Garanta 40% de desconto
💎 WSM subiu +52.1% desde que foi selecionada por nossa estratégia de IA em dezembro. Acesse todas as açõesAssine agora

Biosev reestrutura R$3,66 bi em dívidas; terá US$1 bi da Dreyfus em aumento de capital

Publicado 28.03.2018, 20:37
Atualizado 28.03.2018, 20:40
© Reuters.  Biosev reestrutura R$3,66 bi em dívidas; terá US$1 bi da Dreyfus em aumento de capital

© Reuters. Biosev reestrutura R$3,66 bi em dívidas; terá US$1 bi da Dreyfus em aumento de capital

SÃO PAULO (Reuters) - A Biosev (SA:BSEV3), braço sucroenergético do grupo de commodities Louis Dreyfus, anunciou nesta quarta-feira um acordo preliminar com 11 instituições financeiras para extensão e renovação de 67 por cento de seu endividamento bancário, no valor 3,66 bilhões de reais, condicionado a um aumento de capital que prevê, entre outras coisas, recebimento de 1,05 bilhão de dólares do acionista controlador.

A empresa, segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, afirmou que seu Conselho de Administração recomendou aos acionistas aprovação de aumento de capital por subscrição privada de até 4,79 bilhões de reais.

Os acionistas da empresa, na qual a Dreyfus tem 72 por cento de participação, deverão acompanhar aumento de capital por intermédio do exercício do direito de preferência. Os minoritários também poderão participar do aumento de capital.

Dessa forma, a Conselho de Administração da companhia recomendou antecipação da contribuição de capital dos acionistas controladores no valor de 3,46 bilhões de reais (ou 1,05 bilhão de dólares) por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.

Do valor total do aumento de capital social, cerca de 800 milhões de dólares serão utilizados para reduzir passivo relacionado a pré-pagamentos comerciais e contratos de compra e venda para fins de exportação contratados com partes relacionadas.

O restante, cerca de 250 milhões de dólares, será utilizado para fortalecer o caixa da Biosev e para o curso normal das operações, segundo nota da empresa.

"O aumento de capital vai contribuir no nosso demonstrativo de resultado", afirmou o presidente da Biosev, Rui Chammas, ao ser questionado pela Reuters se a operação ajudaria a reverter o mau desempenho financeiro da companhia.

Ele explicou que a renegociação com bancos permitirá a redução do custo da dívida e a exposição cambial da empresa.

Segundo Chammas, o aumento de capital e "a nova condição com os bancos" deixará a companhia mais resiliente a ciclos de preços de commodities.

"A gente reduziu o nosso custo como um todo, de forma a fazer aquilo que a gente faz de forma mais econômica", afirmou ele, citando simplificação de operações, incluindo a redução das unidades que produzem o açúcar branco, um produto com menor demanda para exportação.

A empresa, que tem 11 unidades em operação, também anunciou no final do ano passado a suspensão das atividades em uma usina em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de otimizar as operações.

A Biosev surgiu em 2009 com a fusão dos ativos da Dreyfus e do grupo Santelisa Vale (SA:VALE3).

(Por Roberto Samora)

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.