Na terça-feira, a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para a Edwards Lifesciences (NYSE: EW) para US$ 110,00, acima da meta anterior de US$ 105,00, mantendo uma classificação de compra para as ações.
O analista da empresa citou o crescimento consistente de dois dígitos (DD) da empresa nas receitas e nos resultados, juntamente com as oportunidades de expansão no mercado total endereçável (TAM), como fatores-chave que sustentam a avaliação.
O novo preço-alvo de US$ 110,00 é baseado na aplicação de um múltiplo de aproximadamente 27 vezes ao EBITDA estimado para 2025, que, de acordo com a empresa, está abaixo da média de cinco anos da Edwards Lifesciences de aproximadamente 30 vezes o EV/EBITDA dos próximos doze meses (NTM) e abaixo de sua média histórica de relação preço/lucro (P/L) de cerca de 37 vezes.
O analista acredita que um prêmio de avaliação de mercado para a Edwards Lifesciences se justifica devido às perspectivas de crescimento da empresa e seu potencial para continuar liderando em inovação.
A Edwards Lifesciences é reconhecida por seus avanços no tratamento da estenose aórtica (EA) e da regurgitação mitral/tricúspide (RM), com o analista esperando um crescimento sustentado da receita impulsionado pelo aumento da penetração em grandes populações de pacientes subtratados. A empresa prevê que essa tendência continue até o final da década.
O analista da Truist Securities também observou que o prêmio de avaliação da Edwards Lifesciences em relação ao S&P 500 é justificado. Historicamente, a empresa foi negociada com um prêmio de aproximadamente 1,9 vezes em comparação com a média de cinco anos do S&P 500 de cerca de 2,2 vezes o NTM EV/EBITDA. Isso reflete a forte posição de mercado da empresa e a expectativa de crescimento robusto contínuo em seus mercados finais.
Em outras notícias recentes, a Edwards Lifesciences deve adquirir a Innovalve Bio Medical, um negócio avaliado em aproximadamente US$ 300 milhões. O sistema Innostay TMVR da Innovalve está em avaliação e espera-se que a aquisição fortaleça o portfólio de terapias da Edwards Lifesciences. A Edwards Lifesciences também confirmou que seu dispositivo SAPIEN M3 está a caminho da aprovação europeia até 2025.
Nas mudanças executivas, o vice-presidente sênior e diretor de contabilidade, Robert W.A. Sellers, deve se aposentar em 2024, com Andrew M. Dahl sucedendo-o. A Edwards Lifesciences também está vendendo seu negócio de Cuidados Intensivos para a Becton, Dickinson and Company por US$ 4,2 bilhões, um movimento que se alinha com seu foco em inovações estruturais em doenças cardíacas.
O Goldman Sachs adicionou recentemente a Edwards Lifesciences à sua lista de condenações nos EUA, enquanto o Citi elevou as ações de Neutro para Comprar. Esses desenvolvimentos fazem parte dos recentes movimentos estratégicos da empresa e dos sentimentos dos analistas.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva otimista da Truist Securities, os dados do InvestingPro corroboram a forte situação financeira da Edwards Lifesciences (NYSE: EW). A empresa possui uma capitalização de mercado robusta de US$ 53,93 bilhões e uma alta margem de lucro bruto de 76,63% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso ilustra a eficiência da empresa em gerenciar seus custos de produção e sustentar a lucratividade. Além disso, a Edwards Lifesciences demonstrou um impressionante crescimento de receita de 11,68% durante o mesmo período, destacando sua trajetória de crescimento dinâmico.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a ação esteja sendo negociada a um alto múltiplo de ganhos de 38,26, indicando a confiança do investidor no potencial de ganhos futuros, ela também é negociada com baixa volatilidade de preços, fornecendo uma opção de investimento relativamente estável. Além disso, os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, o que é um sinal tranquilizador de saúde financeira para os investidores. Vale a pena notar que a Edwards Lifesciences está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, em 93,11% desse limite, sugerindo uma forte posição de mercado.
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