Madison Gas and Electric emitirá US$ 50 milhões em dívida principal para necessidades de capital

A Madison Gas and Electric Company, subsidiária da MGE Energy, Inc. (NASDAQ:MGEE), firmou um acordo de compra de notas na terça-feira para emitir US$ 50 milhões em dívida principal, segundo comunicado divulgado em um documento da SEC. A empresa, atualmente avaliada em US$ 3,1 bilhões, opera com um nível moderado de dívida de acordo com a análise do InvestingPro, com suas ações negociando próximas à mínima de 52 semanas de US$ 81,14.

Nos termos do acordo, a Madison Gas and Electric emitirá US$ 25 milhões em Notas Seniores Série A de 5,12%, com vencimento em 15 de novembro de 2036, e US$ 25 milhões em Notas Seniores Série B de 5,76%, com vencimento em 15 de novembro de 2055. A emissão das notas está prevista para 13 de novembro, sujeita às condições habituais de fechamento. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,8, indicando capacidade saudável de cumprir obrigações de curto prazo.

As notas serão obrigações não garantidas da empresa e não serão regidas pela escritura existente da empresa para notas de médio prazo. Os juros de ambas as séries serão pagos semestralmente em 15 de maio e 15 de novembro, começando em 15 de maio de 2026.

A empresa declarou que os recursos da emissão das notas deverão ser utilizados para despesas de capital e outras obrigações corporativas.

As notas podem ser resgatadas a qualquer momento, a critério da empresa, a um preço igual a 100% do valor principal mais juros acumulados e um prêmio de compensação, sujeito a certas exceções detalhadas no acordo. No caso de mudança de controle, a empresa deve oferecer o pagamento antecipado das notas pelo valor nominal mais juros acumulados, sem prêmio de compensação, se determinadas condições de classificação de crédito não forem atendidas.

O acordo exige que a Madison Gas and Electric mantenha uma relação de endividamento consolidado para capitalização total consolidada não superior a 65%, com cálculos baseados nos princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA e certas exclusões. A empresa também está restrita a emitir dívida prioritária que exceda 20% dos ativos consolidados e deve garantir segurança igual e proporcional para as notas se o endividamento da linha de crédito principal for garantido. Métricas financeiras do InvestingPro revelam que a atual relação dívida/patrimônio da empresa é de 0,61, com dívida total de US$ 772,13 milhões, demonstrando gestão prudente da dívida dentro dos requisitos do acordo. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 indicadores adicionais de saúde financeira e insights exclusivos sobre a estratégia de gestão de dívida da MGEE.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído em um recente documento da SEC.

Em outras notícias recentes, a MGE Energy anunciou um aumento de 5,6% em seu dividendo trimestral, marcando o 50º ano consecutivo de aumentos de dividendos. O novo dividendo de US$ 0,4750 por ação será pago em 15 de setembro de 2025 aos acionistas registrados em 1º de setembro de 2025. Este aumento eleva a taxa de dividendo anualizada de US$ 1,80 para US$ 1,90 por ação. Em outro desenvolvimento, a Ladenburg Thalmann elevou a classificação das ações da MGE Energy de Venda para Neutro, estabelecendo um preço-alvo de US$ 83,00. A elevação é atribuída a fatores de avaliação, já que a ação teve desempenho inferior ao índice UTY em aproximadamente 23,4% desde dezembro de 2024. Esses desenvolvimentos recentes refletem ajustes estratégicos contínuos e interesse dos investidores na MGE Energy.

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