NOVA YORK - A Prospect Capital Corporation (NASDAQ:PSEC), uma importante empresa de desenvolvimento de negócios, expandiu sua oferta de ações preferenciais com a Preferred Capital Securities (PCS), sinalizando forte demanda do mercado. A oferta já arrecadou 1,8 bilhões de dólares em emissões desde seu fechamento inicial no final de dezembro de 2020. Esta atualização ocorre em meio a uma resposta favorável de vários canais de investimento, incluindo investidores de patrimônio privado e institucionais.
As ações preferenciais não negociadas da Prospect oferecem características como renda recorrente em dinheiro, valor declarado estável e opções de liquidez. Esses atributos, juntamente com o alinhamento da gestão e os limites de alavancagem, contribuíram para a posição dominante da empresa no mercado de ações preferenciais não negociadas nos últimos dois anos.
O presidente da Prospect, Grier Eliasek, destacou o clima de investimento atual, observando as taxas de juros em declínio e o apelo de suas séries de ações preferenciais A4/M4. Esta série oferece um dividendo de taxa flutuante anualizada de 7,28% e um piso de taxa de dividendo de 6,50%, visando atrair investidores focados em renda.
A PCS, atuando como gestora da oferta, levantou com sucesso 5,0 bilhões de dólares de capital desde sua criação em 2011. A oferta contínua das Ações Preferenciais Série A4 e M4 está disponível por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, que as partes interessadas podem obter da PCS.
A Prospect Capital enfatiza seu compromisso em gerar tanto renda atual quanto valorização de capital a longo prazo por meio de investimentos em dívida e patrimônio. Como uma empresa de investimento regulamentada, a Prospect adere às diretrizes da Lei de Empresas de Investimento de 1940 e do Código da Receita Federal de 1986.
A empresa adverte que quaisquer declarações prospectivas estão sujeitas a alterações e não são garantias de desempenho futuro, pois provavelmente serão influenciadas por eventos imprevistos. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa, e os investidores são encorajados a consultar o prospecto e o suplemento do prospecto para uma compreensão abrangente dos riscos e objetivos antes de investir.
Em outras notícias recentes, a Prospect Capital Corporation expandiu sua oferta de ações preferenciais de 2 bilhões de dólares para 2,25 bilhões de dólares, uma medida que envolve a reclassificação de 20 milhões de ações de ordinárias para preferenciais. Esta iniciativa estratégica é acompanhada por uma expectativa revisada do Wells Fargo, que reduziu seu preço-alvo para a Prospect Capital de 5,00 dólares para 4,50 dólares, citando uma curva menor da Secured Overnight Financing Rate (SOFR) e um aumento previsto nas ações devido à conversão de ações preferenciais. O Wells Fargo também ajustou suas previsões de lucro operacional líquido (NOI) para a empresa para os anos fiscais de 2025 e 2026.
Apesar desses ajustes, a Prospect Capital reportou ganhos robustos para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, com um lucro líquido de investimento de 102,9 milhões de dólares e um valor patrimonial líquido de 3,71 bilhões de dólares. A empresa enfatizou seu forte balanço patrimonial, fontes de financiamento diversificadas e liquidez significativa, juntamente com uma mudança estratégica para dívida de primeira linha. Além disso, a Prospect Capital esclareceu que não há discussões em andamento sobre conversões forçadas de ações preferenciais pelo conselho da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes indicam que a Prospect Capital está tomando decisões estratégicas para manter as distribuições aos acionistas e fortalecer seu portfólio de investimentos. A capacidade da empresa de acessar o mercado de dívida a prazo sem garantia para estender a duração do passivo e reduzir o risco de contraparte foi observada por analistas, destacando ainda mais sua abordagem estratégica para gerenciar sua saúde financeira.
Insights do InvestingPro
A recente expansão da oferta de ações preferenciais da Prospect Capital Corporation está bem alinhada com seu forte perfil de dividendos. De acordo com os dados do InvestingPro, a PSEC ostenta um rendimento de dividendos substancial de 13,58%, refletindo seu compromisso em proporcionar retornos significativos aos acionistas. Esse alto rendimento é particularmente atraente no ambiente de mercado atual, onde investidores focados em renda buscam fluxos de caixa estáveis.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Prospect Capital manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, sublinhando a dedicação da empresa aos retornos dos acionistas e sua capacidade de gerar renda consistente. Esse histórico de estabilidade de dividendos complementa o apelo de suas novas ofertas de ações preferenciais, que apresentam renda recorrente em dinheiro e valor declarado estável.
A lucratividade da empresa nos últimos doze meses, outra Dica do InvestingPro, suporta sua capacidade de sustentar esses pagamentos de dividendos. Com um índice preço/lucro de 14,83, a PSEC parece razoavelmente valorizada, especialmente considerando seu histórico de dividendos e rendimento atual.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece dicas adicionais para a PSEC, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para aqueles que consideram investir na oferta expandida de ações preferenciais da Prospect Capital ou em suas ações ordinárias.
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