Rio de Janeiro, 17 set (EFE).- O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captou 750 milhões de
euros com o lançamento nos mercados internacionais de títulos de
dívida com vencimento para 2017, informou hoje a instituição.
Esta foi a primeira captação do BNDES denominada em euros nos
últimos dez anos, segundo um comunicado divulgado pelo banco, que é
a responsável pelo financiamento da maioria das grandes obras
públicas contratadas pelo Governo brasileiro.
Nos dois últimos anos, o banco realizou três emissões de títulos
de dívida em dólares que permitiram captar US$ 3 bilhões.
Os títulos em euros vendidos pelo banco, principalmente entre os
investidores europeus, oferecerão uma remuneração anual de 4,243%, o
que representa prêmio de 200 pontos-base sobre os Mid-Swaps
(principal referência para o mercado de euros).
"Trata-se da menor remuneração paga pelo BNDES em todas as suas
emissões no mercado internacional e, igualmente, do custo mais baixo
de uma emissão brasileira no mercado de euro", segundo o comunicado
do banco.
O organismo informou que usará os recursos para reforçar seu
orçamento e aumentar a margem de crédito a oferecer.
Nos primeiros sete meses deste ano, o BNDES concedeu créditos por
cerca de R$ 72,6 bilhões, valor 3% inferior ao do mesmo período do
ano passado.
A emissão em euros foi coordenada pelos bancos BNP Paribas,
Credit Suisse e Deutsche Bank, e contou com o Banco do Brasil como
agente de distribuição.
A demanda reivindica pelos papéis chegou a 2 bilhões de euros. "O
êxito da operação pode abrir caminhos à captação de outros emissores
brasileiros no mercado de euros", acrescenta a nota. EFE
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BNDES capta 750 milhões de euro com emissão de títulos
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