Na quinta-feira, o BofA Securities manteve sua classificação Neutra para a Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) com um preço-alvo estável de 22,00 USD. A confirmação segue uma recente sessão de perguntas e respostas com investidores e a administração da Arcus, que discutiu a apresentação do ARC-20 casdatifan (cas) na European Neuroendocrine Association (ENA).
O analista observou que a sessão de perguntas e respostas não forneceu novos insights substanciais. A administração da Arcus expressou confiança no casdatifan, citando seu potencial no mercado de Carcinoma de Células Renais metastático (mRCC) pós-imuno-oncologia, que eles acreditam representar uma oportunidade superior a 2 mil milhões de dólares. Eles apontaram para o perfil possivelmente melhorado do casdatifan em comparação com o Welireg da Merck.
No entanto, o analista destacou que os dados sobre o casdatifan ainda estão em estágios iniciais. Foram levantadas preocupações sobre a seleção de comparadores apropriados para os ensaios do medicamento, a típica redução do efeito observada ao passar para estudos pivotais maiores, e outras incertezas que tornam difícil determinar o nível de diferenciação do casdatifan neste momento.
O relatório também mencionou a forte infraestrutura comercial e a liderança no desenvolvimento da Merck, que poderiam representar desafios significativos para o sucesso comercial do casdatifan. Espera-se que o debate sobre a potencial participação de mercado e o potencial de valorização do casdatifan continue.
Em conclusão, embora possa haver oportunidades para que tanto o casdatifan quanto o ativo da Merck sejam bem-sucedidos no mercado, o analista acredita que existem oportunidades de investimento mais atraentes no curto prazo dentro do setor. O objetivo de preço permanece inalterado em 22,00 USD.
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