Na segunda-feira, a Jefferies atualizou sua perspectiva sobre a CAE Inc. (NYSE: CAE), aumentando o preço-alvo para 19,00 USD dos anteriores 18,00 USD, mantendo a classificação de Manter para a ação. O ajuste segue uma análise dos dados de tráfego nos centros de treinamento da empresa nos EUA, que serve como um indicador das taxas de utilização dos simuladores.
O analista da Jefferies utilizou o Training Tracker, que monitora o tráfego em nove instalações de treinamento de aviação civil dentro da rede da CAE, que inclui aproximadamente 70 locais em todo o mundo. Este subconjunto representa cerca de 33% dos 343 simuladores de voo completos da CAE. Os dados sugerem que houve um aumento de 1% no tráfego em relação ao ano anterior para os três meses terminados em setembro, o que se correlaciona com uma utilização estimada de simuladores de cerca de 69% para o segundo trimestre fiscal de 2025.
Este nível de utilização está alinhado com as estimativas da Jefferies e mostra uma ligeira queda de 3 pontos percentuais em comparação com o ano anterior. O relatório forneceu uma métrica específica para quantificar o impacto das taxas de utilização no desempenho financeiro da empresa, afirmando que cada mudança de 2 pontos na utilização poderia se traduzir em uma alteração de 0,05 CAD no lucro por ação (EPS) do ano inteiro.
A avaliação atual reflete uma visão cautelosa, mas estável do desempenho operacional da CAE, particularmente no segmento de aviação civil, que é uma área crítica de foco para a empresa. A classificação de manter sugere que, embora a firma reconheça o desempenho consistente da empresa, aconselha os investidores a manterem suas posições atuais sem ações adicionais neste momento.
Em outras notícias recentes, a CAE Inc. revelou desenvolvimentos significativos em suas operações e posição no mercado. A empresa reportou um robusto crescimento de lucros em seu primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com pedidos no valor de 1,2 bilhão USD e um backlog ajustado atingindo um recorde de 17 bilhões USD. Apesar da menor utilização no treinamento de aviação comercial, a CAE projeta um aumento na receita, margens e um crescimento anual de 10% no lucro operacional ajustado do segmento no ano fiscal de 2025.
A CAE também garantiu um contrato substancial de 1,7 bilhão USD para fornecer à Força Aérea Real Canadense um programa abrangente de treinamento de pilotos. O contrato de 25 anos inclui voos reais, simulação e instrução em terra, fortalecendo ainda mais a posição da CAE na indústria.
Em termos de notas de analistas, o BMO Capital Markets manteve uma classificação de Superar para a CAE, reconhecendo potenciais impactos de curto prazo nas atividades de treinamento da CAE devido às cadeias de suprimentos desafiadoras da indústria, mas esperando que o segmento de Defesa da empresa continue sua recuperação gradual. No entanto, o Morgan Stanley rebaixou as ações da CAE de Sobrepeso para Peso Igual devido às expectativas revisadas de margem para o negócio de Aviação Civil da empresa.
O compromisso da CAE com a transparência continua com o recente arquivamento de um relatório na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), detalhando atualizações operacionais para o período encerrado em 30 de junho de 2024.
Por fim, os acionistas da CAE elegeram um novo conselho de administração, com a maioria dos nomeados recebendo mais de 90% de aprovação, e mudanças na equipe executiva foram anunciadas, com a CFO Sonya Branco deixando o cargo e Constantino Malatesta assumindo o papel de CFO interino.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da CAE Inc. está alinhado com a perspectiva cautelosa da Jefferies, conforme refletido nos dados e dicas do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 6,21% nos últimos doze meses indica uma expansão modesta, consistente com o aumento de 1% no tráfego ano a ano observado nos centros de treinamento da CAE.
As Dicas do InvestingPro destacam que os movimentos do preço das ações da CAE são bastante voláteis, o que os investidores devem considerar juntamente com a classificação de Manter da Jefferies. Além disso, embora a CAE não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, potencialmente apoiando o aumento do preço-alvo da Jefferies.
O atual índice Preço/Valor Contábil de 1,87 sugere que a ação está sendo negociada acima de seu valor contábil, o que pode ser considerado nas considerações de avaliação da Jefferies. Vale notar que a CAE não paga dividendos aos acionistas, focando-se em vez disso no crescimento e reinvestimento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da CAE.
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