Por Geoffrey Smith e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- O envio de mensagens hawkish do Federal Reserve eleva o dólar e faz com que o rali das ações americanas e globais pare de tremer. O Banco da Inglaterra é o próximo a subir, sob pressão para igualar o passo-a-passo do Fed ou arriscar uma maior erosão da credibilidade do Reino Unido nos mercados globais. As ações estão preparadas para abrir mais baixas, com o agente de viagens online Booking (BVMF:BKNG34) (NASDAQ:BKNG) um raro ponto brilhante em um mar de vermelho. Os fabricantes de automóveis Stellantis e BMW (ETR:BMWG) caem, apesar de relatarem resultados melhores. Os reguladores de saúde da China abafam os rumores de um relaxamento iminente da política de Zero-Covid, e também esmagam o rali de ações e os preços do petróleo chineses nascente no processo. No Brasil, bloqueios de rodovias pelo país por apoiadores do presidente causam prejuízos.
Aqui está o que você precisa saber nos mercados financeiros na quinta-feira, 3 de novembro.
1. O Fed eleva o dólar com mensagens hawkish; Banco da Inglaterra sob pressão para seguir o exemplo
O dólar subiu para uma alta de duas semanas, já que os últimos aumento de juros do Federal Reserve e mensagens políticas fizeram parar o rali global em ativos de risco.
O índice dólar, que mede o dólar contra uma cesta de moedas de mercado desenvolvidas, subiu 1,48% para 112.868, apoiado pelo aumento dos rendimentos de curto prazo do Tesouro, que continuam a sugar o capital de todo o mundo. O rendimento da nota de referência 2-anos subiu mais 16 pontos base da noite para 4,73%.
O Fed havia subido na quarta-feira a meta superior para os fundos federais para 4,0%, a maior desde a Grande Crise Financeira, enquanto o Presidente Jerome Powell havia dito que as taxas de juros terão que subir mais do que se pensava anteriormente, mesmo que o tamanho das subidas individuais de agora em diante seja provavelmente menor do que os 75 pontos-base vistos nas últimas quatro reuniões.
A ação do Fed coloca em evidência o Banco da Inglaterra, que anunciará os resultados de sua reunião do Comitê de Política Monetária às 9h.
Como o Fed, espera-se que o BoE aumente sua taxa chave em 75 pontos base, embora a situação econômica subjacente não seja tão forte quanto nos EUA. Em parte, a mão do Banco está sendo forçada pela fraqueza do libra, que caiu 1,20% em relação ao dólar para US$1,1252 em resposta à última orientação de Powell.
A fraqueza da libra esterlina é um reflexo de uma crise mais ampla de confiança na economia do Reino Unido, que pesquisas sugerem que está caminhando rapidamente para a recessão. A única migalha de conforto para o BoE é que o caos do mercado causado pela malfadada administração de Liz Truss diminuiu mais ou menos desde que Rishi Sunak assumiu o cargo de primeiro-ministro.
2. Bloqueios nas rodovias brasileiras causam transtornos e prejuízos
Além dos transtornos para passageiros e distribuição de insumos na saúde, os bloqueios de caminhoneiros e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) causam prejuízos econômicos.
Durante o feriado, Bolsonaro divulgou um vídeo pedindo a liberação das rodovias aos apoiadores que se manifestam após perderem as eleições, permitindo assim o direito de ir e vir da população. Nesta quinta-feira, 03, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou a situação dos bloqueios nas rodovias federais do país – eram 71 manifestações em andamento nesta manhã, com concentração em Mato Grosso, Santa Catarina, Pará e Roraima. Somente no estado catarinense, o governo estima prejuízo diário de até R$ 36,8 milhões nos setores de suínos e aves.
A nível nacional, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estimou que os bloqueios podem causar perdas ao comércio superiores às das manifestações realizadas em 2018. De acordo com a entidade, os prejuízos diários seriam projetados em mais de R$ 1,8 bilhão, montante perdido com as ocorrências há 4 anos. Além disso, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) informou que a partir de hoje, ao menos 500 mil litros de leite devem estragar por dia se a situação continuar.
Às 8h27, o ETF EWZ (NYSE:EWZ) recuava 0,16% no pré-mercado.
3. Ações devem ampliar as perdas; Fed desafia a escuridão, mas as montadoras não podem
As bolsas de valores americanas estão preparadas para estender as perdas ao ar livre, depois de terem sido rudemente desrespeitadas por suas esperanças de um "pivô dovish" precoce do Fed na quarta-feira.
Às 8h27, Dow Jones futuros caiu 0,45%, enquanto S&P 500 futuros caiu 0,66% e Nasdaq 100 futuros caiu 0,90%. Os três principais índices de caixa haviam perdido entre 1,5% e, para o Nasdaq, uma queda de 3,4% na quarta-feira.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem o proprietário da Chrysler Stellantis (EPA:STLA), que caiu na Europa apesar de ter reportado um forte aumento nas vendas à medida que seus problemas na cadeia de fornecimento diminuíam (a BMW também postou melhores vendas, mas seus estoques caíram ainda mais acentuadamente).
Um ponto brilhante entre o mar de vermelho é o Booking, depois de ter feito feno com a primeira temporada de turismo de verão apropriada desde Covid. A ConocoPhillips (NYSE:COP), Amgen (NASDAQ:AMGN), Cigna (NYSE:CI), Regeneron (NASDAQ:REGN), Kellogg (NYSE:K) e Exelon (NASDAQ:EXC) todos reportam cedo, enquanto a Starbucks (NASDAQ:SBUX) encabeça a lista tardia de atualizações de ganhos.
4. Rali da China para conforme órgãos reguladores anulam o boato de relaxamento da Covid.
Enquanto o Fed estava matando o comício dos EUA, os reguladores de saúde da China estavam ocupados esmagando aqueles que ousaram apostar no fim da política de Zero-Covid no início da semana.
Uma declaração do Comitê Nacional de Saúde rejeitou sugestões de que isto seria relaxado a qualquer momento, dizendo: "Devemos, como sempre, prestar muita atenção ao controle da pandemia Covid-19 e não nos abalarmos minimamente com a estratégia geral de evitar que o vírus entre por fora e se recupere por dentro".
Os índices de ações chinesas, que tinham se reagido violentamente com base em relatórios não verificados de que o Politburo formaria um novo comitê para analisar maneiras de se afastar de uma política que tem sido um sério obstáculo para a economia este ano, caíram em até 3%.
5. O petróleo cai à medida que a decepção da China supera o saque de estoques nos EUA
O preço do petróleo bruto enfraqueceu ainda mais na esteira das notícias chinesas, encolhendo completamente um empate maior do que o esperado em Inventários dos Estados Unidos que sugeria que a demanda ainda está se aguentando bem a curto prazo na maior economia do mundo.
Às 8h27, futuros do petróleo WTI caíram 1,67% a US$88,50 por barril, enquanto Brent os futuros caíram 1,47% por barril, a US$94.75
Em contraste, gás natural futuro europeu subiu mais 7,8% em meio a temores de que as instalações de GNL do Freeport não retomarão os embarques este mês após um incêndio no verão. Qualquer reabertura atrasada manteria o excesso de gás americano preso no mercado doméstico, deprimindo os preços.