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Minerva desiste de captação por meio de emissão de bônus perpétuos

Publicado 28.03.2018, 09:43
Atualizado 28.03.2018, 09:43
© Reuters.  Minerva desiste de captação por meio de emissão de bônus perpétuos

© Reuters. Minerva desiste de captação por meio de emissão de bônus perpétuos

Investing.com - A Minerva (SA:BEEF3) desistiu da operação para a captação de recursos no exterior por meio da emissão de bônus perpétuos. A intenção do grupo frigorifico era de lançar os títulos ontem para levantar até US$ 500 milhões, oferecendo para os investidores renumeração entre 7,5% e 8,0%.

No entanto, os interessados na compra dos bônus exigiram um prêmio maior, algo em torno de 8,5% ao ano, considerado inviável pela Minerva. A ideia do grupo era utilizar parte dos recursos para a recompra de US$ 300 milhões em bônus perpétuos que estavam no mercado e pagavam juro de 8,75%.

Emissão anterior

Em novembro, a Minerva comunicou ao mercado a precificação da emissão de títulos representativos de dívida devidos em 2028, por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A.

Segundo a nota, seriam emitidos o montante principal de US$ 500 milhões de Notas Novas no mercado internacional. Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sob a taxa de 5,875% ao ano.

De acordo com o frigorífico, a demanda apurada no procedimento de precificação das Novas Notas foi quatro vezes superior ao montante total ofertado. O objetivo é utilizar os recursos líquidos decorrentes para pagar a oferta de recompra de todas e quaisquer 7,750% Notes remanescentes, devidas em 2023, bem como pagar as dívidas de curto prazo existente.

Últimos comentários

Essa noticia vem em contradição ao que está exposto no site da Bovespa no acesso a todo retrospecto da minerva. Observem a resposta da empresa do dia 02/04/2018 para a CVM sobre essas especulações. Está no site do Bovespa.
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