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Investing.com - De acordo com a Bernstein, a narrativa predominante na corrida global de IA é que os Estados Unidos têm chips avançados, mas energia insuficiente, enquanto a China possui energia abundante, mas acesso limitado a semicondutores de ponta.
Mas o analista Stacy Rasgon afirma que a verdadeira questão é qual país está adicionando mais capacidade computacional utilizável, e a resposta é "claramente os EUA, e a China não está particularmente próxima".
A empresa acredita que os Estados Unidos e seus aliados estão a caminho de adicionar mais de 25 ZFLOPs (uma unidade para medir a velocidade de um sistema computacional) de capacidade computacional acelerada para IA (FP16 sparse) em 2025. A China, em contraste, deve adicionar menos de 1 ZFLOPs.
Rasgon observa que a China provavelmente enviará cerca de 1,5 milhão de chips domésticos de IA em 2025. Comparando com o Ascend 910B da Huawei, que oferece 0,4 PFLOPS, a Bernstein estima que isso se traduz em apenas 0,6 ZFLOPS de capacidade computacional adicional.
Mesmo incluindo "mais 0,2-0,3 ZFLOPS" de chips de baixo desempenho da Nvidia e AMD enviados para a China, as adições totais permanecem abaixo de 1 ZFLOPs.
Enquanto isso, a Bernstein estima que 4 milhões de chips Nvidia Blackwell, com 4,5 PFLOPS cada, adicionariam 18 ZFLOPS de capacidade computacional nos EUA e mercados aliados. Com as implementações de TPU e ASIC incluídas, Rasgon escreve, "o total deve ser de pelo menos 25 ZFLOPS".
Apesar da China adicionar muito mais capacidade de energia bruta, "mais de 500 GW" em 2025 contra cerca de 30 GW nos EUA, Rasgon afirma que os EUA ainda lideram em adições de data centers.
A China adicionou 3,9 GW de capacidade de data center em 2024, em comparação com 5,3 GW nos EUA, com uma diferença ainda maior para construções específicas de IA.
A Bernstein conclui que a "falta de capacidade de chips limita a China a um nível muito inferior" e que, mesmo com crescimento rápido, a China pode alcançar 19 ZFLOPS até 2030, ainda abaixo de onde os EUA estão hoje.
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