Blackstone Secured Lending Fund emite notas de US$ 500 milhões com vencimento em 2031

A Blackstone Secured Lending Fund (NYSE:BXSL), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 5,98 bilhões e notável rendimento de dividendos de 11,85%, anunciou na terça-feira que concluiu a emissão de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas a 5,125% com vencimento em 2031. A transação, divulgada em comunicado à imprensa e detalhada em um registro na Securities and Exchange Commission, foi concluída na terça-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a BXSL manteve um forte histórico de dividendos, aumentando seus pagamentos por quatro anos consecutivos.

Segundo o registro, as notas vencerão em 31 de janeiro de 2031. Os juros serão pagos semestralmente a uma taxa de 5,125% ao ano, com o primeiro pagamento programado para 31 de janeiro de 2026. As notas podem ser resgatadas total ou parcialmente a critério do fundo, a preços especificados no contrato de escritura.

As notas são obrigações gerais não garantidas da Blackstone Secured Lending Fund e têm prioridade sobre qualquer endividamento subordinado existente ou futuro do fundo. Estão em pé de igualdade com outras obrigações não garantidas do fundo que não são subordinadas, mas são efetivamente juniores a qualquer dívida garantida e estruturalmente juniores aos passivos das subsidiárias ou veículos de financiamento do fundo.

A escritura inclui cláusulas que exigem que o fundo cumpra os requisitos de cobertura de ativos conforme estabelecido na Lei de Empresas de Investimento de 1940, conforme alterada, e forneça informações financeiras aos detentores de notas e ao administrador se o fundo não estiver mais sujeito aos requisitos de relatórios públicos. Essas cláusulas estão sujeitas a limitações e exceções descritas na escritura.

Se ocorrer um "evento de recompra por mudança de controle", conforme definido na escritura, o fundo geralmente será obrigado a oferecer a recompra das notas a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos.

A oferta foi feita sob um registro efetivo no Formulário N-2, com o suplemento preliminar do prospecto e a folha de termos de preços arquivados na SEC em 6 de outubro. O U.S. Bank Trust Company, National Association, atuou como administrador das notas. A empresa atualmente negocia a US$ 26,43, próximo de sua mínima de 52 semanas, potencialmente apresentando uma oportunidade interessante para investidores que buscam exposição ao setor de desenvolvimento de negócios.

Todas as informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no respectivo registro na SEC.

Em outras notícias recentes, a Blackstone Secured Lending Fund divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação de US$ 0,77, ligeiramente abaixo dos US$ 0,79 projetados, e relatou receita de US$ 344,8 milhões, abaixo dos US$ 353,87 milhões antecipados. Além disso, a Blackstone Secured Lending Fund realizou sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025, onde três indivíduos foram eleitos como administradores Classe I para o Conselho de Administração. Enquanto isso, a B.Riley iniciou a cobertura da empresa com classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 32,00, citando as métricas de crédito superiores da empresa em comparação com a média do grupo de empresas de desenvolvimento de negócios. A UBS também iniciou a cobertura da Blackstone Secured Lending Fund, atribuindo-lhe uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 31,00. A UBS destacou a forte qualidade de crédito e a estratégia conservadora da empresa. Esses desenvolvimentos destacam atividades significativas recentes em torno da Blackstone Secured Lending Fund.

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