Por Tatiana Bautzer e Guillermo Parra-Bernal
SÃO PAULO (Reuters) - Johnson & Johnson (N:JNJ), Novartis (S:NOVN) e Takeda Pharmaceutical (T:4502) estão em negociações com o bloco de controle da Hypermarcas (SA:HYPE3) para compra da companhia brasileira de medicamentos, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto nesta segunda-feira.
Famílias donas das empresas de investimentos Igarapava Participações e Maiorem SA de CV, que detêm uma participação combinada de 34 por cento da Hypermarcas, contrataram as unidades de bancos de investimento do Bradesco (SA:BBDC4) e do Credit Suisse (S:CSGN) para assessorar a venda, disseram as fontes.
Nenhuma das empresas interessadas apresentou ofertas ainda, segundo uma das fontes. Uma proposta para comprar a participação da família do bilionário João Alves Queiroz Filho, que controla a Igarapava, e dos investidores mexicanos donos da Maiorem dispararia direitos de tag-along para acionistas minoritários, acrescentaram as fontes.
As ações da Hypermarcas fecharam em alta de 3,8 por cento, 30,35 reais, nesta segunda-feira, enquanto o Ibovespa (BVSP) teve ganho de 1 por cento.
Porém, em comunicado ao mercado, a Hypermarcas afirmou que "foi informada por tais acionistas que inexistem quaisquer tratativas relativas à venda de suas participações na companhia".
Os bancos, J&J e Takeda não responderam a pedidos de comentários, e a Novartis se recusou a se manifestar sobre o assunto.
O interesse de gigantes internacionais da indústria farmacêutica do país acontece depois que a Hypermarcas, maior companhia brasileira de medicamentos com ações em bolsa, passou os últimos dois anos concentrando seus negócios no setor de fármacos. A companhia levantou cerca de 1,5 bilhão de dólares com a venda de marcas de cuidados pessoais para Coty (N:COTY), Reckitt Benckiser (L:RB) e Ontex Group (BR:ONTEX).
No domingo, o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim informou que os acionistas controladores da Hypermarcas estavam discutindo a venda com investidores estrangeiros, sem identificá-los.
(Reportagem adicional de Bruno Federowski)