Investing.com — A Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ:OPEN), empresa especializada em plataformas digitais para imóveis residenciais com capitalização de mercado de US$ 636 milhões, anunciou na quinta-feira que firmou uma série de acordos para a emissão e troca de notas seniores conversíveis. A empresa, que segundo dados da InvestingPro opera com uma carga significativa de dívidas e mantém atualmente uma relação dívida/patrimônio de 2,71, está tomando medidas para reestruturar suas obrigações. A transação envolve a criação de US$ 325 milhões em novas Notas Seniores Conversíveis de 7,000% com vencimento em 2030, que substituirão aproximadamente US$ 245,8 milhões das Notas Seniores Conversíveis existentes de 0,25% com vencimento em 2026. Os aproximadamente US$ 79,2 milhões restantes das novas notas serão vendidos por dinheiro.
As novas notas serão obrigações seniores e não garantidas da Opendoor, acumulando juros a uma taxa anual de 7,000%, com pagamentos de juros semestrais. As notas têm vencimento previsto para 15 de maio de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. Embora a empresa mantenha um índice de liquidez saudável de 2,99, a análise da InvestingPro indica potenciais desafios no pagamento de juros sobre a dívida. Obtenha acesso a mais de 20 ProTips adicionais e análise financeira abrangente através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro. Inicialmente, os detentores de notas podem converter suas notas sob certas condições, com a taxa de conversão definida em 637,1050 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço inicial de conversão de aproximadamente US$ 1,57 por ação.
A Opendoor tem a opção de resgatar as notas, total ou parcialmente, em dinheiro a partir de 22 de maio de 2028, e antes do 36º dia de negociação programado imediatamente anterior à data de vencimento, sob condições específicas. Se resgatadas, o preço será igual ao valor principal mais juros acumulados e não pagos. Além disso, os detentores podem exigir que a Opendoor recompre suas notas em 15 de maio de 2028, ou no caso de certas mudanças fundamentais, a um preço igual a 100% do principal mais juros acumulados.
Em conexão com a transação, a J. Wood Capital Advisors LLC, consultora financeira da Opendoor, planeja adquirir aproximadamente 16,8 milhões de ações ordinárias da Opendoor e US$ 5,0 milhões de valor principal das novas notas de 2030 em dinheiro. Após a troca, cerca de US$ 135,4 milhões das notas de 2026 permanecerão em circulação. A Opendoor espera usar os rendimentos líquidos da parte em dinheiro das novas notas para fins corporativos gerais e prevê que a transação seja concluída por volta de 16 de maio de 2025.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. De acordo com dados da InvestingPro, as ações da Opendoor mostraram volatilidade significativa, com ganho de 17% na última semana, apesar de um declínio de 53% nos últimos seis meses. As ações da empresa atualmente são negociadas abaixo do seu Valor Justo da InvestingPro, sugerindo potencial oportunidade de valorização para investidores dispostos a navegar pelos desafios financeiros da empresa.
Em outras notícias recentes, a Opendoor Technologies divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros de Wall Street. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,12, ligeiramente melhor que os -US$ 0,13 previstos, e alcançou uma receita de US$ 1,2 bilhão, superando os US$ 1,07 bilhões antecipados. Apesar dos desafios no mercado imobiliário, a eficiência operacional da Opendoor melhorou, com uma notável redução de 33% nas despesas operacionais fixas. A empresa está estrategicamente mudando para um modelo híbrido de vendas assistidas por agentes para aprimorar sua abordagem de mercado.
Analistas do Citi revisaram seu preço-alvo para a Opendoor, reduzindo-o para US$ 0,80 do anterior US$ 1,40, mantendo a classificação Neutra. Este ajuste ocorre após o anúncio dos resultados do primeiro trimestre e orientações para o segundo trimestre da Opendoor, refletindo uma abordagem cautelosa devido às incertezas macroeconômicas. A Opendoor planeja reduzir significativamente os gastos com marketing e diminuir as aquisições de imóveis em resposta aos desafios atuais do mercado. Apesar desses ventos contrários, a empresa prevê que suas métricas de lucratividade para o segundo trimestre superarão as expectativas. O foco estratégico da empresa continua sendo melhorar sua margem de contribuição ano a ano, mesmo prevendo um declínio na receita durante a segunda metade de 2025.
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