido em US$ 3,50. Enquanto isso, a Oppenheimer manteve sua classificação de Desempenho enquanto a empresa passa por mudanças organizacionais. Em nota positiva, a H.C. Wainwright aumentou seu preço-alvo para a Plug Power para US$ 7,00, refletindo o aumento dos preços de eletricidade nos EUA. Esses desenvolvimentos destacam a transformação contínua da empresa e as variadas perspectivas dos analistas sobre seu desempenho futuro.
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