Cipher Mining conclui oferta de US$ 1,4 bilhão em notas garantidas para instalação no Texas

A Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) anunciou na quinta-feira que sua subsidiária indireta integral, Cipher Compute LLC, concluiu uma oferta privada de US$ 1,4 bilhão em notas garantidas seniores com juros de 7,125% com vencimento em 2030. A transação foi divulgada em comunicado à imprensa baseado em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

As notas foram emitidas ao par e vendidas para compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A e para pessoas não americanas sob o Regulamento S. A Morgan Stanley & Co. atuou como representante dos compradores iniciais. Os recursos destinam-se a financiar parte dos custos de construção da Instalação Barber Lake, um centro de dados de computação de alto desempenho próximo a Colorado City, Texas.

As notas rendem juros de 7,125% ao ano, pagáveis semestralmente em 15 de maio e 15 de novembro, começando em 15 de maio de 2026. Elas vencem em 15 de novembro de 2030, a menos que sejam resgatadas ou recompradas antecipadamente. A amortização do principal ocorrerá semestralmente de acordo com cronogramas na escritura, mas nenhum pagamento será exigido antes da conclusão da Instalação Barber Lake.

A Cipher Compute pode resgatar as notas, total ou parcialmente, a preços de resgate especificados a partir de 15 de novembro de 2027. Antes dessa data, as notas podem ser resgatadas a 100% do valor principal mais um prêmio de compensação e juros acumulados. Até 40% das notas também podem ser resgatadas antes de 15 de novembro de 2027, com recursos provenientes de certas ofertas de capital.

A escritura inclui cláusulas que restringem o emissor e o garantidor de incorrer em endividamento adicional, fazer certos investimentos, criar ônus e outras ações específicas. No caso de uma mudança de controle, a Cipher Compute será obrigada a oferecer a recompra das notas a 101% do valor principal mais juros acumulados. Também existem disposições para recompra de notas com uma parte dos fluxos de caixa excedentes.

A Cipher Mining fornecerá uma garantia de conclusão para a Instalação Barber Lake, concordando em financiar o emissor conforme necessário para garantir a conclusão oportuna se os recursos das notas e outros fundos forem insuficientes.

Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa junto à SEC.

Em outras notícias recentes, a Cipher Mining Inc. anunciou uma importante movimentação financeira com sua subsidiária, Cipher Compute LLC, precificando uma oferta de US$ 1,4 bilhão em notas garantidas seniores. Essas notas com juros de 7,125% vencem em 2030 e devem ser concluídas em 13 de novembro de 2025, dependendo das condições de mercado. A oferta faz parte de uma venda privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os recursos dessa oferta estão destinados à construção da Instalação Barber Lake, um centro de dados de computação de alto desempenho próximo a Colorado City, Texas. Este anúncio levou a uma queda notável de 9,1% nas ações da Cipher Mining, após um declínio anterior de 10%. A empresa tem sido parte de uma queda mais ampla que afeta ações relacionadas a criptomoedas, à medida que os preços do Bitcoin caíram abaixo da marca de US$ 100.000. Outras grandes empresas de criptomoedas também experimentaram quedas significativas em suas ações. Esses desenvolvimentos destacam as estratégias financeiras e os desafios de mercado que a Cipher Mining enfrenta no atual clima econômico.

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