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A Fossil Group, Inc. (NASDAQ:FOSL) anunciou na quinta-feira que concluiu uma importante reestruturação de dívida, incluindo o cancelamento de US$ 150 milhões em títulos pendentes de 7,00% com vencimento em 2026. A empresa executou a reestruturação por meio de uma oferta de troca previamente anunciada e uma oferta de direitos simultânea, como parte de um plano sob a Lei de Empresas do Reino Unido.
De acordo com uma declaração baseada em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, os detentores de títulos que participaram das ofertas de direitos e troca forneceram US$ 32,5 milhões em novo financiamento. Em troca, esses investidores receberam US$ 32,5 milhões em Títulos Garantidos de Primeira Linha First-Out de 9,500% com vencimento em 2029 e 954.070 ações ordinárias. Eles também trocaram US$ 120,2 milhões dos antigos títulos por um valor principal igual dos novos títulos First-Out, e receberam adicionais US$ 945.946 em títulos First-Out como prêmio de consentimento.
Os detentores de títulos que não participaram da oferta de direitos receberam US$ 29,8 milhões em Títulos Garantidos de Segunda Linha Second-Out com vencimento em 2029 em troca de seus antigos títulos, além de US$ 53.858 em títulos Second-Out como prêmio de consentimento se apresentassem e consentissem com o plano.
Além disso, todos os detentores de títulos receberam aproximadamente 3 milhões de warrants, que dão aos titulares o direito de comprar uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado por warrant detido. O preço de exercício é de US$ 0,50 por ação para ações ordinárias e US$ 0,49 por warrant pré-financiado, com certas limitações de propriedade em vigor. Os warrants pré-financiados são exercíveis a US$ 0,01 por ação e não expiram.
Os títulos First-Out têm juros de 9,500% e vencem em 1º de janeiro de 2029. Os títulos Second-Out têm juros de 7,500% e vencem em 30 de junho de 2029. Ambas as séries são garantidas por penhores sobre substancialmente todos os ativos da Fossil Group e suas subsidiárias garantidoras, e incluem cláusulas que restringem certas atividades financeiras e operacionais.
Como parte das transações, certos detentores de títulos de apoio receberam US$ 1,625 milhão em títulos First-Out como prêmio de garantia por seu compromisso com a oferta de direitos.
A empresa também alterou seu acordo de crédito e firmou novos acordos entre credores para refletir a estrutura de dívida revisada.
Esta informação é baseada em uma declaração em um comunicado à imprensa e no registro da Fossil Group na SEC.
Em outras notícias recentes, a Fossil Group, Inc. fez progressos significativos na reestruturação de sua Dívida principal de 7,00% com vencimento em 2026. O Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas concedeu uma ordem de reconhecimento do Capítulo 15, dando efeito a um plano de reestruturação aprovado sob a Parte 26A da Lei de Empresas do Reino Unido de 2006. Este plano, sancionado pelo Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e País de Gales, envolve o cancelamento de títulos existentes e a emissão de novos títulos sênior garantidos: Títulos Garantidos de Primeira Linha First-Out de 9,500% e Títulos Garantidos de Segunda Linha Second-Out de 7,500%, ambos com vencimento em 2029.
A Fossil Group também estendeu sua oferta de troca para esses títulos após receber 82,67% de ofertas válidas, ficando abaixo dos 90% necessários. A data de expiração desta oferta foi movida para 10 de novembro de 2025. Além disso, a subsidiária da Fossil Group, Fossil (UK) Global Services Ltd, realizará uma reunião para credores considerarem o plano de reestruturação. A empresa também estendeu o prazo para sua oferta de troca, solicitação de consentimento e oferta de direitos, originalmente definido para 7 de outubro, para 15 de outubro de 2025. Esses desenvolvimentos indicam os esforços contínuos da Fossil Group para gerenciar efetivamente suas obrigações de dívida.
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