Na quinta-feira, o Wells Fargo ajustou sua perspectiva sobre a Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM), aumentando a meta de preço para $275, ante os $250 anteriores, mantendo a classificação Equal Weight para as ações. O ajuste segue os sólidos resultados financeiros da Salesforce no segundo trimestre, que mostraram receita superando a orientação em 0,8%. Esse desempenho marca uma melhoria em comparação com trimestres anteriores, incluindo uma queda de 0,4% no primeiro trimestre.
A empresa reportou um crescimento ano a ano de 9,2% em moeda constante, embora isso represente uma desaceleração de aproximadamente 200 pontos base em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar disso, os segmentos principais de Vendas e Serviços demonstraram resiliência. No entanto, o crescimento nos segmentos MuleSoft e Tableau experimentou uma desaceleração, atribuída ao timing das licenças e a um impulso no ano anterior devido ao ano bissexto.
As obrigações de desempenho remanescentes calculadas (cRPO) da empresa cresceram 10%, ou 11% em moeda constante, superando a orientação de 9% a 10%. Esse crescimento foi atribuído à sólida execução e renovações antecipadas de contratos. Além disso, a lucratividade da Salesforce viu um aumento significativo ano a ano, com as margens operacionais melhorando 210 pontos base para 33,7%, aproximadamente 170 pontos base acima das estimativas de consenso.
O comentário do Wells Fargo destacou essas métricas financeiras, observando o desempenho e a execução da empresa. As observações do analista refletem os resultados do trimestre recente da Salesforce e a resiliência financeira de seus segmentos principais, apesar dos desafios enfrentados por outras partes do negócio. A meta de preço atualizada sugere o reconhecimento do Wells Fargo sobre a capacidade da Salesforce de manter crescimento e lucratividade em meio a condições variáveis de mercado.
Em outras notícias recentes, a Salesforce reportou um crescimento de 8% ano a ano em seus resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, com receitas aumentando para $9,33 bilhões. A receita de assinatura e suporte da empresa também experimentou um aumento de 9%. Firmas de serviços financeiros como Edward Jones, Evercore ISI, Goldman Sachs e Stifel mantiveram uma perspectiva positiva sobre a Salesforce, com Goldman Sachs e Stifel elevando suas metas de preço para $325 e $320, respectivamente.
Os desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Salesforce com IA e parcerias estratégicas na manutenção de sua participação de mercado no espaço de CRM. O foco da Salesforce no desenvolvimento de IA, notavelmente através de sua plataforma Agentforce, levou à assinatura de 1.500 acordos de IA no segundo trimestre fiscal. Esse foco estratégico em inteligência artificial se reflete no crescimento ano a ano de mais de 130% de clientes pagantes em seu segmento Data Cloud.
Para o ano fiscal de 2025, a Salesforce projeta uma faixa de receita de $37,7 bilhões a $38 bilhões, antecipando um crescimento ano a ano de 8-9% e uma melhoria na margem operacional não-GAAP de 230 pontos base.
Insights do InvestingPro
Após a perspectiva atualizada do Wells Fargo sobre a Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM), uma olhada na plataforma InvestingPro revela insights adicionais que podem informar ainda mais a perspectiva dos investidores sobre a avaliação e desempenho da empresa. A Salesforce ostenta um impressionante Score Piotroski de 9, indicativo de sua forte posição financeira. Além disso, a empresa foi reconhecida por suas substanciais margens de lucro bruto, que ficam em 76,0% para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, sublinhando sua eficiência na gestão de custos em relação à sua receita, que totalizou $35,74 bilhões durante o mesmo período.
A capitalização de mercado atual da empresa é um robusto $250,87 bilhões, refletindo sua presença significativa no mercado. Apesar de negociar a um múltiplo de lucros elevado com um índice P/L de 45,97, a Salesforce é vista como um player proeminente na indústria de Software, um fator que pode justificar sua avaliação premium para alguns investidores. Além disso, a plataforma InvestingPro lista mais de dez Dicas InvestingPro adicionais para a Salesforce, oferecendo uma análise abrangente para usuários que buscam insights mais profundos. Essas dicas, juntamente com as métricas em tempo real fornecidas, podem ajudar os investidores a avaliar o potencial da empresa para lucratividade e crescimento sustentados, já que os analistas preveem que a Salesforce será lucrativa este ano e ela provou ser lucrativa nos últimos doze meses.
Para aqueles que procuram explorar mais o potencial de investimento da Salesforce, Dicas InvestingPro detalhadas adicionais estão disponíveis em https://www.investing.com/pro/CRM, o que pode fornecer uma compreensão mais nuançada da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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