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VANCOUVER - A Taseko Mines Limited (TSX:TKO; NYSE:TGB; LSE:TKO) firmou um acordo com subscritores para um financiamento garantido de US$ 150 milhões, segundo comunicado divulgado na quarta-feira.
A empresa de mineração de cobre venderá 37,1 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 4,05 por ação. O sindicato de subscrição, liderado pelo BMO Capital Markets e Canaccord Genuity Corp. como gestores principais, junto com o National Bank Financial Inc., recebeu a opção de comprar até 15% adicionais de ações para cobrir possíveis excedentes de alocação.
A Taseko pretende utilizar os recursos para quitar dívidas pendentes de sua linha de crédito rotativo e para fins corporativos gerais e capital de giro.
A oferta deve ser concluída em ou por volta de 22 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais, incluindo aprovações da Bolsa de Toronto e da NYSE American.
Em conexão com a transação, a empresa apresentará um suplemento de prospecto ao seu prospecto base simplificado datado de 30 de junho de 2025, junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários nas províncias e territórios canadenses (exceto Québec e Nunavut) e à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
O sindicato de subscrição inclui BMO Capital Markets, Canaccord Genuity Corp. e National Bank Financial Inc. como coordenadores conjuntos.
Com base nas informações fornecidas no comunicado, a transação representa uma captação significativa de capital para a mineradora enquanto administra suas obrigações de dívida.
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